快速入门 - 简道云

快速入门

1. 简介

在简道云中，有如下两类关键角色：

管理员：负责以下两类事务：

利用简道云的表单、流程、仪表盘等功能，根据企业/部门的实际需求，进行应用的搭建与定制化开发。
负责监管整个简道云的使用情况，包括：权限分配、系统维护等，确保平台的稳定运行与数据安全。

成员：通过管理员搭建好的应用界面，进行日常的业务操作，如填写表单、提交审批流程、查看报表等。

为降低新手用户的学习成本，本文将从管理员与成员的角度，分别介绍新手学习路径，以帮助用户快速入门。

2. 管理员学习路径

通常情况下，企业中会有多位简道云管理员，分别负责不同类型事务的管理。因此，为满足不同的学习需求，本节将学习路径细分为应用搭建、系统管理这两个方向。

学习路径	适用对象	学习目标
应用搭建	负责应用搭建和维护的管理员	学习如何分析和理解业务需求，设计出符合实际工作流程和易于使用的表单/流程/仪表盘/应用。并将设计完成的表单等发布给相应成员使用。发布后，还需进行数据的管理与维护等。
系统管理	负责监管整个简道云平台的管理员	了解如何进行系统集成，权限规划的方法及合理分配资源的策略等。

注：下文仅讲解应用搭建方向的学习路径，关于系统管理的概念、方法、学习路径可参考：系统管理指南。

2.1 快速入门

在快速入门中，将通过几个示例带您快速体验简道云，并对简道云的核心功能有所了解，便于后续学习。

序号	章节标题	文档资料	内容简介
1.1	初识简道云	简道云简介	了解简道云的核心功能。
1.2	账号准备	账号注册	学会如何注册、登录简道云账号，以及邀请组织成员加入简道云。
1.3	应用入门示例	第一个应用	讲述如何快速创建一个应用。
1.4	表单入门示例	第一张表单	讲述如何快速设计一张表单，收集必要的业务数据。
1.5	流程入门示例	第一个流程	讲述如何按照设计流程，快速创建一张流程表单。
1.6	仪表盘入门示例	第一张仪表盘	讲述如何快速创建一张仪表盘，实现数据的可视化展示。
1.7	入门最佳实践	应用搭建示例	以任务管理应用为例，结合上述学习内容，讲述如何拆解实际需求，从 0-1 完整搭建一个应用等。

2.2 基础学习路径

在初步了解简道云后，便可聚焦于各个功能模块的学习。完成基础学习路径后，您将掌握从业务数据收集、管理，到数据分析与展示的整个流程。

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章节	标题	文档资料	内容简介	应用案例
模块1：表单
1.1	表单搭建	新建表单字段字段属性表单属性	掌握表单的各种字段及属性，如数据联动、字段显隐等，以灵活进行表单的搭建。	如何调用本表数据如何设置0库存不显示如何给两张表单进行连续编号
1.2	表单发布	对成员发布公开发布	掌握表单的常用发布方式，包括：发布给内部成员使用、发布给外部成员使用等。
1.2	表单发布	电脑端权限组视图移动端权限组视图	发布时，可以选择合适的数据展示形式，便于成员使用，如看板、甘特图形式等。
1.3	表单使用	数据管理	掌握如何在表单中进行新增、导入、筛选、批量修改、批量打印等数据操作。
模块2：流程
2.1	前期准备	流程基本设置	掌握流程设计过程中的基本操作，如添加、复制节点、流程连接线等。	多人审批汇总显示如何实现自由选择负责人如何显示年假请假天数
2.2	流程设计	流程节点介绍	理解流程中各类节点的功能和用途，为设计复杂流程做好准备。
		节点属性设置	了解单个节点的相关属性及设置方式，包括：节点操作、流转条件、自动提交等。
		流程属性设置	了解整个流程的相关属性及设置方式，包括：流程撤回、催办、流转图等。
模块3：数据分析
3.1	聚合表	聚合表的设置聚合表的调用	学习聚合表的设置和调用方式，掌握如何通过聚合表整合和分析跨表单数据。	进销存案例数据过滤案例会员卡余额计算案例考场预约案例
3.2	数据工厂	创建数据流	掌握数据流的创建方式。	进销存案例数据过滤案例会员卡余额计算案例考场预约案例
		数据流节点详解	了解各个数据流节点的用途与配置方式，并掌握如何利用这些节点来处理数据。	工单完成率计算销售额统计
		输出表的使用	了解输出表可以有哪些应用。	工单完成率计算销售额统计
3.3	仪表盘	仪表盘入门	了解仪表盘界面、掌握制作流程及不同类型图表的使用场景，以正确选用图表。	——
		图表数据设置图表设置	了解仪表盘中各类图表的搭建及分析方法，并在搭建后，对图表做进一步设置及美化。
		组件工具	了解图片、文本、筛选等组件/工具的设置方法。
		仪表盘数据权限	将搭建好的仪表盘发布给成员查看和管理。

