2021-12-14更新详解

1. 表单管理

1.1 权限组自定义视图

权限组新增看板&画廊视图,优化表格视图。

功能简介

视图,是用户查看表数据的窗口,它的作用是根据不同用户角色或场景,展现出不同样式的工作表数据。本次更新后,支持用户自定义设置权限组视图样式,新增看板&画廊视图。

视图类型

权限组电脑端视图支持以下 3 种类型:



点击安装 表单权限组视图 模板,体验全新视图效果。


字段顺序

表格视图及新增的视图均支持对显示字段进行排序。


移动端卡片视图支持更多显示字段

移动端卡片视图 由原来最多显示 3 个字段,调整为最多可显示 12 个字段。

如下图,为 6 个显示字段的数据展示效果:

您还可以根据实际使用情况设置更多显示字段。

1.2 当前部门及下级部门动态筛选

功能简介

本次更新后,多处功能支持对当前用户所处的部门及其下级部门进行动态筛选,实现部门主管对子部门的业务管理需求。

使用场景

  • 权限组设置时筛选「当前部门及下级部门」数据进行管理
  • 成员访问权限组时筛选「当前部门及下级部门」数据进行查看
  • 管理员从数据管理处访问时筛选「当前部门及下级部门」数据进行查看
  • 流程中心处筛选「当前部门及下级部门」数据进行查看
  • 设计图表时筛选「当前部门及下级部门」数据进行展示
  • 访问仪表盘时筛选「当前部门及下级部门」数据进行查看

效果演示

例如,在权限组中筛选当前用户所处的「当前部门及下级部门」数据进行查看。

注:最多展示 200 个父子部门的数据,超过 200 个部门,则取创建时间较早的前 200 个部门。点击查看使用详情

1.3 批量删除子记录

通过 子表单 一次性录入多条数据时,支持在录入的过程中批量删除子记录。

1.4 字段限制优化

1)子表单 中关联数据/关联查询的显示字段支持成员、部门字段;

2)访问表单 权限组 时支持导出 data_id;

3)表单复制到其他应用时,保留 文字识别OCR 的配置;

4)复制流程或通过关联数据新增数据时,将根据流程发起节点配置,展示暂存和提交并打印按钮;

5)表格中的成员/部门单选支持排序,可以将同一部门/成员的数据归类在一起展示。

1.5 应用复制规则优化

复制应用时,对以下规则进行了调整优化:

1)表单设置的 表单前台缓存 一并复制。

2)若应用中有流程表单,仅复制启用中的流程版本;若无启用中的流程,则复制最新设计的流程版本,不再复制所有流程版本。

2. 高级功能

2.1 聚合表修改/删除数据无需重新保存

本次更新后,当数据发生以下 2 种情况的变更时,聚合表无需重新保存:

  • 聚合表源表单删除了数据,聚合表无需重新保存
  • 聚合表源表单修改了数据,聚合表无需重新保存

注:已创建的聚合表,仅需要手动保存一次,之后即可按照上述规则生效。

其他需要重新保存的场景参见文档:需要重新保存的情况说明

2.2 应用设置与高级功能入口合并

原应用设置与高级功能入口合并,统一为「管理后台」。

2.3 智能助手交互优化

智能助手优化了设置时的交互样式,详情参见文档:智能助手

3. CRM

3.1 CRM预定义表支持智能助手

当智能助手执行动作为「修改已有数据」时,执行表单新增对 CRM 预定义表单的支持,包括:

  • 线索表
  • 客户表
  • 商机
  • 跟进计划表
  • 联系人表

CRM 中智能助手的相关使用限制参见文档:CRM智能助手使用限制

3.2 CRM销售简报筛选优化

1)在销售简报和销售漏斗中新增人员范围筛选项:全部。

即统计并展示“我”有权限的全部数据。

2)对原有人员筛选项「我部门的」进行筛选条件优化:

  • 筛选逻辑为:所在部门及下属部门;
  • 筛选限制为:最多统计 200 个部门。若超出 200 个部门,也仅统计 200 。

3.3 CRM销售简报指标优化

CRM首页的销售简报指标,人员统计维度进行如下调整:

1)简报中的「新增客户数」、「新增商机数」将人员统计维度从「创建人」调整为「负责人」;

2)简报中的「新增跟进数」将人员统计维度从「创建人」调整为「跟进人」。

详情参见文档:CRM首页



🎉 对于本次更新,您是否还有其他建议?欢迎点击链接反馈给我们:点我反馈


👇 扫描下方二维码,关注简道云微信公众号,随时随地接收更新动态!

本文是否对您有帮助?
 有帮助
 没帮助
您是否遇到了以下问题?
如需获取即时帮助,请联系技术支持