2021-11-09更新详解

1. CRM正式发布+移动端上线+产品发布会

1.1 CRM 正式发布

2021 年 10 月 12 日,简道云内测上线了 CRM 场景套件。

通过开通试用,真实用户不断加入到产品内测,与我们共同打磨 CRM 功能。

2021 年 11 月 9 日,CRM 正式全量发布。本次发布的 CRM 版本,所有用户均可免费体验!

1)体验入口

登录 简道云后,在工作台的左上角开启 CRM 即可体验。

2)使用教程

观看下方视频,一分钟带您了解简道云 CRM 👇

更详细的产品介绍,可参考文档:简道云 CRM 套件

1.2 CRM 移动端上线

移动互联网时代,没有移动端怎么行?CRM 移动端随产品正式发布也一同上线啦!

注:CRM 移动端非独立 APP,打开方式和简道云一致,支持在钉钉/飞书/微信等平台打开体验。

有了移动端,客户资料管理不受时间、空间限制。只需一个手机,轻松搞定各项业务!

移动端有关相关使用,可参考文档:CRM 移动端

1.3 CRM 产品发布会

对于初次接触 CRM 的用户,您是否还有以下疑问:

  • 简道云 CRM 有哪些功能?
  • 有没有实际的使用案例?
  • 我该如何将 CRM 落地到业务?

本周三,简道云将举行 CRM 专场线上发布会,届时,简道云 CRM 组负责人将沈涛为您一一解疑答惑。长按下图二维码进入发布会群(活动相关福利都在群内领取哦!):

2. 附件支持自定义限制文件格式

本次更新后,附件支持用户自定义设置文件格式。

应用场景:

  • 建筑行业特殊文件,需要限制上传的文件格式为 cad;
  • 教育行业涉及到音视频附件上传整合课件内容时,限制格式为 mp3 或 mp4;
  • 财务报销时,需要限制上传格式为 pdf 或 png、jpg 等图片格式。

使用方式:

选中附件字段后,在「校验」处可以设置允许上传的文件格式,设置方式如下图所示:

业务人员上传附件时,只能选择刚刚设置的文件类型。

详细使用教程参考文档:附件字段



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