如何实现客户拜访


很多行业,尤其是快销行业,经常需要进行客户拜访。拜访记录是由成员自行填写的,时间、地点、照片的上报过程中都会存在虚报的可能。

那怎么去确保拜访记录的真实性呢?在表单设计的过程中,加上一些设置就可以轻松实现对关键数据的准确性把控,杜绝作假的可能性。


1. 自动获取服务器时间

打开表单填写的时刻,自动获取服务器时间。

添加日期字段 > 编辑公式SYSTIME()


在日期字段中编写公式,这样可以获取服务器时间,而不是客户端时间,也就是说即使人为地调整了手机、电脑上的时间也不受影响,就能确保获取到填表时的真实时间。

当然,将拜访时间设置为不可编辑,填表时不能修改,就能进一步保证时间的真实性了。


2. 只允许拍照上传

上传现场拜访照片时,避免拿以前的照片浑水摸鱼,只允许拍照上传,不允许从相册中选择照片上传。

添加图片字段 > 勾选仅允许拍照上传

注意:启用了「只允许拍照上传」功能,只支持在移动端的微信企业号、简道云服务号、钉钉中使用。


3. 精准定位

定位区间严格控制在特定范围内,确保在客户公司才能填写拜访记录。

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