Excel到简道云的思路转变

1. Excel与表单的对应关系

Excel 中包括标题和数据两个部分:


在简道云的表单中,设计的字段对应为 Excel 中的标题,即需要录入哪些数据。


在数据管理中可以看到通过表单录入/导入的数据。


2. Excel到简道云的思路转变

数据的收集,通常是为了后续的数据分析与处理,以及控制成员的可查看权限。

按不同的维度来统计数据,按不同的层级来限制权限,转化成表单设计的语言,就是给每条数据一个标签,通过这个标签实现分类汇总与权限控制。

把这个标签做成字段,通常采用单行文本/下拉框/单选按钮/日期字段/成员单选/部门单选等,来标记数据,以供管理员抽取进行分析和权限控制。


3. 举例:销售数据上报与分析

以往的连锁店每日销售,用 Excel 来上报数据,经常会做成每个店铺一个工作表。除了名称不一样之外,每个工作表的结构都是一样的。

在简道云中,一个表单就可以搞定数据上报。

首先我们要先确定好,对于上报销售数据,需要做出哪些统计分析和权限控制。

  1. 各店铺录入每日销售数据;

  2. 各店铺的店长可以修改自己店铺的数据;

  3. 基于上报数据做出各店铺的日报、月报;以及所有店铺的数据汇总;

  4. 各店铺的成员只能查看自己店铺的数据;管理层可以看到所有店铺的数据。

由此可见,这个场景的关键词/标记/标签/维度,可以将数据进行分类汇总的,就是「日期」与「店铺名称」。

当我们把数据都录入到一个表单里,放到一个池里,就可以通过每条数据所带的标签,轻而易举的区分开来,在需要的时候抽取出来进行分析。


(1)收集数据:表单

各店铺录入每日销售数据。表单简化设计如下:


各店铺的负责人,将每日的销售数据,都上报到这张表单中:


(2)数据管理:表单数据权限

设置数据权限,让各店铺的店长可以管理自己店铺的数据。


当店长打开表单时,可以管理本店铺的数据,包括新增、删除、修改等等操作。


(3)分析数据:仪表盘

基于上报数据做出各店铺的日报、月报;以及所有店铺的数据汇总。

每日明细:


每月、每店铺的数据汇总:


各店铺销售占比:


(4)发布与数据查看权限控制:仪表盘

仪表盘图表组件的数据源可以设置数据获取权限,若选择「数据源表单中的全部数据」,则当仪表盘发布给成员后,成员可以看到所有数据;若选择「使用成员对数据源表单的权限」,则只能看到表单中为其设置的查看权限。


至此,通过一个表单,一张报表,我们就轻松搞定销售数据的上报、管理、分析、权限控制了。

不再需要多个Excel,传来传去录数据、查数据。一旦以上设置调试好后,以后录入的数据就能自动按照规则进入报表,成员在移动端、PC端都能实时查询到自己权限之内的最新数据。


4. 导入Excel

如果你已经有了一张 Excel,在简道云中可以直接导入这张 Excel 创建一个表单,或者是自定义表单后,只导入 Excel 里面的数据。

前提是整理好 Excel 的格式,标题占一行,数据排列在标题下方。


一定要整理成,标题占一行,数据在下方排列的格式,否则无法顺利导入。


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