传统企业的数字化转型之路该如何开启？详细教程来了！

上周，简道云道友会邀请到深圳固升生物科技有限公司数据部负责人廖鹏欣分享经验，他的演讲题目是《简道云如何助力传统企业开启数字化转型之路》。本文整理自廖鹏欣在简道云道友会沙龙深圳站的演讲实录。

本文的内容分为四大部分：

1.整体使用情况

2.线下活动详解

3.销售管理6大使用场景详解

4.入离职管理流程详解

一、企业介绍

各位大家下午好，很高兴可以借此机会分享一下。我的主题是《简道云如何助力传统企业开启数字化转型之路》。

先简单介绍一下我们公司。固升生物是集研发、生产、销售一体的保健品销售公司。我们做的产品是一个叫维生素 K2 的产品，这个产品是比较新的，同时我们也是维生素 K2 全国最大的供应商。我们的原料销量非常好，在全球占比较高的排位。

大家对我们 K2 这个产品可能还不是特别了解，跟大家简单地分享一下我们的产品，主要就是 K2 和脑神经的系列产品。K2 主要针对骨质疏松，帮助提高骨密度，通过 K2 可以有效地解决血管钙化、软骨硬化、肾结石等问题，相当于将我们平时吸收的钙更好地吸收到我们的骨头里面，帮助我们强身健骨。

二、为什么固升生物使用简道云

首先我们企业相对来说是非常传统的，我们以前数字化、信息化占比很小。5 年前我们在使用 ERP、OA ，因为当时没有做数字化、信息化转型，管理起来流程非常复杂且繁琐。

2.1销售管理方面

因为我们的产品比较新，所以我们经过一些市场摸索后最后确定了一条营销路线，我们会在地面或者说各省区设立线下办事处，然后由各办事处去招聘线下促销团队。这些促销团队会在我们合作的线下连锁店、OTC 做地面促销。

久而久之我们之前的管理模式遇到一个很大的问题。随着我们线下办事处人员的不断增多，这么多的人我们要如何去管理？怎么样提高我们的管理效率？

以前，销售把销售情况上传到微信群，最后按一个月进行汇总，把销量回传到公司总部，相当于月底我们才比较准确地知道各个市场线下销售的实际情况。我们很难及时了解线下具体的销售情况，包括各个产品、各个连锁店实际销售的情况。

2.2人事管理方面

比如说一位员工的入职，我们也会耗时非常长，有的时候我们合同还没有签完，员工已经离职了。另外，纸质化管理导致文件经常容易丢失，且丢失后很难溯源。同时，信息的手工记录、整理也是比较复杂繁琐的。接着是成本问题，快递费、纸质印刷的成本都是相对来说比较高的。我们老板提了要求，希望慢慢往线上走，做数字化的转型。

当时比较大的一个问题是，我们 IT 方面相对比较薄弱。当时我们 IT 的员工只有两三个人，而且并不是全职做应用开发。我们结合实际情况进行判断，最后了解到简道云这个平台。

2.3便捷之处

我们对于数据化平台的考量，就是可以快速、准确地去做个性化定制；另外因为我们人员相对比较少，所以希望有一个效率高、开发成本相对较低的方式；同时我们需要跟下方各省区去做一些协同；像数据的稳定性、数据的可视化方面，我们需要及时地了解线下的销售报表，包括说报表的展示。

简道云在一些临时性应用方面是非常方便的，很容易去搭建。对于我们这种小型公司、小型传统企业来讲，简道云可以去做 CRM 包括人事管理、进销存的开发， 非常适合我们这种传统企业。并且 IT 比较薄弱的企业，通过低成本、快速地搭建应用，可以解决不小的问题。

2.3.1应用开发效率高，覆盖需求数量多

简道云的开发效率是非常高的，覆盖的需求也非常多。现在，包括人事管理、销售管理，仓库管理，基本上我们都直接放到简道云上面，而且通过一些固定流程的设计，我们可以更好地做好线下销售管理。

2.3.2沟通方便易操作，快速响应易理解

另外就是沟通方面，简道云的操作是非常简单的，线下市场对我们提出需求，我们可以快速响应，而且搭建出来的应用他们也一目了然。

2.3.3开发成本低，速度快

还有就是比较低的开发成本，而且开发速度是非常快的，基本上几个小时我们就可以搭建好一个比较简单的应用。

三、固升生物用简道云做了什么

接着我就跟大家主要分享一下，我们通过简道云是怎样去做数字化的。

3.1整体使用情况

首先说一下我们现在整体的使用情况。现在我们企业差不多有300多名线下销售员工，都是已经加入简道云通讯录并且使用的。另外针对我们各个市场以及总部的需求，我们在简道云上搭建了84个应用，主要服务于各省的线下办事处。

