集成模式成员实时同步;智能助手入口优化;智能助手子改子;数据工厂日期函数;仪表盘文本自定义排序;数据管理表格优化

1.集成模式通讯录成员实时同步

当集成模式后台对成员进行了添加、删除以及修改操作后,成员信息会实时同步到简道云后台。


以钉钉后台添加成员为例。


添加成员后,在简道云后台的通讯录中可以查看同步的成员及成员同步日志。

*注意:简道云后台需要勾选「自动同步」成员功能;简道云标准版及以上用户可使用。


2.智能助手新增表单内设置入口

本次更新后,可以直接在表单的扩展功能里设置本表单作为触发表单的智能助手。

表单设置 >> 扩展功能 >> 智能助手 >> 新建智能助手


对于已经新建的智能助手,可以进行编辑修改、删除、开启、关闭等操作。


3.智能助手支持子表单修改子表单数据

继智能助手主表与子表互相修改数据的功能上线以来,就收到了很多有关子表对子表数据修改的需求。那么,本次更新后,智能助手将支持子表单与子表单之间的数据修改。


当智能助手执行动作为修改或新增数据修改数据时,支持子表单数据修改子表单数据。


执行动作为「修改或新增数据」

当智能助手执行动作为修改或新增数据时,支持子表单数据修改或新增子表单数据。

如,在用户订单回款项目管理中,有一张【订单表】和一张【回款跟进表】,订单审批后会自动在回款跟进表中新增一条记录,若后续的订单表有商品修改或新增,需要自动修改回款跟进表的产品明细。

【修改子数据】

当「订单表」中的子表数据发生修改后,会同步修改「回款跟进表」中子表数据。


【新增子数据】

当「订单表」中的子表数据发生新增后,会在「回款跟进表」中同步新增子表数据。


具体设置可以参考文档「使用子表单修改或新增子表单数据」


执行动作为「修改数据」

当智能助手执行动作为修改数据,支持子表单数据修改子表单数据。

如,在订单管理中,有一张【订单表】,还有一张【申请订单变更表】。当成员提交订单表更后,将自动修改【订单表】中的数据。而订单表中的订单明细由子表单记录,其中商品的价格、数量等都有可能修改,因此需要修改子表单里的订单明细数据。

由下图可以看出,当【订单变更表】里修改子表或者主表数据后,会同步在对应的【订单表】里进行数据的修改。


具体设置可以参考文档「使用子表单修改子表单数据」


1.子表单修改子表单数据的智能助手中,执行动作的过滤条件需要同时添加主表字段和子表字段作为过滤条件。

2.触发数据和目标数据必须满足一对一的对应关系。

3.子表单修改子表单数据的智能助手中,可以同时对主表和子表数据进行修改。

4.暂不支持通过子表单删除子表单数据。


4.数据工厂 | 字段设置支持日期函数

在进销存管理中,企业通常都需要计算从签约日期到出库日期的订单实施周期,以便对各产品的生命周期进行改善。


订单签约日期和出库日期是分别在订单表和出库表完成的,如果需要统计订单的实施周期,最快捷的方式就是在数据工厂中做横向连接后,再通过字段设置的计算字段来计算时间差。


本次更新后,字段设置在添加计算字段时,新增支持日期类型的字段和大部分日期函数。


① 添加计算字段

字段设置 >> 添加计算字段 >> 使用日期函数;


② 编写公式

通过日期函数计算时间差,即可得出从订单签订到订单出库的订单实施周期。


本次更新支持的日期函数有:DATEDELTA、DAY、DAYS、HOUR、ISOWEEKNUM、MINUTE、MONTH、SECOND、YEAR。


5.仪表盘 | 文本支持自定义排序

文本字段目前仅支持按拼音排序,但是文本有时候承载的是职务、级别、阶段等信息。这些信息并不能简单地按照拼音排序,而是需要按照重要程度小、级别高低、阶段先后即文本本身的实际意义来排序。

本次更新后,统计表中文本数据类型的字段将支持自定义排序。


① 设置方式

统计表 >> 纬度(文本字段) >> 排序 >> 自定义排序;


② 效果演示

通过文本字段的自定义排序,我们可以实现文本字段所要实现的实际意义。


6.数据管理表格优化

数据管理表格导出优化,若数据源为流程表单,导出时可选流程状态、当前节点、当前负责人字段。


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