快速入门
1. 简介
在 简道云 中，有如下两类关键角色：
- 管理员：负责以下两类事务：
- 利用简道云的表单、流程、仪表盘等功能，根据企业/部门的实际需求，进行应用的搭建与定制化开发。
- 负责监管整个简道云的使用情况，包括：权限分配、系统维护等，确保平台的稳定运行与数据安全。
- 成员：通过管理员搭建好的应用界面，进行日常的业务操作，如填写表单、提交审批流程、查看报表等。
为降低新手用户的学习成本，本文将从管理员与成员的角度，分别介绍新手学习路径，以帮助用户快速入门。
2. 管理员学习路径
通常情况下，企业中会有多位简道云管理员，分别负责不同类型事务的管理。因此，为满足不同的学习需求，本节将学习路径细分为应用搭建、系统管理这两个方向。
学习路径 | 适用对象 | 学习目标 |
应用搭建 | 负责应用搭建和维护的管理员 | 学习如何分析和理解业务需求，设计出符合实际工作流程和易于使用的表单/流程/仪表盘/应用。 并将设计完成的表单等发布给相应成员使用。发布后，还需进行数据的管理与维护等。 |
系统管理 | 负责监管整个简道云平台的管理员 | 了解如何进行系统集成，权限规划的方法及合理分配资源的策略等。 |
2.1 应用搭建
2.1.1 快速入门
在快速入门中，将通过几个示例带您快速体验简道云，并对简道云的核心功能有所了解，便于后续学习。
序号 | 章节标题 | 文档资料 | 内容简介 |
1.1 | 初识简道云 | 了解简道云的核心功能。 | |
1.2 | 账号准备 | 学会如何注册、登录简道云账号，以及邀请组织成员加入简道云。 | |
1.3 | 应用入门示例 | 讲述如何快速创建一个应用。 | |
1.4 | 表单入门示例 | 讲述如何快速设计一张表单，收集必要的业务数据。 | |
1.5 | 流程入门示例 | 讲述如何按照设计流程，快速创建一张流程表单。 | |
1.6 | 仪表盘入门示例 | 讲述如何快速创建一张仪表盘，实现数据的可视化展示。 | |
1.7 | 入门最佳实践 | 以任务管理应用为例，结合上述学习内容，讲述如何拆解实际需求，从 0-1 完整搭建一个应用等。 |
2.1.2 基础学习路径
在初步了解简道云后，便可聚焦于各个功能模块的学习。完成基础学习路径后，您将掌握从业务数据收集、管理，到数据分析与展示的整个流程。
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章节 | 标题 | 文档资料 | 内容简介 | 应用案例 |
模块1：表单 | ||||
1.1 | 表单搭建 | 掌握表单的各种字段及属性，如数据联动、字段显隐等，以灵活进行表单的搭建。 | ||
1.2 | 表单发布 | 掌握表单的常用发布方式，包括：发布给内部成员使用、发布给外部成员使用等。 | ||
发布时，可以选择合适的数据展示形式，便于成员使用，如看板、甘特图形式等。 | ||||
1.3 | 表单使用 | 掌握如何在表单中进行新增、导入、筛选、批量修改、批量打印等数据操作。 | ||
模块2：流程 | ||||
2.1 | 前期准备 | 掌握流程设计过程中的基本操作，如添加、复制节点、流程连接线等。 | ||
2.2 | 流程设计 | 理解流程中各类节点的功能和用途，为设计复杂流程做好准备。 | ||
了解单个节点的相关属性及设置方式，包括：节点操作、流转条件、自动提交等。 | ||||
了解整个流程的相关属性及设置方式，包括：流程撤回、催办、流转图等。 | ||||
模块3：数据分析 | ||||
3.1 | 聚合表 | 学习聚合表的设置和调用方式，掌握如何通过聚合表整合和分析跨表单数据。 | ||
3.2 | 数据工厂 | 掌握数据流的创建方式。 | ||
了解各个数据流节点的用途与配置方式，并掌握如何利用这些节点来处理数据。 | ||||
了解输出表可以有哪些应用。 | ||||
3.3 | 仪表盘 | 了解仪表盘界面、掌握制作流程及不同类型图表的使用场景，以正确选用图表。 | —— | |
了解仪表盘中各类图表的搭建及分析方法，并在搭建后，对图表做进一步设置及美化。 | ||||
了解图片、文本、筛选等组件/工具的设置方法。 | ||||
将搭建好的仪表盘发布给成员查看和管理。 | ||||
注：流程表单与普通表单的区别仅在于多了流程流转环节，其发布与数据管理操作，均与普通表单一致。
