次数版-模板合同签署场景

1. 简介

1.1 场景简介

模板签署场景是指,通过创建和编辑通用的合同模板,将常用条款、格式等标准化后,可在需要签署时快速发起模板合同的签署流程,提高合同签署效率。

1.2 应用场景

适用于签订标准化的合同/文件。如企业内部员工入职、离职时的劳动合同签署时使用人力资源模板合同,企业与供应商、合作伙伴签订框架合作协议时使用通用的合作合同模板等等

1.3 预期效果

1)在授权认证中填写授权信息,进行授权认证并获取授权信息:

2)在模板管理表单中,创建和编辑合同模板,并获取模板控件。如下所示:

3)填写合同及合同模板信息,并提交签署申请后,签署人将收到文件签署链接的短信通知,点击链接即可进行签署:

1.4 使用说明

1)该插件包含以下 8 种执行事件:

  • 授权认证
  • 文件签署
  • 模板签署
  • 下载文件
  • 获取模板
  • 弹窗编辑模板
  • 查询模板控件
  • 撤销签署

2)e 签宝次数版为付费插件,每次调用插件进行签署消耗 1 个 云币。在使用插件时自动扣除云币数量,当云币余额可支付的识别次数为 0 时,将无法使用 e 签宝电子签章-次数版插件。

2. 插件安装及启用

2.1 安装插件

1)直接安装

  • 您可点击右方链接直接安装插件:e签宝次数版插件
  • 安装成功后,可参考本文【2.2 配置插件】和【2.3 启用插件】,前往开放平台 >> 插件管理处配置并启用插件。

2)插件市场处安装

在简道云「插件市场」处,安装「e 签宝次数版」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】

2.2 配置插件

1)安装后,在「插件管理」处,点击插件右侧的「设置」按钮,将简道云的 API Key 配置进去。

2)在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API 。

2.3 启用插件

在插件管理中,打开 e 签宝次数插件右侧开关,启用插件。

3. 表单搭建

插件体验可点击右侧链接:e签宝次数版模板合同场景表单,插件使用可先安装:e签宝次数版插件模板。本文将按照示例表单进行讲解。

3.1 企业授权表单

新建「授权认证」表,用于填写企业授权相关内容,字段设置如下所示:

字段说明

字段名称

字段类型

字段设置

企业信息

授权企业

单行文本

填写企业名称

授权手机

填写授权手机

授权信息

授权ID

返回的授权信息

授权链接

触发动作

触发聚合

不可见,设置为公式:

CONCATENATE(授权企业,授权手机)

3.2 模板管理表单

新建模板管理表单,用于模板的创建、编辑和控件获取。字段设置如下所示:

字段说明

字段名称

字段类型

字段设置

模板信息

模板名称

单行文本

——

模板文件

附件

支持上传如下所示格式的文件:

  • docx、doc、rtf、xlsx、xls、ppt、wps

注:不支持 pdf 格式

模板编辑

——

多标签页

设置多标签页显示如下:

  • 创建模板
  • 编辑模板
  • 获取控件

是否创建模板

按钮

字段放置在创建模板标签页下

模板编号

单行文本

是否编辑模板

按钮

字段放置在编辑模板标签页下

是否获取控件

按钮

字段放置在获取控件标签页下

模板控件

子表单

控件 ID

子字段-单行文本

控件Key

控件名称

控件类型

是否必填

3.3 发起签署流程表单

1)新建「e签宝合同签署-次数版」流程表单,用于填写企业授权、合同信息和签署方信息等相关内容,字段设置如下所示:

字段说明

字段名称

字段类型

字段解释

发起方企业授权

企业名称

单行文本

必填,请先调用授权认证后,方可以自身企业作为发起方。

手机号码

单行文本

必填,填写授权企业手机号。

合同信息

合同编号

单行文本

非必填,公式编辑自动生成合同编号。

公式为:CONCATENATE("HT",TEXT(SYSTIME(),"yyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))

签署主题

单行文本

必填,合同签署的主题。

模板编号

必填,填写【模板管理】表单中创建模板获取的模板编号。

合同模板内容

非必填,公式编辑如下所示:

CONCATENATE('{','"2575bd37e4aa40bfb21b1455778fc7f8":甲方地址',',"47895d98292f4d2cbe881dfe6ee87ab4":['+TEXT(附加项目.聚合字段)+']',',"date":起始日期',',"2097fa346771436ab625cfbb9e6f635b":联系方式','}')

签署文件

附件

必填,合同签署的文件支持pdf,docx,doc,rtf,xlsx,xls,ppt,wps等格式;