我们整个线下销售的链条，基本上都直接放到简道云上面。人事入离职的办理也直接通过简道云处理，给我们节约了非常大的成本，光是邮寄费用就节省超过万元了。

以前如果是自己开发的话，我们可能需要超过 30 天的时间去开发一个应用。现在用了简道云之后，一个比较大的一个应用， 10 天左右我们基本上就可以完成。

最初我们是针对一个线下的活动开始使用简道云的，我们用了之后觉得很不错，后面就从人事、促销、仓库管理、CRM管理方面慢慢地在简道云上搭建更多的应用。

3.2线下活动详解

首先是线下管理。老板想做一个线下活动，希望通过免费领取的方式，让更多人了解我们的产品。当时我们合作了很多连锁的药店，包括一心堂、大森林等。我们需要解决的难题是，要判断这个人群是不是已经年满 60 岁，而且每个用户限领一次，之后就是短信回访以及后期活动效果的追踪。当时我们觉得简道云很适合做活动的统计，所以活动直接是用简道云开展的，而且结束后觉得效果非常好。

简道云上面有非常多前端事件接口，只要在简道云上拍一下身份证照片，对应的姓名、身份证号都可以直接同步转换成文字。同时，简道云也支持手机校验功能，帮助我们去收集到真实有效的用户信息。整个活动下来，我们在简道云上一共收集了大概 70 万条针对性的客户信息。那时候我们老板还专门吩咐要好好感谢简道云，帮助我们取得这么大的成功。

通过线下活动的第一次接触，我们开始把更多需要线上化的东西放到了简道云，目前我们主要用于线下销售团队的管理。之前，我们的销量、人事，基本上都是通过 Excel 去做管理的，后面我们会放到简道云上。

3.3销售管理应用详解

整个销售团队的管理，主要会用到几个应用场景。

场景1：促销管理

我们需要及时地知道线下促销员每天的销售情况，市场管理人员可以针对性地查看销售的报表，及时了解每个促销员的状态。

场景2：促销团队的人事管理

入离职、人员转正、人事信息的整体档案，我们现在都直接放到了简道云上。

场景3：通过简道云上面的资料库去做人事培训

因为我们的产品比较新，所以对促销员而言，有非常多需要学习的地方。我们直接将对应的学习资料以及销售的话术，放到了简道云上，相当于有一个小本本，打开手机就可以直接在上面去学习。

场景4：赠品，包括线下固定资产的管理

之前我们的赠品管理是比较混乱的，经常会出现一些赠品丢失、线下固定资产丢失的问题，通过在简道云上进行管理，我们取得非常多的改善。

场景5：整个市场的合作企业、合作连锁的管理

我们在简道云上简单搭建了 SRM 应用，可以及时地知道合作客户的情况。通过简道云，财务部门、营销部门可以直接对合作企业做实时追踪。

场景6：工资管理

促销员的工资主要跟他的销量挂钩，所以我们通过简道云的数据汇总以及相应的表单制作，实现只要我们录入人员销量信息，就可以同时生成工资结算的效果。而且流程管理可以接到线下促销员这边，促销员可以及时准确了解自己的工资动态。

最后一部分是我们去年针对性去做的运营分析报表，这个分析报表涵盖的内容比较多，主要是实时地了解我们整个线下市场的运营情况，包括利润情况。通过这个运营分析报表，我们可以查看到市场销量、费用支出、日常花费等情况，可以及时了解到市场是盈利还是亏损，可以帮助营销人员及时准确地了解到最新的市场动态。

右边这个图就是促销管理应用。线下促销员每天在简道云上做上下班的打卡，并在简道云上上传销量情况。

3.4入离职管理流程详解

下面是我们在简道云上搭建的入离职管理的流程。线下人事、线下文员需要提交信息，直接在简道云上填写资料即可，接着会进入审核的流程。

审核完之后流程会到人事部门这边，人事部门盖完章之后，直接将人事资料做一个打印模板的打印，可以直接备份，节省很多快递的费用，同时减少了出错的概率。右边是运营分析表的可视化管理。因为我们在简道云上做的内容是比较多的，像费用支出、销售收入这些我们可以直接在简道云上获取数据。

我们可以针对地去做市场的运营管理分析，及时了解市场。比如市场现在有多少人？一个月工资大概花费了多少钱？整个销售的收入是多少？最后得出整个盈亏的情况，可以帮助营销部的总监实时做市场判断。

四、未来展望

使用简道云这么久，我们还有很多没有完善的，我们也希望可以通过后面更多的调整和努力，将数字化、信息化做得更好。相对来讲，我们现在整个数字化还是比较简单的，还少了非常多的东西。因为我们起步比较晚，人数上也存在限制，同时我们现在主要针对的是线下市场。我们想要完成数字化转型的话，接下来还要走很多路。

未来我们希望通过更多的合作，像帆软的 FineBI 或者是 FineReport ，去串联起公司更多的数据。我们后面有计划将整个公司的 OA 、ERP 直接在简道云上面打通，将公司搭建为一个数据中台，将更多总部的数据，包括生产端的数据，融入到帆软这边做更多数据互联。我们把这些数据打通之后，希望更多地探索到数据的价值，可以跟帆软有更多的合作。