2021-12-30更新详解

1. 企业互联

1.1 互联组织优化

1.1.1 互联组织新增「企业标签」

互联组织中,我连接的企业 新增「企业标签」,可以对连接的企业进行分类管理。

如,表单权限设置时,可以根据企业标签批量选择多个外部企业进行权限配置。

1.1.2 互联组织导入优化

1)Excel 导入模板优化

Excel 导入模板更新,新增企业标签导入,方便初次导入连接外部企业时直接创建维护好其所属的企业标签。

2)数据导入匹配互联组织

权限组、数据管理处导入数据时,若表单中有部门或成员类字段,支持匹配互联组织中我连接的企业(部门)及其对接人(成员)。

如,导入所有互联企业的基础信息进行维护,便于在其他业务中调用互联企业基础资料。

1.1.3 对接人优化

1)对接人数量新增至 20 人

互联企业对接人数量,对接免费版企业时,由以前最多可添加 5 人新增至 20 人。

2) 对接人姓名支持修改

具备互联组织管理权限的主体企业管理员,支持修改我连接企业的对接人的通讯录姓名。修改后仅在本企业查看时生效,不影响其所在企业的姓名显示。

如下图,为「我连接的企业 」中的对接人姓名修改:

1.1.4 我连接的企业及其对接人支持区分「邀请中」

在「我连接的企业」列表中,可以通过分类「邀请中」筛选出目前未连接成功的所有企业。

1.2 管理员新增互联组织管理权限

普通管理员设置入口调整,并新增互联组织管理权限。

1)设置入口调整

设置入口由原内部组织调整为通讯录顶部标签页。

2)管理范围调整

管理范围新增对互联组织的管理权限设置,设置后,可管理全部互联组织。

2. CRM

2.1 CRM设计改良

1) 保有量支持不设优化

线索保有量客户保有量设置特殊规则时,支持不限制保有量上限(通用规则中仍需设置)。

2) 预定义表支持更多自定义配置

为了让用户可以更合理地自定义配置自己的 CRM 业务,本次更新后,预定义表 中,部分字段属性将支持自定义配置。

如,客户表中的协作人,很多用户的业务是不需要协作人角色的,那么可以将该字段设置不可见。

3)商机推进和线索转换支持智能助手

商机推进和线索转换操作支持智能助手。如,将商机由「需求确认」推进到「方案报价」时,通过智能助手自动新增一条报价单。查看详情

2.2 线索池/公海池优化

当成员具有 线索池/公海池 管理权限时,支持对有权限的线索或客户添加&移除协作人。

2.3 商机表中销售阶段支持导入

商机表 中导入数据时,新增对「销售阶段」数据的导入。

3. 表单管理

3.1 子表单复制子字段所有配置

子表单整体复制时,将复制子表单内子字段的所有配置。包括:

  • 字段设置了默认值为公式/数据联动,复制后保留配置;
  • 关联数据、关联查询设置的过滤条件和填充规则,复制后保留配置。

3.2 权限组支持Excel导入更新数据

成员通过权限组导入数据时,支持除了新增数据,还支持更新数据 。

3.3 流程节点字段权限批量设置

流程设定时,鼠标一次选中多个节点,可以为选中的流程节点批量设置 字段权限

4. 高级功能

4.1 企业日志整体优化

1)企业日志分类优化

企业日志重新分类,分为平台日志和应用日志:

  • 平台日志:开放平台和通讯录中的操作日志
  • 应用日志:简道云应用中的操作日志

2)企业日志新增 IP 地址

企业日志中的操作记录,新增 IP 地址。

4.2 权限集中管理

在「管理后台 >> 表单/仪表盘发布」处集中设置权限时,取消直接在分组上设置权限的功能,表单/仪表盘上设置权限仍然支持。

新增批量设置权限功能。详情参见文档:表单/仪表盘发布

注:此前分组上已设置的权限,将兼容到分组内的每一张表单,取表单权限和分组上权限的并集。

4.3 接口新增优化

新增「文件接口」、「新建多条数据接口」以及「更新多条数据接口」。点击查看详情:



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