如何自动生成待办流程?

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企业有时候会有一些特定的需求,需要在特定的时间定时发起流程待办来提醒相关人员去处理业务。比如,信用卡逾期提醒,在还款前7天提醒业务人员去进行客户提醒,这样就需要在后台提前录入好逾期信息,到了固定的时间定时去提醒业务人员去处理待办。

设计思路

使用子表单将各个月份的数据记录在子表单中然后使用智能助手的子增主,填写到流程表单,流程表单添加一个辅助审批节点,设置限时提交,提交到下一节点给需要待办的成员,那么到了固定的时间,就会给固定的成员生成一条待办消息。

表单设计

【基础数据表】:子表单里录入各月份需要待办处理的数据。

  • 待办对象:需要待办推送的业务成员。
  • 数据录入时间:该条数据录入的时。 间。
  • 提醒明细:业务截止时间——业务需要被处理完成的最终时间;业务待办时间——业务待办推送到对应业务人员的开始时间,该时间为业务截止时间的前7天,通过函数DATE(YEAR(提醒明细.业务截止时间),MONTH(提醒明细.业务截止时间),DAY(提醒明细.业务截止时间)-7)自动计算;处理内容——备注具体需要处理的业务事项。


【待办提醒表】:待办提醒表中的数据为「基础数据表」通过智能助手子增主新增而来。

  • 待办对象:同上表待办对象。
  • 数据录入时间:同上表数据录入时。
  • 业务截止时间:同上表子表中的业务截止时间。
  • 业务待办时间:同上表子表中的业务待办时间。
  • 处理内容:同上表子表中的业务处理内容。
  • 是否完成:流程中推送给待办处理人员来完成勾选。


流程设计

待办提醒中需要设置一个辅助流程节点,用于限时自动提交。

当流程到达我们的业务待办时间(也就是我们的业务截止时间的前7天),流程将通过限时处理机制自动提交到我们需要待办的成员,成员即可收到自动触发的待办进行任务处理,避免疏漏。


智能助手

设计好表单以后,需要设置智能助手完成初始待办数据的新增操作。当「基础数据表」中录入多条需要待办处理的数据时,智能助手将自动新增多条待办数据到「待办提醒表」中,「待办提醒表」将按照待办时间依次提交待办流程到待办成员的待办列表中。


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