年费版-模板合同签署场景 - 简道云

1. 简介

1.1 场景简介

模板合同签署场景是指，通过创建和编辑通用的合同模板，将常用条款、格式等标准化后，可在需要签署时快速发起模板合同的签署流程，提高合同签署效率。

1.2 应用场景

适用于签订标准化的合同/文件。如企业内部员工入职、离职时的劳动合同签署时使用人力资源模板合同，企业与供应商、合作伙伴签订框架合作协议时使用通用的合作合同模板等等。

1.3 预期效果

提交文件签署申请后，签署人将收到文件签署链接的短信通知，点击链接即可进行签署。

模板设置效果如下：

签署效果如下：

1.4 使用说明

1）该插件包含 8 种执行事件，如下所示：

授权认证
文件签署
模板签署
下载文件
获取模板
弹窗编辑模板
查询模板控件
撤销签署

2）该插件为年费付费插件，请联系我们进行增购。插件购买流程如下所示：

注：年费是指购买插件的费用，并非指合同进行无限签署。

2. 插件安装及配置

2.1 安装插件

1）直接安装

您可点击右方链接直接安装插件：e 签宝年费版插件。
安装成功后，可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。

2）插件市场处安装

在简道云「插件市场」处，安装「e签宝年费版」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 配置插件

安装后，在「插件管理」处，点击插件右侧的「设置」按钮，将 e签宝电子签章 - 年费版【2.5 获取应用 ID 和应用 secret】中获取到的「应用 ID」和「应用 Secret」配置进去，如为简道云 API 版，则可填写简道云 API Key。

2.3 启用插件

在插件管理中，打开 e 签宝年费版右侧开关，启用插件。

3. 表单搭建

插件体验可点击右侧链接：e 签宝年费版模板合同签署场景表单，插件使用可先安装：e 签宝年费版插件模板。本文将按照示例表单进行讲解。

3.1 模板管理表单

新建「模板管理」表单，所需信息及字段设置如下：

字段说明	字段名称	字段类型
模板信息	模板名称	单行文本
模板信息	模板文件	附件
模板编辑	创建模板	多标签页-标签1
	是否创建模板	按钮
	模板编号	单行文本
	编辑模板	多标签页-标签2
	是否编辑模板	按钮
	获取控件	多标签页-标签2
	是否获取控件	按钮
	模板控件	子表单
	模板控件.控件ID	子表单-单行文本
	模板控件.控件Key
	模板控件.控件名称
	模板控件.控件类型
	模板控件.是否必填

