乐纯：如何高效管理食品行业线下渠道预算

一、企业简介

北京乐纯悠品食品科技有限公司（简称：乐纯）成立于 2014年，是一家从事健康食品行业的高新技术企业。乐纯的旗舰产品为希腊式酸奶又叫脱乳清酸奶，是牛奶在经过发酵后，通过乳清分离的方式，得到短质构、黏稠、奶油风味浓郁的酸奶，营养价值极高。每一盒乐纯三三三倍酸奶都使用德国专业的滤乳清酸奶制作工艺，用三倍的鲜牛奶和三倍的乳酸菌发酵，再用专利工艺脱去整整2/3重量的水分，只留下三倍的纯净营养。 2016年起乐纯从北京出发，依靠着持续好评口碑的累积，乐纯已成为100万+的健康吃货们日常生活中的一部分。最终希望将乐纯打造成一个真正能长期创造社会价值、有影响力的健康饮食品牌。

二、业务/管理需求

使用简道云项目前，乐纯作为中小企业在业务上遇见的痛点和难点如下。

1.缺乏匹配的业务工具，线下EXCEL管理预算，多人做预算遇到极大挑战

除年度预算外，乐纯每月要滚动调整预算和业务节奏。线下EXCEL做预算时，需要维度的底表数据多，且多人做预算时需要不停的合并表格，会导致数据丢失和重复。对于行销人员的压力大，中间调整信息也不会被保留，没有业务调整痕迹。

2.开发难度比较大周期，比较长

如果进行开发的话，进行需求评审、开发迭代、测试上线，会浪费人员很大的精力与物力。

3.数据追踪和业务异常需要人工逐条审核，效率低。

涉及到终端门店的费用数据追踪时，需要线下逐条管理，且数据异常预警需要大量人力，而且还容易出错。

1.线下渠道预算涉及的数据源比较多，从终端门店开档、日常销量预估、促销活动上报到进场摊销等，需要填报大量的数据，且数据之间还要有关联。乐纯每上一个新品或者扩一条新的产品线，需要对EXCEL模板调整大量内容，到后期几乎已经维护不动。

2.为了方便大家填报，在线下管理时提前预置了乐纯售卖的所有SKU，使得预算填报人在查找上会浪费很多时间。尤其是数据回溯时，需要消耗大量的精力来找哪些数据填报的有问题。

三、解决方案

为了解决以上痛点，推动公司数字化转型。乐纯采取3步走战略：

1. 盘点业务现状，整理业务需求

通过对业务进行建模和分析，最终将预算系统分为了两部分。一部分是相对底层的基础档案。这里更多的是静态的数据，例如物品、客户、价格、终端门店、激励政策等。另一部分是填报数据。再对填报数据进行业务分类，分为开档数据填报、销量数据填报、进场摊销和其它折价四个业务填报表单。

2. 构建业务系统，调整业务模式

对于每个表单进行关键字段提取，乐纯通过设定公式和关联基础档案数据，完成表单搭建。搭建好业务表单后，剩下的就是统计报表处理。

3. 推动部门使用，全面改革转型：

由于业务比较复杂，乐纯采用了数据工厂的方式。在搭建过程中，发现数据工厂几乎能满足一切对数据处理的需求，如数据合并、数据关联、数据汇总、设置自定义公式等等，这一步需要根据实际业务计算出想要的数据。搭建过程如下图所示。

最终通过仪表盘可以透视出各种业务想要的报表。

四、应用场景

场景一：预算管理体系

乐纯目前售卖多条产品线的SKU

1.SKU更新速度比较快，业务人员在做预算时，采用的是EXCEL表格这种比较传统的方式进行预算，然后导入到erp中，工作效率低下。

2.推广费用是按照客户整体来做的费用预估，乐纯还需要看各个产品线的利润情况，所以怎么样能将这些费用分摊到各个产品线上是比较难的一个痛点。

3.通过人工的方式将分摊费用摊在各个产品线上以后，会出现各种核对数据的工作量，导致业务人员工作量大。

通过梳理业务场景，盘点业务需求，乐纯对业务架构进行梳理：

1.先对同一客户各个产品线的收入做个统计。

2.计算出各产品线占该客户总的收入的占比。通过底层基础数据建立起数据工厂，通过简道云数字化扩展，以简道云0代码快速搭建出适应于乐纯的预算管理体系。

3.再通过关联费用表单，将费用*占比计算出各个产品线的费用分摊，汇总出最后的结果沙盘。

1.做预算的伙伴不需要人工来拆分费用预估情况，极大的节省了他们的时间

2.可以统计出各个产品线的预算利润结构

3.计算出各个产品线的费用分摊，汇总出最后的结果沙盘

场景二：数据统计直观展示

PL数据统计不直观

了解到简道云以后，乐纯发现简道云真的是解决预算功能及线上实时管理系统的强大武器，简道云开发运营成本低，可以快速开发迭代，构建出一套跟乐纯匹配的系统，比传统方式更加的敏捷快速。

目前使用的简道云系统预算模块的方法如下：

Pl看板

乐纯的预算年月通过简道云数据直观的进行统计出来，区域、销售额、折扣、返利等，这样更加直观，而且数据结构稳定，多产品线、多业务板块，提高业务效率。

五、总结与展望

在快速搭建了线下渠道预算系统，在实际使用效果非常好。

最后，解决了线下EXCEL多人同时编制预算，无法实时查看到业务板块结果的痛点，对比历史数据也变得更加容易。在未来乐纯还需要在此基础上跟实际费用追踪打通，做到预算管控真正的目的。

【中国数据生产力大赛】如何高效管理食品行业线下渠道预算