2021-11-25更新详解

1. CRM支持导入业务关联字段

1)功能简介

CRM 中通过 Excel 导入数据,新支持业务关联字段的导入:

  • 导入时,需要校验与之关联的表单中的字段值是否存在;
  • 导入后,将自动匹配这些业务关联字段之间的关联关系。

业务关联字段有:

  • 客户名称:应用在联系人、商机、跟进计划、跟进记录数据的填写;
  • 客户联系人:应用在跟进记录、商机数据的填写;
  • 商机名称:应用在客户跟进记录数据的填写。

2)应用场景

如,导入「联系人」数据时,需要填写客户名称,填写的客户名称需要在客户表中已存在:

  • 若不存在,则无法导入;
  • 若存在,且没有触发其他校验,则导入联系人数据;
  • 导入后自动建立关联关系,即在客户表中,可以看到对应的客户名下的联系人信息。

以导入联系人数据为例,在联系人表中导入一条数据,联系人姓名为“张三”,表中的关联字段——客户名称为“简道云公司”:

导入成功后,该联系人将直接与客户“简道云公司”关联起来,可以在联系人表以及客户详情页中进行查看:

详细使用参考文档 CRM 导入关联关系

2. CRM打通与简道云的跨应用协作

2.1 简道云跨应用支持CRM中的表单

1)功能简介

本次更新后,简道云应用下的 跨应用 ,支持选用 CRM 中的表单,包括:

预定义表:

  • 线索表
  • 客户表
  • 联系人表
  • 商机表
  • 跟进计划表

自定义表:

  • 全部自定义普通表单 / 流程表单

2)应用场景

设置跨应用后,可以在简道云数据联动/关联数据/关联查询、仪表盘 数据组件 等场景下选择 CRM 中的表单。

当简道云应用的跨应用功能选用到 CRM 自定义表单时, 数据工厂 支持 CRM 自定义表作为输入源。预设表单暂不支持。

注:当简道云 CRM 在 企业管理 后台进行关闭后,简道云应用的跨应用功能中无法选用到 CRM 及其相关表单。

2.2 简道云复制表单至CRM

1)功能简介

简道云应用中的表单,支持复制到 CRM 中。

2)应用场景

当简道云中的部分业务需要在 CRM 中进行复用时,可以将简道云应用的表单复制至 CRM 套件中,然后快速完成业务的上线。

2.3 简道云CRM发布至钉钉工作台

支持将简道云 CRM 套件,及其表单、仪表盘发布至钉钉工作台。

3. CRM联系人表新增消息提醒

CRM 消息提醒 新增联系人表变动后的相关提醒:

  • 更换负责人时提醒
  • 添加/移除协作人时提醒

4. 流程筛选条件支持缓存

1)功能简介

当在「我的待办」、「我发起的」、「我处理的」以及「抄送我的」页面进行 流程筛选 时,退出后默认保留上次筛选条件设置。再次访问这些页面时,展示上次筛选后的流程数据。

流程筛选的设置,基于浏览器缓存,默认保留半年。

2)应用场景

PC/移动端均支持,具体使用场景:

  • 工作台:内部流程/外部流程-我的待办/发起/处理/抄送
  • 简道云应用内流程:我的待办/发起/处理/抄送
  • CRM 内流程:我的待办/发起/处理/抄送

很多时候,有不同的流程待办需要审批,但是某一段时间常用的可能会是一个表单,这时候就可以使用流程筛选,始终展示常用的待办数据:

5. 数据工厂优化

1)节点数量限制

本次更新,为提升数据工厂性能,限制了单个数据流的节点使用数量,具体如下:

  • 数据处理节点最多可添加 200 个
  • 其中横向连接、追加合并、分组汇总分别最多添加 50 个

超出限制的节点不支持继续添加,点击「数据处理」文字右侧的小图标可以看到节点的使用明细及数量限制:

注:之前已经超出节点限制的数据流,不限制节点个数,正常使用,但不可复制。

2)仪表盘中允许重复更新数据流

仪表盘中图表的数据源为执行失败的数据流时,也提供更新按钮,允许成员重试。

6. 移动端单选按钮组&复选框支持横向显示

2019年,我们对单选按钮组和复选框字段进行了优化,优化后 PC 端支持横向排列显示。

本次更新,我们对移动端也进行了优化,优化后,单选按钮组&复选框在移动端也支持横向显示。

7. 辅助线数据格式优化

仪表盘 辅助线 采用动态值时,若小数位数超过 8 位,则保留 8 位小数。由于 8 位小数太长,数据的展示效果不美观,本次优化后,默认保留 2 位小数。

注:若动态值选用的指标本身的数据格式设置了小数位数,则以指标设置的为准。



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