3.2 签署流程表单

1）新建「e 签宝合同签署」流程表单，用于填写企业授权、签署方信息和合同信息等相关信息，字段设置如下所示：

字段说明	字段名称	字段类型	字段说明
发起方企业授权	企业名称	单行文本	非必填，当需要更换合同签署发起方企业时填写，如不填写默认应用 ID 所属主企业。
发起方企业授权	手机号码		非必填
合同信息	合同编号		非必填，设置默认值为编辑公式，自动生成合同编号。公式设置如下所示： CONCATENATE("HT",TEXT(SYSTIME(),"yyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))
	签署主题		必填
	模板编号		必填，填写【4.1 创建模板】中获取的模板编号。
	合同模板内容		非必填，设置默认值为编辑公式，自动生成合同编号。公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"2575bd37e4aa40bfb21b1455778fc7f8":甲方地址',',"47895d98292f4d2cbe881dfe6ee87ab4":['+TEXT(附加项目.聚合字段)+']',',"date":起始日期',',"2097fa346771436ab625cfbb9e6f635b":联系方式','}')
	抄送类型	下拉框	非必填，设置下拉框选项为：短信邮件
	抄送通知	单行文本	非必填。当抄送类型为短信，则填手机号；当抄送类型为邮件，则填写邮箱地址。
合同模板信息	甲方地址	单行文本	非必填
	起始日期	日期时间
	联系方式	单行文本
	附件项目	子表单	——
	服务项目	子表单-单行文本	非必填
	数量
	金额
	总计
	聚合字段		子表单聚合，公式如下： CONCATENATE('{','"column1":附加项目.服务项目,"column2":附加项目.数量,"column3":附加项目.金额,"column4":附加项目.总计','}') 注：column1、column2……为固定参数。
发起方签署信息	签署人类型	下拉框	必填，设置下拉框选项为：个人企业/机构
	签署单位	单行文本	必填，若类型为个人则填姓名，企业/机构填公司全称
	签署手机	单行文本	必填
	落章关键字	单行文本	必填，若有多个落章关键字，用英文格式下的逗号隔开。
	指定印章	单行文本	非必填，如需指定印章签章，需填写「e签宝后台 >>用户中心 >>印章管理」中需要指定的印章编码，非授权企业不能进行指定。
	签署类型	下拉复选框	必填，设置下拉框选项为：单页签章骑缝签章可全选，全选时同时签署单页签章和骑缝签章。
	签署顺序	单行文本	非必填，若不填或填写相同数字则默认同时签署，若填写数字则签署双方按数字顺序进行签署。
	聚合字段1	单行文本	设置默认值为编辑公式，公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"signerType":签署人类型',',"Name":签署单位',',"Account":签署手机',',"autoSign":自动落章',',"assignedSealId":指定印章',',"keywords":落章关键字',',"signFieldStyle":签章类型',',"signOrder":签署顺序','}')
接收签署方信息	签署人类型	下拉框	必填，下拉框选项：个人企业/机构
	签署单位	单行文本	必填，类型为个人，签署单位填姓名，企业/机构填公司全称
	签署手机	单行文本	必填
	签署类型	下拉复选框	必填，下拉复选框选项：单页签章骑缝签章可全选，全选时同时签署单页签章和骑缝签章。
	落章关键字	单行文本	必填，若有多个落章关键字，用英文格式下的逗号（“,”）隔开。
	签署顺序		非必填，若不填或填写相同数字则默认同时签署，若填写数字则签署双方按数字顺序进行签署。
	聚合字段2		设置默认值为编辑公式，公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"signerType":签署人类型',',"Name":签署单位',',"Account":签署手机',',"keywords":落章关键字',',"signFieldStyle":签章类型',',"signOrder":签署顺序','}')
合同文件	签署ID	单行文本	回填字段
	签署完成合同	附件
	签署状态	单行文本
	签署链接	多行文本
	签署信息聚合	多行文本	设置默认值为编辑公式，公式设置如下所示： CONCATENATE(聚合字段1,CHAR(10),聚合字段2)

注：

1）指定印章可支持应用 ID 所属企业和授权企业指定，获取印章编号参考 e 签宝电子签章-年费版【2.6 获取印章编号】。

2）若为单方签署，只需配置一方签署信息，公式字段仅需传聚合字段 1 即可。

3）若为多方签署，可新增签署方信息，并新增聚合字段 3 ，签署信息聚合中，公式新增为： CONCATENATE(聚合字段1,CHAR(10),聚合字段2,CHAR(10),聚合字段3)

4）合同模板内容字段中：公式结构为"控件 ID 或控件 Key "+ 表单字段；此处可填写控件 ID，也可填写控件Key（获取方式参加【4.3 获取控件】）；

2）表单搭建完成后，在「扩展功能 >> 数据推送」处，点击「设置字段别名」：

签署 ID：设置为 flow_id；
签署完成合同：设置为 contract；
签署状态：设置为 status。

3.3 撤销签署流程表单

新建「撤销签署」流程表单，用于撤销签署中的合同：

字段名称	字段类型	字段设置
撤销合同签署主题	单行文本	——
撤销合同签署 ID		在「字段属性 >> 默认值」处设置为「数据联动」，联动设置如下：联动表单：发起合同签署表单联动表单字段满足条件：签署主题等于撤销合同主题触发以下联动：撤销合同签署ID联动显示签署 ID 注：此项可手动填写，手动填写时无需【撤销合同签署主题】字段
撤销原因		——
撤销结果		——

