成员使用手册

名词

含义

工作台

工作台也可以称为首页、概述。进入简道云系统时一般首先跳转到的就是这个页面。这个页面是一个大集合，您可以在这页上看到很多重要的信息概览

知识库

简道云「知识库」是企业级的知识管理工具。你可以通过知识库不断地梳理业务资料，沉淀业务知识，制定业务规范，从而让团队的业务更进一步

应用

可以把一个应用理解为一个包含各种表单和仪表盘、具备一定功能的系统

普通表单

表单由若干字段组成的，用于数据填报和收集的工具

流程表单

带有流程的表单，比普通的表单多了流程流转的环节

仪表盘

数据处理及分析的工具，在表单中收集得到的数据，均可通过仪表盘来进行可视化分析处理

权限

管理员设计好表单后，会将表单/流程/仪表盘的添加、查看、编辑、管理等权限发布给成员，不同权限可对应不同操作

使用路径

文档

简介

使用前提

如何注册账号/接受邀请/切换组织？

提供了如何注册、加入或切换企业的指导，确保你能够无缝对接企业简道云环境，顺利开展日常业务。

数据录入

如何添加子表单数据？

介绍子表单数据的添加方式。

如何理解和使用数据联动/选择数据/数据查询？

介绍各功能的应用场景、使用方式和实现效果。

数据查看与管理

如何切换权限组？

介绍权限组切换的具体步骤。

如何筛选查看数据？

介绍如何筛选有查看权限的数据，从而提升数据的查看效率和处理效率。

如何调整字段显隐状态和展示顺序？

介绍字段显隐状态和展示顺序的调整步骤，帮助提升你的数据查看体验和效率。

如何查看数据日志和评论？

介绍如何通过数据日志和评论功能，追溯某条数据的创建、变更信息，或针对特定数据进行讨论沟通等。

如何配置个人视图？

介绍配置个人视图的两种方式。

流程管理

如何快速定位需要处理的流程代办？

介绍如何在流程中心内通过分类、筛选、搜索等功能，助你快速定位并处理待办。

如何查看流程状态/当前所处节点/流转情况？

介绍如何轻松追踪流程的动态，包括其处理状态、当前所在节点以及详细的流转情况。

提效技巧

如何使用我的收藏/我的图表？

介绍如何将经常访问的或业务相关的资源，如应用、知识库、表单、及仪表盘图表等，添加至「我的收藏」或「我的图表」组件中，便于快速访问和查看。

知识学习与沉淀

如何使用知识库？

介绍知识库的多种操作方式，如文档编辑、订阅、收藏、分享等。