上传的文件大小不超过 50 MB。

抄送类型

下拉框

非必填,下拉框选项

  • 短信
  • 邮件

合同签署完成后,如填写抄送信息,可通过短信或邮件方式通知抄送接收人。

抄送通知

单行文本

非必填,

当抄送类型为短信,则填手机号;当抄送类型为邮件,则填写邮箱地址。

合同模板信息

甲方地址

单行文本

非必填

起始日期

日期时间

联系方式

单行文本

附件项目

子表单

——

服务项目

子字段-单行文本

非必填

数量

金额

总计

聚合字段

在「字段属性 >> 默认值」处,设置公式编辑如下:

CONCATENATE('{','"column1":附加项目.服务项目,"column2":附加项目.数量,"column3":附加项目.金额,"column4":附加项目.总计','}')

注:column1、column2……为固定参数。

发起方签署信息

签署人类型

下拉框

必填,下拉框选项:

  • 个人
  • 企业/机构

签署单位

单行文本

必填,类型为个人,签署单位填姓名,企业/机构填公司全称。

签署手机

必填。

落章关键字

单行文本

必填,若有多个落章关键字,用英文格式下的逗号(“,”)隔开。

指定印章

非必填,如需指定印章签章,需填写e签宝官网后台 >>用户中心 >>印章管理」中需要指定的印章编码,非授权企业不能进行指定

签署类型

下拉复选框

必填,下拉复选框选项:

  • 单页签章
  • 骑缝签章

可全选,全选时同时签署单页签章和骑缝签章。

签署顺序

单行文本

非必填,若不填或填写相同数字则默认同时签署,若填写数字则签署双方按数字顺序进行签署。

聚合字段1

选择公式编辑,公式为:

CONCATENATE('{','"signerType":签署人类型',',"Name":签署单位',',"Account":签署手机',',"assignedSealId":指定印章',',"keywords":落章关键字',',"signFieldStyle":签章类型',',"signOrder":签署顺序','}')

接收签署方信息

签署人类型

下拉框

必填,下拉框选项:

  • 个人
  • 企业/机构

签署单位

单行文本

必填,类型为个人,签署单位填姓名,企业/机构填公司全称

签署手机

必填

签署类型

下拉复选框

必填,下拉复选框选项:

  • 单页签章
  • 骑缝签章

可全选,全选时同时签署单页签章和骑缝签章。

落章关键字

单行文本

必填,若有多个落章关键字,用英文格式下的逗号(“,”)隔开。

签署顺序

非必填,若不填或填写相同数字则默认同时签署,若填写数字则签署双方按数字顺序进行签署。

聚合字段2

选择公式编辑,公式为:

CONCATENATE('{','"signerType":签署人类型',',"Name":签署单位',',"Account":签署手机',',"keywords":落章关键字',',"signFieldStyle":签章类型',',"signOrder":签署顺序','}')

合同文件

签署ID

单行文本

回填字段

签署完成合同

附件

签署状态

单行文本

合同链接

回填字段

合同签署完成后的合同文件下载链接,链接时效较短,尽快下载使用。

签署链接

多行文本

回填字段

签署信息聚合

选择公式编辑,公式为:

CONCATENATE(聚合字段1,CHAR(10),聚合字段2)

注:

1)调用 e签宝电子签章-次数版插件,必先进行企业授权认证后,方可以自身企业作为发起方进行合同签署

2)指定印章可支持应用ID所属企业和授权企业指定,获取印章编号参考7.注意事项

3)若为单方签署,只需配置一方签署信息,公式字段仅需传聚合字段1即可;

4)若为多方签署,可新增签署方信息,并新增聚合字段3,签署信息聚合中,公式新增为CONCATENATE(聚合字段1,CHAR(10),聚合字段2,CHAR(10),聚合字段3)。

5)「合同模板内容」字段中:公式结构为「控件 ID 或控件 Key + 表单字段」,此处可填写控件 ID,也可填写控件 Key(获取方式参加本文档【4.2获取控件前端事件配置】)。

2)表单搭建完成后,在扩展功能 >> 数据推送处,点击「设置字段别名」:

  • 签署 ID设置为 flow_id;
  • 签署完成合同设置为 contract;
  • 签署状态设置为 status。

3.4 撤销签署流程表单

新建「撤销签署」流程表单,用于撤销签署中的合同:

字段名称

字段类型

字段设置

撤销合同签署主题

单行文本

——

撤销合同签署 ID

在「字段属性 >> 默认值」处设置为「数据联动」,联动设置如下:

  • 联动表单:发起合同签署表单
  • 联动表单字段满足条件:签署主题等于撤销合同主题
  • 触发以下联动:撤销合同签署ID联动显示签署 ID

注:此项可手动填写,手动填写时无需【撤销合同签署主题】字段

撤销原因

——

撤销结果

4. 前端事件配置

4.1 授权认证

4.1.1 添加前端事件

进入授权认证」表单中,在「表单属性 >> 前端事件」处点击「设置」,添加前端事件:

4.1.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.1.3 设置触发动作

设置触发动作:触发字段选择触发聚合字段。

4.1.4 设置执行动作

设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择E签宝次数版-授权认证插件;
  • 授权企业:设置为字段值,即授权企业字段;
  • 授权手机:设置为字段值,即授权手机字段;
  • 点击「添加」按钮,设置字段存储关系如下所示:
    • 将「授权 ID」的值存储到「授权 ID」中;
    • 将「授权链接」的值存储到「授权链接」中。

设置完成后,点击「保存」。

4.2 创建模板

4.2.1 添加按钮执行动作

进入「模板管理」表单中,点击「是否创建模板」按钮字段,在「字段属性 >> 执行动作」处,点击「添加执行动作」:

4.2.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.2.3 设置执行动作

设置执行动作如下:

  • 插件:选择「 e 签宝次数版 >> 获取模板」;
  • 模板底稿:设置为字段值,即「模板文件」字段;
  • 模板名称:设置为字段值,即「模板名称」字段;
  • 字段存储关系:点击「添加」按钮,并选择添加「全部」,并将「模板编号」的值存储到「模板编号」中。

全部设置完成后点击保存

4.3 编辑模板

4.3.1 添加按钮执行动作

进入「模板管理」表单中,点击「是否编辑模板」按钮字段,在「字段属性 >> 执行动作」处,点击「添加执行动作」:

4.3.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.3.3 设置执行动作

设置执行动作如下:

  • 插件:选择「 e 签宝次数版 >> 弹窗编辑模板」;
  • 模板编号:设置为字段值,即「模板编号」字段;

设置完成后,点击「保存」按钮。

4.4 获取控件

4.4.1 添加按钮执行动作

进入「模板管理」表单中,点击「是否获取控件」按钮字段,在「字段属性 >> 执行动作」处,点击「添加执行动作」:

4.4.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:

4.4.3 设置执行动作

设置执行动作如下:

  • 选择插件:选择「 e 签宝次数版 >> 查询模板控件」;
  • 模板编号:设置为字段值,即「模板编号」字段;
  • 字段存储关系:点击「添加」按钮,并选择添加「全部」,并分别回填至如下所示的表单字段中。
    • 将「模板控件.控件 ID」的值存储到「模板控件.控件 ID」中;
    • 将「模板控件.控件名称」的值存储到「模板控件.控件名称」中;
    • 将「模板控件.控件类型」的值存储到「模板控件.控件类型」中;
    • 将「模板控件.是否必填」的值存储到「模板控件.是否必填」中;
    • 将「模板控件.控件 Key」的值存储到「模板控件.控件 Key」中;
  • 子字段填充方式:选择「直接填充到对应子字段」。

全部设置完成后,点击保存。

注:

1)首次创建模板需按顺序进行,先创建模板,再编辑模板,再获取模板控件。

2)管理模板,可在表单数据编辑处进行,如需修改模板,可直接点击编辑模板,再获取控件,此时模板编号不变。

3)如需替换已创建的模板文件,可重新点击创建模板按钮,此时模板编号会发生变化。

4)此模板管理和 e 签宝后台模板管理不互通。

5. 智能助手配置

5.1 新建智能助手Pro

进入「e 签宝合同签署-次数版」流程表单中,在「扩展功能 >> 智能助手」处,点击「新增智能助手」,修改智能助手 Pro 的名称为「e 签宝合同签署」,并选择触发方式为 HTTP 触发:

5.2 配置HTTP触发动作

1)复制 HTTP 触发动作中的触发地址,复制触发地址至 触发数据列表 中的触发地址中,等待触发结果为「success」。

2)触发结果为「success」时,返回至 HTTP 触发动作配置中,在「触发数据列表」处点击「点击获取示例数据」。

3)获取到示例数据后,设置触发配置如下:

  • 勾选指定可触发 IP:设置 IP 地址为 118.31.35.8;
  • 勾选自定义返回内容:设置 JSON 示例代码为{"code":"200", "msg":"success"}

注:配置时,需先获取示例数据后再设置 IP 地址和自定义返回内容,否则可能会有获取示例数据不成功的情况。

5.3 配置插件节点

添加插件节点,进行如下设置:

  • 插件读写表单:选择表单e签宝合同签署-次数版 」
  • 执行插件:选择e签宝次数版 >>下载文件」
  • 应用 ID:选择组合字段,勾选插件读写表单--应用ID(ID)」;
  • 表单 ID:选择组合字段,勾选插件读写表单--表单ID(ID)
  • 签署 ID选择组合字段,勾选触发数据--body_signFlowld(文本)」;
  • 执行结果
    • 添加「签署状态」字段,选择「文本类型」;
    • 添加「合同链接」字段,选择「文本类型」。

5.4 配置修改数据节点

添加修改数据节点,进行如下操作:

  • 修改对象:选择表单修改数据e 签宝合同签署-次数版 」
  • 筛选出要修改的数据:添加签署 ID」,勾选「触发数据--body_signFlowld」字段
  • 设置字段值:
    • 添加签署状态,勾选插件节点--签署状态」;
    • 添加「合同链接」,勾选「插件节点--合同链接」。

6. 流程设定

进入「e 签宝合同模板签署-次数版」流程表单中,切换至「流程设定」处,进行流程配置。

6.1 模板签署流程配置

6.1.1 配置流程发起节点

点击流程发起节点,发起节点设置如下:

  • 在「节点属性 >> 节点名称」处,修改节点名称为「签署发起节点」;
  • 在「节点属性 >> 字段权限」处,勾选全部字段的「可见」、「可编辑」权限:

6.1.2 配置合同审批节点

点击审批节点,在「节点属性 >> 基础属性」中进行如下操作:

  • 在「节点名称」处,修改节点名称为合同审批
  • 节点负责人处,选择审批负责人;
  • 字段权限处,勾选除以下 5 个字段以外的字段可见」、「可编辑」权限:
    • 「合同模板内容」
    • 「附件项目.聚合信息」
    • 「聚合字段 1」
    • 「聚合字段 2」
    • 「签署信息聚合」

6.1.3 配置插件节点

添加插件节点,在「节点属性 >> 插件」处,设置插件节点如下所示:

  • 选择插件:选择「e 签宝次数版 >> 模板签署」;
  • 发起方企业:设置为字段值,即「企业名称」字段;
  • 发起方手机:设置为字段值,即「手机号码」字段;
  • 签署主题:设置为字段值,即「签署主题」字段;
  • 模板编号:设置为字段值,即「模板签署」字段;
  • 模板内容:设置为字段值,即「合同模板内容」字段;
  • 签署人信息:设置为字段值,即「签署信息聚合」字段;
  • 抄送类型:设置为字段值,即「抄送类型」字段;
  • 抄送通知:设置为字段值,即「抄送通知」字段;
  • 回调地址:设置为自定义,填写智能助手 Pro 中 HTTP 触发时获取到的触发地址,获取方式参考【5.2 配置 HTTP 触发动作】。
  • 点击「添加」按钮,设置字段存储关系如下:
    • 将「签署 ID」的值存储到「签署 ID」中;
    • 将「签署链接」的值存储到「签署链接」中;
    • 将「签署状态」的值存储到「签署状态」中。

6.1.4 启用流程

全部设置完成后,点击右上方「启用流程」,启用流程节点。

6.2 撤销合同流程配置

6.2.1 配置合同撤销发起节点

点击流程发起节点,发起节点设置如下:

  • 在「节点属性 >> 节点名称」处,修改节点名称为「撤销合同发起」;
  • 在「节点属性 >> 字段权限」处,勾选以下 4 个字段字段的「可见」、「可编辑」权限:
    • 「撤销合同签署」
    • 「撤销合同主题」
    • 「撤销合同签署ID」
    • 「撤销原因」

6.2.2 配置审批节点

点击审批节点,在「节点属性 >> 基础属性」中进行如下操作:

  • 在「节点名称」处,修改节点名称为「撤销合同审批 
  • 节点负责人处,选择审批负责人;
  • 字段权限处,勾选以下 3 个字段以外的字段可见权限:
    • 「撤销合同签署」
    • 「撤销合同主题」
    • 「撤销原因」

6.2.3 配置插件节点

添加插件节点,在「节点属性 >> 插件」处,设置插件节点如下所示:

  • 选择插件:选择「e 签宝次数版 >> 撤销签署」;
  • 签署ID:设置为字段值,即「撤销合同签署ID」字段;
  • 撤销原因:设置为字段值,即「撤销原因」字段。
  • 点击「添加」按钮,将「撤销结果」的值存储到「撤销结果」中。