4. 前端事件配置

4.1 创建模板

4.1.1 添加按钮执行动作

点击「是否创建模板」按钮字段，在「字段属性 >> 执行动作」处，点击「添加执行动作」：

4.1.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后，首先设置前端事件的基础信息，即事件名称和事件说明，用于区分前端事件：

4.1.3 设置执行动作

设置执行动作如下：

插件：选择「 e 签宝年费版 >> 获取模板」；
模板底稿：设置为字段值，即「模板文件」字段；
模板名称：设置为字段值，即「模板名称」字段；
字段存储关系：点击「添加」按钮，并选择添加「全部」，并将「模板编号」的值存储到「模板编号」中。

全部设置完成后点击「保存」。

4.2 编辑模板

4.2.1 添加按钮执行动作

点击「是否编辑模板」按钮字段，在「字段属性 >> 执行动作」处，点击「添加执行动作」：

4.2.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后，首先设置前端事件的基础信息，即事件名称和事件说明，用于区分前端事件：

4.2.3 设置执行动作

设置执行动作如下：

选择「 e 签宝年费版 >> 弹窗编辑模板」；
模板编号：设置为字段值，即「模板编号」字段；

全部设置完成后点击「保存」。

4.3 获取控件

4.3.1 添加按钮执行动作

点击「是否获取控件」按钮字段，在「字段属性 >> 执行动作」处，点击「添加执行动作」：

4.3.2 设置事件名称和说明

添加好前端事件后，首先设置前端事件的基础信息，即事件名称和事件说明，用于区分前端事件：

4.3.3 设置执行动作

1）设置执行动作如下：

选择插件：选择「 e 签宝年费版 >> 查询模板控件」；
模板编号：设置为字段值，即「模板编号」字段；

2）在设置字段存储关系处，点击「添加」按钮，根据自定义模板的识别字段数量选择添加识别结果的数量，并分别回填至对应的表单字段中。全部设置完成后点击「保存」。

注：

1）首次创建模板需按顺序进行，先创建模板，再编辑模板，再获取模板控件；

2）管理模板，可在表单数据编辑处进行，如需修改模板，可直接点击编辑模板，再获取控件，此时模板编号不变；

3）如需替换已创建的模板文件，可重新点击创建模板按钮，此时模板编号会发生变化；

4）此模板管理和 e 签宝后台模板管理不互通。

5. 流程设定

流程表单配置完成后，切换至「流程设定」中，进行流程配置。

5.1 发起签署流程配置

5.1.1 配置流程发起节点

点击流程发起节点，在「节点属性 >> 节点名称」处，修改节点名称为「签署发起节点」；在「节点属性 >> 字段权限」处，勾选全部字段的「可见」、「可编辑」权限：

5.1.2 配置审批节点

点击流程审批节点，进行如下操作：

在「节点属性 >> 节点名称」处，修改节点名称为「合同审批」；
在「节点属性 >> 负责人」处，设置节点处的负责人；
在「字段权限」处，勾选全部字段的「可见」、「可编辑」权限。

5.1.3 配置插件节点

点击插件配置节点，进行以下操作：

插件：选择「e签宝年费版 >> 模板签署」插件；
发起方企业：设置为字段值，即「企业名称」字段；
发起方手机：设置为字段值，即「手机号码」字段；
签署主题：设置为字段值，即「签署主题」字段；
模板编号：设置为字段值，即「模板签署」字段；
模板内容：设置为字段值，即「合同模板内容」字段；
签署文件：设置为字段值，即「签署文件」字段；
签署人信息：设置为字段值，即「签署人信息」字段；
抄送类型：设置为字段值，即「抄送类型」字段；
抄送通知：设置为字段值，即「抄送通知」字段；
回调地址：设置为自定义，填写智能助手Pro中设置的 HTTP 触发中的触发地址，获取方式参考【6. 智能助手配置】。
点击添加按钮，全选字段：