2.1.3 进阶学习路径
在掌握了基础搭建后，您可使用一些进阶功能，让业务操作更加自动化，以提升成员的使用体验与操作效率。
功能 | 内容简介 | 应用案例 |
学习如何使用公式来计算数据，并实现结果的自动填充。 | ||
学习如何在表单之间建立双向关联，实现数据的互通。 | ||
掌握如何设置推送提醒，确保表单数据变更能够及时通知到相关人员。 | ||
学习如何将复杂业务设计为一个按钮事件，使成员通过点击按钮来执行对应的表单操作，快速完成业务处理。 | ||
探索智能助手Pro 的功能，学习如何自设计并实现多样、复杂的自动化工作流，从而实现数据的自动更新与维护。 | ||
特别针对子表单数据进行自动化处理。 |
完成以上内容学习之后，您可以参与零代码开发工程师（FCP）的认证，以便证明您对于简道云产品深刻掌握的能力。点击链接即可报名参与认证：FCP-零代码开发工程师。
2.2 系统管理
本节提供了系统集成、权限规划、企业管理相关的学习内容，供管理员按需选用。
章节 | 标题 | 文档资料 | 内容简介 |
第1章 准备工作 | |||
1.1 | 初识简道云 | 了解简道云的核心功能。 | |
1.2 | 账号准备 | 学会如何注册、登录简道云账号，以及邀请组织成员加入简道云。 | |
第2章 系统集成与互通 | |||
2.1 | 系统集成 | 提供简道云与第三方平台的集成方案，能够在第三方环境中进行简道云业务的协作和管理。 | |
2.2 | 跨组织协作 | 介绍如何实现企业与企业之间的业务协作。 | |
2.3 | 与更多外部系统互通 | ||
第3章 权限规划与审查 | |||
3.1 | 认识权限 | 了解简道云系统中的三大权限与四级管理员。 | |
3.2 | 规划权限 | 按部门搭建应用时的企业权限体系方案 | 提供常见的权限规划方案，供管理员按需选用。 |
3.3 | 审查权限 | 介绍如何排查系统三大权限是否与实际需求相符，帮助识别并应对潜在的权限风险。 | |
第4章 管理企业与资源 | |||
4.1 | 管理企业 | 介绍版本信息、订单信息、企业日志等管理工具的使用方式。 | |
4.2 | 统筹资源 | 介绍如何评估系统效益与统筹功能资源，实现简道云的高效管理。 | |
3. 成员学习路径
本节内容将帮助成员从 0-1 逐步上手简道云，确保成员在简道云环境中能够顺利、高效地开展日常工作。
序号 | 标题 | 文档资料 | 简介 |
第1章 初识简道云 | |||
1.1 | 认识简道云 | 介绍简道云的基本功能与优势。 介绍简道云使用过程中涉及到的最基础、最常用的一些词汇。 | |
1.2 | 使用前提 | 介绍如下操作的具体步骤，确保你能够无缝对接企业简道云环境，顺利开展业务：
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第2章 快速入门 | |||
2.1 | 工作台入门 | 介绍工作台内各种组件和业务入口的使用方式。 | |
2.2 | 应用入门 | 介绍如何进入应用并访问/收藏业务资源（表单、仪表盘）。 | |
2.3 | 表单入门 | 介绍表单的基础操作，包括：填报、删除、修改、打印、查找。 | |
2.4 | 流程入门 | 介绍业务流程的两大基础操作—发起流程与处理流程。 | |
第3章 进阶技巧 | |||
3.1 | 表单进阶 | 介绍一些表单的进阶使用技巧，帮助提升数据录入/管理效率。 | |
3.2 | 流程进阶 | 介绍如何快速定位流程，以及如何查看流程的流转情况。 | |
3.3 | 仪表盘进阶 | 介绍数据分析的常用操作，包括：联动、筛选、切换标签页。 | |
注：除上述按功能模块划分的成员学习路径外，还可参考 成员使用手册 了解按操作行为（数据的增删查改印、流程处理等）、按设备类型（电脑端、移动端）等划分的学习路径及内容。
4. 学习助手
在学习过程中遇到任何问题，欢迎添加简道云学习助手：小简同学。我们将持续分享各类干货，带你一起探索简道云，搭建企业数字化管理系统，助力企业数字化转型。
5. 学习资源
除了上述文档的学习路径，您还可以点击下方链接进行视频课程的学习：
或是了解更多类型的 学习资源：
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