仪表板配置行权限
1. 概述
1.1 应用场景
当公司或者部门存在树状的层级关系,在查看仪表板时,想要根据不同的职级分配不同的权限,实现每个成员只能看到自己有权限的数据。
1.2 实现思路
1)超管或成员管理员在「企业成员」中先配置用户属性,给成员增加「职位」、「区域」、「所在店铺」的属性;
2)成员制作好仪表板,直接在仪表板根据不同的层级配置权限。
1.3 预期效果
- 领导可以查看当前仪表板中的所有数据;
- 各区域主管看到对应区域的所有数据;
- 各店长只能看到自己店铺的数据。
2. 添加用户属性
要实现第 1 节中的场景,需要超管或者成员管理员给成员配置「职位」、「区域」、「所在店铺」的属性,如下图所示:
3. 仪表板中配置权限
1)制作好仪表板后,在编辑界面点击「配置权限」按钮进行设置,如下图所示:
2)在配置界面有三个按钮:
- 添加行权限:对数据进行行权限设置,各成员看到的数据行范围不同;
- 添加列权限:对数据进行列权限设置,各成员看到的数据字段范围不同;详情参见文档:仪表板设置列权限
- 粘贴条件:可从其他地方复制权限条件,在此处粘贴条件,实现快速复用,减少重复操作。
3)这里选择「添加行权限」,进入条件设置界面,可大致分为三个部分,可以通过下表先了解一下各部分的功能说明:
功能 | 说明 |
条件简述 | 可用于记录当前条件设置的内容,便于快速识别。 eg. 区域组长看到各区域的数据、领导查看所有区域数据 |
用户满足 | 1)设置用户的条件,比如要实现「领导查看所有区域的数据」。那么这里的条件需设置为「登录者职位属于领导」。如下图所示: 2)右侧「满足条件的用户」可以帮助判断设置的用户条件是否满足自己的需求。比如当前条件下的领导是不是 Naya。如下图所示: 3)若添加了多个条件,可以切换选择「任一条件」或者「全部条件」。
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执行筛选 | 1)设置执行的条件,比如要实现「区域主管查看所在区域的数据」。那么用户条件设置成「登录者职位属于区域主管」,执行「所属区域属于登录者区域」。如下图所示: 2)右侧「影响的图表」可以帮助判断当前设置的「执行筛选」条件会影响哪些图表。 3)设置字段时,表右侧的标识会标注当前表制作的图表数量,悬浮可查看对应的图表。详情参见本文第 6 节 |
3.1 领导看到全部的数据
先设置领导查看所有的数据。设置「登录者职位属于领导」时,查看全部区域的数据。如下图所示:
3.2 区域主管查看所在区域的数据
再添加一个条件,当「登录者职位属于区域主管」时,筛选出「所属区域属于登录者区域」的数据。
比如当登录者为上海区域的区域主管,只能查看「所属区域=上海」的数据。如下图所示:
3.3 店长查看自己店铺的数据
1)再添加一个条件,当「登录者职位属于店长」时,筛选出「店名=登录者所在店铺」的数据。
比如当登录者为上海一店的店长,只能查看「店名=上海一店」的数据。如下图所示:
2)全部设置好后,点击「确定」。如下图所示:
4. 条件复用
若多个权限条件类似,只需改动其中的某个字段设置。可以通过「复制条件」、「粘贴条件」,一键复用,简化了配置操作。
5. 实现效果
将这张仪表板设置为企业内分享给其他成员。
- Naya作为领导,可以所有区域的销售情况。如下图所示:
- MO作为上海区域主管,可以查看上海区域的销售情况。如下图所示:
6. 筛选逻辑说明
仪表板权限配置,在一定条件下可以对普通筛选器生效。
例如给仪表板配置行权限,设置 A 成员仅能查看江苏省的数据。文本筛选器绑定「省份」字段,A 在查看仪表板时,文本筛选器下拉仅能看到「江苏省」的值。
1)权限筛选器对普通筛选器生效条件:
- 权限筛选器绑定的表与普通筛选器绑定同一张分析表;
- 普通筛选器绑定的分析表,为仪表板权限配置绑定的表的子表;
以上两种条件下,可以实现仪表板权限配置对筛选器选项生效。
2)除上述条件外,其他场景仪表板权限配置不可作用于筛选器选项。例如两者绑定的表为兄弟表,不生效。
7. 图表标识说明
1)图表列表会优先展示当前仪表板中图表直接使用的表,例如下图中「渠道分析」表是图表直接使用的表,且使用分析表 结果数据 制作的图表有 4 张,那么在右侧会有「4图表」的标识。
2)「门店销售」销售额、「批发」销售额、「线上」销售额图表是在分析表结果数据的基础上,继续加工数据制作而成的,所以会单独列出该分析步骤的数据,且右侧有「1图表」的标识。
3)没有右侧图表标识的表为仪表板中图表未直接使用的表。
查看血缘视图,黄色标记的分析表为「渠道分析」表的父表,不是直接图表所使用的表,那么右侧就不会有图表标识。