将签署 ID 的值存储到「签署ID」字段；
签署链接：存储到「签署链接」字段；
签署状态：存储到「签署状态」字段;
点击「确定」按钮后保存并启用流程。

5.1.4 启用流程

完成配置后，点击「保存」后，再点击「启用流程」，即可启用当前流程。

5.2 撤销合同流程配置

进入「撤销签署」流程表单中，切换至「流程设定」处，进行流程配置。

5.2.1 配置合同撤销发起节点

点击流程发起节点，发起节点设置如下：

在「节点属性 >> 节点名称」处，修改节点名称为「撤销合同发起」；
在「节点属性 >> 字段权限」处，勾选以下 4 个字段字段的「可见」、「可编辑」权限：

「撤销合同签署」
「撤销合同主题」
「撤销合同签署ID」
「撤销原因」

5.2.2 配置审批节点

点击审批节点，在「节点属性 >> 基础属性」中进行如下操作：

在「节点名称」处，修改节点名称为「撤销合同审批」；
在「节点负责人」处，选择审批负责人；
在「字段权限」处，勾选以下 3 个字段以外的字段「可见」权限：

「撤销合同签署」
「撤销合同主题」
「撤销原因」

5.2.3 配置插件节点

添加插件节点，在「节点属性 >> 插件」处，设置插件节点如下所示：

选择插件：选择「e 签宝年费版 >> 撤销签署」；
签署ID：设置为字段值，即「撤销合同签署ID」字段；
撤销原因：设置为字段值，即「撤销原因」字段。
点击「添加」按钮，将「撤销结果」的值存储到「撤销结果」中。

全部设置完成后，点击「确定」按钮。

5.2.4 启用流程

全部设置完成后，点击右上方「保存」并「启用流程」，启用流程节点。

6. 智能助手配置

6.1 新建智能助手

在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「新建智能助手」，并修改智能助手的名称为「e 签宝合同签署」，设置触发方式为「HTTP 触发」。

6.2 配置HTTP触发

1）点击HTTP触发，复制触发地址后，点击右方链接：触发数据列表，进入触发数据列表页面后粘贴触发地址，获取触发结果，若为 success 则返回至 HTTP 触发配置页面下方，「点击获取示例数据」；

3）在获取触发数据列表成功获取后，进行「触发配置」：

指定可触发的 IP 填写为： 118.31.35.8；
自定义返回内容选择 JSON ，填写为：{"code":"200","msg":"success"}

6.3 配置插件节点

点击插件节点，进行如下操作：

在「插件读写表单」处，选择表单「e 签宝合同签署-年费版」；
在「执行插件」处，选择「e 签宝年费版 >> 下载文件」；
在「应用 ID」处，选择组合字段，勾选「插件读写表单--应用 ID(ID)」；
在「表单 ID」处，选择组合字段，勾选「插件读写表单--表单 ID(ID)」；
在「签署 ID」处，选择组合字段，勾选「触发数据 -- body_signFlowld (文本)」；
在执行结果处，添加「签署状态」字段，选择「文本类型」。

6.4 配置修改数据节点

添加修改数据节点，进行如下操作：

修改对象：选择表单修改数据「e 签宝合同签署-年费版」；
筛选出要修改的数据：添加「签署 ID」,勾选「触发数据--body_signFlowld」字段；
设置字段值：添加「签署状态」，勾选「插件节点--签署状态」。

