工程项目型CRM助力企业数字化转型，多重妙用等你发现！

一、企业背景

江苏京源环保股份有限公司（以下简称为“京源环保”）是一家市场领先的全能型水处理整体解决方案提供商，专注于工业水处理领域，20余年深耕工业水处理领域。

公司业务布局全国，并延伸至“一带一路”海外市场，已在电力、化工、冶金、电镀、印染、制药的行业领域完成超过400个水处理工程案例。目前企业员工300余人，销售人员50人左右。

二、痛点分析

2.1项目流程复杂度高，传统协作方式效率低

京源环保的整个销售过程都是围绕项目来展开，项目的推进也需要多部门协同参与。其中包括至少7个主要的审批流程、10个协作部门。

过去使用的是传统excel统计数据、企业微信线上沟通和线下纸质审批的协作方式，项目推进常常要耗费大量的时间和精力。

2.2项目过程难以把控，分析决策效果差

项目过程同时进行的项目多，每个项目进展情况无法实时掌握，最终项目都难以进行有效的复盘。

2.3信息孤岛，导致无法避免碎片化的数据搬运工作

企业微信+ERP的系统架构，系统之间信息互相孤立，需要专人花费时间进行数据导出导入工作，效率低下。

三、解决方案

为了能够更好地找到与业务匹配的工具，信息化负责人梳理了一个完善的项目流程图，并且在市场上寻找匹配度最高的工具。

京源环保的商机项目跟进周期久、流程复杂，需要有一个流程工具来承接。简道云作为企业核心的流程中心，能够充分满足京源环保当前业务需求。于是京源环保基于简道云将原先线下的所有流程做了整合，并在CRM中逐步完善商机项目登记、投标管理、合同管理等模块，目前已经正式上线使用近1年。

上线后，通过自定义流程管理 、强大的数据分析能力和开放能力，实现了所有流程线上化、数据可视化，并和ERP系统的对接，大幅度减少的信息孤岛的存在。

3.1复杂商机项目管理

（1）CRM 业务流程

京源环保项目流程复杂度极高，其中包括至少7个主要的审批流程，涉及到10个协作部门。通过 自定义流程 ，解决数据收集信息不对等问题，系统流程化管理整个项目推进过程。

以下是京源环保通过简道云CRM实现的业务流程概览图：

项目型CRM管理大致流程为：在市面上找到项目，并确认项目业主方后录入项目信息。商务、技术进行项目初步确认后推进立项，京源环保的项目类型主要分为投标类项目和非投标类项目，分别流转到不同的审批流程。

（2）子流程功能处理复杂流程

由于京源环保的业务流程复杂度高，很多业务都需要将流程拆分，简道云 子流程功能 就能够很好地处理这类复杂流程，实现按照一条父流程线和多条子流程线去执行。

以投标流程为例，一个投标申请发起后需要多部门审核，再进行购买标书申请子流程，当购买标书申请审核通过后，进入投标主流程，商务、技术协同并成册装订后，最终完成所有流程。

通过子流程的功能设置，无论多复杂的流程都可以通过简单的拖拉拽实现流转，大大节省了流程协作时间。

（3）自定义投标型商机推进

销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分出“需求发现 → 商务确认 → 技术确认 → 项目立项 → 投标 → 中标 → 合同签订/项目放弃/未中标”等关键动作，实现 商机过程管理 。

3.2强大的数据分析能力

（1）项目进度甘特图

过去，同时进行的项目多，每个项目进展情况无法实时掌握。现在通过 甘特图视图 功能，能够对项目计划、进展及要求进行严格地把控和管理。当出现项目进度慢于当前时间的情况，能够被及时捕捉，管理层将会与项目负责人确认项目进展中的问题，及时做出资源协调决策，避免项目延期。

（2）数据分析指标

投标情况分析：掌握每个部门投标情况，及时发现问题，辅助分析决策。

商机项目详情分析：每个片区都设计了专属的项目详情分析看板，掌握项目总体情况

3.3开放能力

在使用简道云之前，两个系统的数据需要专人来进行录入；使用简道云后，现在投标申请一旦通过后自动在金蝶建立项目档案。

通过 API 的功能将员工们从碎片化的工作中解脱出来，投身于更有意义的工作中，同时实现了信息互通，打破数据障碍。

四、案例总结

对于中小型企业来说，通过简道云平台简道云有较好的开放性和售后服务，以其他产品1/10左右的成本就能够实现信息化的初步建设。

简道云开放性：跨应用实现应用之间的快速调用，API实现系统之间的数据流通，强大的自定义能力实现数据线上化流程管理。

学习途径和售后服务：学习过程中的大多数问题简道云帮助中心都能查询到详细的说明，也有专属售后服务群在实际落地时提供专业的问题解答和建议，帮助我们更快地解决使用时的问题。