全部设置完成后,点击「确定」按钮。

6.2.4 启用流程

全部设置完成后,点击右上方「保存」并「启用流程」,启用流程节点。

6.3 效果演示

效果参见【1.3 预期效果】。

7. 注意事项

7.1 获取印章编号

如在签署过程中需指定印章签署,则需获取印章编号。可在完成企业授权后登录 e签宝官网 进行获取,获取步骤参见:e 签宝电子签章-年费版【2.6 获取印章编号】。

7.2 签署文件数量

上传签署文件时,仅支持上传一份文件签署,多传默认调取第一个文件签署。

7.3 子表单配置签署

若在签署过程中,需使用子表单进行合同签署,则子表单设置如下所示:

字段说明

字段名称

字段类型

字段解释

发起方信息

企业名称

单行文本

必填,当需要更换合同签署发起方企业时填写,如不填写默认应用 ID 所属主企业。

手机号码

单行文本

必填

合同信息

合同编号

单行文本

非必填,公式编辑自动生成合同编号。

公式为:CONCATENATE("HT",TEXT(SYSTIME(),"yyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))

签署主题

单行文本

必填,合同签署的主题。

签署文件

附件

必填,合同签署的文件,支持pdf,docx,doc,rtf,xlsx,xls,ppt,wps等格式。

抄送类型

下拉框

非必填,下拉框选项

  • 短信
  • 邮件

合同签署完成后,如填写抄送信息,可通过短信或邮件方式通知抄送接收人。

抄送通知

单行文本

非必填,当抄送类型为短信,则填手机号;当抄送类型为邮件,则填写邮箱地址。

签署人信息

签署人列表

子表单

——

签署人类型

子表单-下拉框

必填,下拉框选项:

  • 个人
  • 企业/机构

签署单位

子表单-单行文本

必填,类型为个人,签署单位填姓名,其他填公司全称。

签署手机

子表单-单行文本

必填

指定印章

子表单-单行文本

非必填,如需指定印章,需填写e签宝后台 >>用户中心 >>印章管理」中需要指定的印章编码

非应用ID所属企业或授权企业,不支持指定印章。

签章类型

子表单-下拉框

必填,下拉复选框选项:

  • 单页签章
  • 骑缝签章

全选则两种签章类型同时签署。

落章关键字

子表单-单行文本

必填,如有多个落章关键字,用英文格式下的逗号(“,”)隔开。

人员聚合字段

子表单-单行文本

设置默认值为公式编辑,公式如下:

CONCATENATE('{','"signerType":签署人列表,签署人类型',',"Name":签署人列表.签署单位',',"Account":签署人列表.签署手机',',"assignedSealId":签署人列表,指定印章',',"keywords":签署人列表,落章关键字',',"signfieldStyle":签署人列表,签章类型','}')

签署人聚合

单行文本

设置默认值为公式编辑,公式如下:

JOIN(签署人列表.人员聚合字段,CHAR(10))

合同文件

签署ID

单行文本

回填字段

签署完成合同

附件

签署状态

单行文本

签署链接

合同链接

回填字段

合同签署完成后的合同文件下载链接,链接时效较短,尽快下载使用。

注:

1)子表签署顺序默认为签署列表顺序;

2)子表签署流程配置和智能助手 Pro 配置参考【5.智能助手配置】和【6. 流程设定】;

3)根据业务需求选择子表签署或主表签署,两种配置公式有些许差别。

7.4 编辑模板说明

在「模板管理表单 >> 编辑模板子标签页」下,点击「开始编辑」后,页面将弹出编辑合同模板页面,可进行如下操作:

  • 拖动左侧控件库中控件至合同指定位置;
  • 在右侧文本属性处设置控件基础信息,如名称、默认值、是否必填等;
  • 勾选是否使用开放服务。

注:

1)控件库支持上方 1 处除【图片】以外控件,不支持下方【签署区】、【骑缝章】和【备注区】控件。若使用【日期】控件,需在右侧将日期格式设置为 yy-MM-dd。

2)若勾选了使用开放服务,则需要填写控件编码。控件编码可选择用于后续表单公示字段的匹配。

3)若使用了控件库中的「动态表格」,则点击表格,即可设置表头、列、行和单元格。

7.5 签署状态说明

1)原「合同文件 >> 签署状态」字段中,返回的是签署流程的状态,经实际使用和用户反馈,已做迭代,目前版本返回签署人状态,如为多方签署,回传多个签署人状态。

2)签署状态字段无需重新配置,仅返回值有变化,已安装使用用户无需更改配置,新安装用户按本文本说明配置即可。

8. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:

  • 公司:成都轻如燕企业服务有限公司
  • 联系人:赵鹏
  • 联系电话:18583980516(微信同号)

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验