注：API 版本可进行智能助手 Pro 配置。

6.5 效果演示

效果参见【1.3 预期效果】。

7. 注意事项

7.1 企业授权

发起方企业授权适用于签署发起方为非应用所属 ID 企业的情况，如企业下属分公司需要签署合同，可先授权后再发起签署、执行授权插件。可阅读以下内容完成授权相关配置：

表单搭建：参见 e签宝电子签章-次数版【3.1 企业授权表单】
前端事件配置：参见 e签宝电子签章-次数版【4. 前端事件配置】

7.2 子表单配置签署

若包含子表数据，需要对子表单数据进行处理，然后通过单行文本聚合子表单信息，传递给插件。新建「签署合同 - 子表版」流程表单，如下所示：

字段说明	字段名称	字段类型	字段解释
发起方企业授权	企业名称	单行文本	非必填，当需要更换合同签署发起方企业时填写，如不填写默认应用 ID 所属主企业。
发起方企业授权	手机号码		非必填
合同信息	合同编号		非必填，设置默认值为编辑公式，自动生成合同编号。公式设置如下所示： CONCATENATE("HT",TEXT(SYSTIME(),"yyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3))
	签署主题		必填
	签署文件	附件	必填
	抄送类型	下拉框	非必填，设置下拉框选项为：短信邮件
	抄送通知	单行文本	非必填。当抄送类型为短信，则填手机号；当抄送类型为邮件，则填写邮箱地址。
签署人信息	签署人列表	子表单	——
	签署人类型	子表单-下拉框	必填，设置下拉框选项为：个人企业/机构
	签署单位	子表单-单行文本	必填，若类型为个人则填姓名，企业/机构填公司全称
	签署手机	子表单-单行文本	必填
	自动落章	子表单-下拉框	必填，设置下拉框选项为：是否若选是，则会自动落应用 ID 所属主企业电子签章，无需手动签章；若选否，则默认位置签章，根据落章关键字指定位置签署印章。如果签署人为个人或非应用ID 所属主企业则不支持自动落章。
	指定印章	子表单-单行文本	非必填，如需指定印章，需填写「e签宝后台 >>用户中心 >>印章管理」中需要指定的印章编码。非应用 ID 所属企业或授权企业，不支持指定印章。
	印章类型	子表单-下拉框	必填，设置下拉框选项为：单页签章骑缝签章可全选，全选时同时签署单页签章和骑缝签章。
	落章关键字	子表单-单行文本	必填，如有多个落章关键字，用英文格式下的逗号（“,”）隔开。
	人员聚合字段	子表单-单行文本	设置默认值为编辑公式，公式设置如下所示： CONCATENATE('{','"signerType":签署人列表,签署人类型',',"Name":签署人列表.签署单位',',"Account":签署人列表.签署手机',',"autoSign":签署人列表,自动落章',',"assignedSealId":签署人列表,指定印章',',"keywords":签署人列表,落章关键字',',"signfieldStyle":签署人列表,签章类型','}')
	签署人聚合	单行文本	设置默认值为编辑公式，公式设置如下所示 JOIN(签署人列表.人员聚合字段,CHAR(10))
合同文件	签署ID	单行文本	回填字段
	签署完成合同	附件
	签署状态	单行文本
	签署链接	单行文本

注：

1）子表签署顺序默认为签署列表顺序；

2）子表签署流程配置和智能助手 Pro 配置参考【5.智能助手配置】和【6. 流程设定】；

3）此示范为子表文件签署，若需要配置子表模板签署，则参考本文档添加模板签署相关字段和配置即可；

4）根据业务需求选择子表签署或主表签署，两种配置公式有些许差别。

7.3 编辑模板说明

在「模板管理表单 >> 编辑模板子标签页」下，点击「开始编辑」后，页面将弹出编辑合同模板页面，可进行如下操作：

拖动左侧控件库中控件至合同指定位置；
在右侧文本属性处设置控件基础信息，如名称、默认值、是否必填等；
勾选是否使用开放服务。

注：

1）若使用日期控件，需在右侧将日期格式设置为 yy-MM-dd。

2）若勾选了使用开放服务，则需要填写控件编码。控件编码可选择用于后续表单公示字段的匹配。

3）若使用了控件库中的「动态表格」，则点击表格，即可设置表头、列、行和单元格。

8. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：

公司：成都轻如燕企业服务有限公司
联系人：赵鹏
联系电话：18583980516（微信同号）