注：流程表单与普通表单的区别仅在于多了流程流转环节，其发布与数据管理操作，均与普通表单一致。

2.3 进阶学习路径

在掌握了基础搭建后，您可使用一些进阶功能，让业务操作更加自动化，以提升成员的使用体验与操作效率。

功能	内容简介	应用案例
公式	学习如何使用公式来计算数据，并实现结果的自动填充。	日期计算汇总文本与日期格式相互转换 BOM物料清单
双向关联	学习如何在表单之间建立双向关联，实现数据的互通。	设备巡检台账的双向关联应用跟进记录的双向关联应用
推送提醒	掌握如何设置推送提醒，确保表单数据变更能够及时通知到相关人员。	如何提醒项目成员填写项目日报如何根据合同到期时间进行提醒
自定义按钮	学习如何将复杂业务设计为一个按钮事件，使成员通过点击按钮来执行对应的表单操作，快速完成业务处理。	如何通过按钮实现点名记录的同步
智能助手Pro	探索智能助手Pro 的功能，学习如何自设计并实现多样、复杂的自动化工作流，从而实现数据的自动更新与维护。	智能助手Pro应用案例
子表单智能助手Pro	特别针对子表单数据进行自动化处理。	智能助手Pro应用案例

完成以上内容学习之后，您可以参与零代码开发工程师（FCP）的认证，以便证明您对于简道云产品深刻掌握的能力。点击链接即可报名参与认证：FCP-零代码开发工程师。

3. 成员学习路径

本节内容将帮助成员从 0-1 逐步上手简道云，确保成员在简道云环境中能够顺利、高效地开展日常工作。

序号	标题	文档资料	简介
第1章初识简道云
1.1	认识简道云	简道云简介成员使用手册	介绍简道云的基本功能与优势。介绍简道云使用过程中涉及到的最基础、最常用的一些词汇。
1.2	使用前提	使用前的准备工作	介绍如下操作的具体步骤，确保你能够无缝对接企业简道云环境，顺利开展业务：注册账号、接受邀请切换企业登录账号
第2章快速入门
2.1	工作台入门	工作台入门使用手册	介绍工作台内各种组件和业务入口的使用方式。
2.2	应用入门	应用入门使用手册	介绍如何进入应用并访问/收藏业务资源（表单、仪表盘）。
2.3	表单入门	表单入门使用指南	介绍表单的基础操作，包括：填报、删除、修改、打印、查找。
2.4	流程入门	流程入门使用指南	介绍业务流程的两大基础操作—发起流程与处理流程。
第3章进阶技巧
3.1	表单进阶	表单进阶使用指南	介绍一些表单的进阶使用技巧，帮助提升数据录入/管理效率。
3.2	流程进阶	流程进阶使用指南	介绍如何快速定位流程，以及如何查看流程的流转情况。
3.3	仪表盘进阶	仪表盘进阶使用手册	介绍数据分析的常用操作，包括：联动、筛选、切换标签页。

注：除上述按功能模块划分的成员学习路径外，还可参考成员使用手册了解按操作行为（数据的增删查改印、流程处理等）、按设备类型（电脑端、移动端）等划分的学习路径及内容。

4. 学习助手

在学习过程中遇到任何问题，欢迎添加简道云学习助手：小简同学。我们将持续分享各类干货，带你一起探索简道云，搭建企业数字化管理系统，助力企业数字化转型。

5. 学习资源

除了上述文档的学习路径，您还可以点击下方链接进行视频课程的学习：

或是了解更多类型的学习资源：

视频课程：帆软学院
图文课程：帮助文档、资料中心
培训：训练营
模板：模板中心
活动：活动中心
论坛社区：帆软社区