会员管理的妙招,了解一下?

本文以「会员充值消费」为例,配合模板阅读效果更佳。 点击安装模板


会员管理是服务业信息化管理中不可忽略的业务。利用简道云可以搭建一个简单的会员管理系统,记录会员的充值消费情况。

充值消费相当于搭建一个进销存系统

  • 进:充值
  • 销:消费
  • 存:余额

充值与消费明细可随时查询,在消费时也可以看到实时的余额情况,防止出现超额消费。


整体设计思路如下:

(1)会员信息表 -> (2)充值记录表 -> (3)消费记录表 -> (4)计算余额并添加校验 -> (5)在消费记录表单中显示实时余额 -> (6)测试实际效果 ->(7)数据统计与分析



1. 会员信息表单

新建一张表单,记录会员的基础信息,以便在之后的充值与消费表单中,直接调用会员信息,避免每次手工输入。


2. 充值表单


会员卡号 使用下拉框字段,设置关联其他表单数据,调用「会员信息」表单中的会员卡号数据,作为下拉框的选项。


姓名,设置数据联动,通过卡号联动出姓名。


3. 消费表单


会员卡号同样为下拉框字段,设置关联其他表单数据


姓名,设置数据联动


消费总金额,设置公式,自动计算。


4. 计算余额

新建聚合表,计算余额。

并添加校验条件,当余额小于0时不允许提交数据。与下文**「第5步骤」**结合:

当消费表单中录入的数据,使得实时计算的余额小于0时,就无法提交数据,避免出现超额消费的情况。


5. 在消费表单中展示实时余额

回到「消费记录」表单中,对当前余额设置数据联动,根据会员卡号调用聚合表中求出的对应的余额。


本次消费之后余额设置公式,等于当前余额减去消费总金额


6. 提交消费数据时的效果

如果消费金额小于当前余额,则数据可以提交:


如果消费金额超过了当前余额,即实时计算出来的余额小于0,则会触发校验,不允许提交数据:


7. 制作报表分析数据

可以新建报表,统计充值明细与汇总、消费明细与汇总、发展趋势等等。


报表之间也可以设置联动,比如汇总表联动充值明细与消费明细,在汇总表中点击姓名,就可以看到该客户充值与消费的明细记录。

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