克吕士:仅用2个月,简道云完美替换头部ERP系统

方案前瞻

🙁 企业痛点

📄 解决方案

💡 业绩提效

过去使用的ERP系统自定义能力太差流程固化,无法根据业务进行调整

自定义能力:

CRM 基础上实现自定义搭建个性化模块

自定义销售阶段,精细化管理商机流程

完全自定义搭建 ERP 系统

简道云的使用范围覆盖了全公司的业务:克吕士科学仪器有限公司在简道云的标准模板基础上,利用灵活轻量的自定义功能,搭建出更贴合企业业务特征的系统。

过去使用的CRM系统,独立于ERP系统,并且和钉钉集成效果差,导致公司数据分散,各部门间的业务无法闭环

多场景应用平台:

CRM+ERP+更多应用,通过跨应用功能实现各个系统间的数据流通,实现业务全闭环管理

权限配置:各部门数据沉淀于简道云,但是通过权限配置能够限制查看范围

做到全公司数据共享,节省了查询数据的人力成本:企业管理上实现了目标&各过程信息联动,帮助企业提效 35% 业务流程效率提升 50%,多方信息同步和交叉,产生新的商机点、机会点,提高客户满意度

1. 案例背景

克吕士科学仪器有限公司是一家表面仪器制造商,其母公司为德国 KRüSS 公司,成立于 1796 年。KRüSS 公司始终致力于表界面领域测量技术和设备的创新,开发了世界上第一款全自动表面张力仪,第一款全自动接触角测量仪,使之成为全球市场表界面研究和检测的国际标准。

克吕士科学仪器(上海)有限公司是国内表面测量行业最大的设备厂商,国内综合市占率 60%。目前企业员工有 20-30 人,拥有 1300 多家企业客户。

2. 企业信息化历程

2019年-2020年:购买了市面上头部的ERP产品,实现了进销存,产品数据严谨性高,但是自定义能力太差流程固化,无法根据业务进行调整;

2020年-2021年:开始尝试使用市面上头部的CRM产品,售前销售的部分专业性很高,但是只能实现售前销售,售后、采购、仓库、财务管理根本无法实现,加之数据严谨性不如过去的产品,所以完全不能用;

21年底,面对这些信息化建设中的困境,克吕士开始寻找一个能够拥有自定义开放性的系统,搭建适合企业自身的应用。通过测试使用选择了简道云,在2-3个月内实现从0搭建了 CRM+ERP 两大应用,并已全面投入使用至今,几乎已经覆盖企业全业务流程。

3.解决方案

克吕士使用简道云最核心的两个应用是CRM和ERP。 CRM 主要为了解决企业在售前环节,市场获客、客户跟进、招标成单的销售管理闭环。 ERP 主要为了解决企业在售中售后环节,合同签约、进销存、售后服务、供应商管理、维修等的资源管理闭环。 同时,将两大管理环节进行联动,实现信息互通、高效管理。

3.1 解决方案亮点

  1. 简道云完美替代过去的ERP和CRM系统,简道云的使用范围覆盖了全公司的业务流程,上线一年多以来同事们对系统的好评不断。
  2. 做到全公司数据共享,节省了查询数据的人力成本:企业管理上实现了目标&各过程信息联动,帮助企业提效 35% ,业务流程效率提升 50%。

3.2 克吕士简道云业务流程图

3.3 克吕士ERP需求功能列表

3.4 自定义搭建

3.4.1 CRM套件

克吕士的 CRM 模块是CRM 客户管理套件 的 CRM 预设模块的基础上,自定义搭建实现的。

1)市场活动 ROI 计算识别投入产出,解决市场部门团队和个人业绩难量化的问题。

2)通过RFM模型识别商机提升单客户 LTV,最终利用仪表盘落地完整指标体系。

3)克吕士将这个典型的销售过程提炼成 5 个销售阶段和若干子任务通过对销售阶段的管理,能够明确每一个商机的阶段和情况,避免了各种人为因素造成丢单的情况,大大提高赢单率

3.4.2 MiniERP

克吕士的ERP是企业最为重要的系统,作为Kruss GmbH在中国的全资子公司,采购单、发货标准需要与总部标准灵活匹配,以销定产的产销模式运行。销售类型包括内贸销售、外贸销售、外贸出口;采购类型包括进口采购和国内采购,分别对应不同的销售明细和采购明细。克吕士采购和销售的都是整机和配件,所以销售采购对应关系相对简单。

1)采购管理:根据总部标准同步CRM套件中合同订单信息到ERP应用中,采购人员下单时候直接关联销售单信息,自动填充采购信息和采购明细。采购类型包括进口采购和国内采购,对应不同的采购流程,进口采购能够同步监控订单生产状态和发货情况。

3)物流管理:总部生产好后,负责物流监管的同时根据采购单生成物流发货单,通过流程(填写发货通知、运单号、预计到货日期等)来监控物流情况

4)仓库管理:

  • 入库单填写:物流清关入库后,仓管人员根据国外发货的详细明细录入入库单。录入时,直接关联数据联动采购单,自动填入采购订单信息,只需按实际收货数量录入即可实现入库单填写
  • 发货单&出库单填写:录入时,可以关联CRM套件中的客户信息和销售订单信息,自动带出订单数据,实现发货明细和出库明细的填写
  • 汇总进销存看板,监控库存情况:

5)售后管理:

  • 售后咨询:对客户操作问题、配件购买、维修等咨询进行统一的发起售后流程,工程师接单进行问题处理
  • 售后配件销售流程:对客户配件购买、上门服务申请等发起售后销售流程,销售订单后续会同步到库存管理
  • 安装任务单:安装任务派单、接单、完成审批、确认收款和开票

6)财务管理:财务根据合同订单生产发票、收款流程,最终汇总成财务报表

4. 案例总结

  • 简道云的使用范围覆盖了全公司的业务:克吕士科学仪器有限公司在简道云的标准模板基础上,利用灵活轻量的自定义功能,搭建出更贴合企业业务特征的系统,包括市场营销、销售下单、销售支持、售后服务、ERP 等完整的业务模块,其中ERP的应用程度很深,销售、商务、采购、仓管、售后、财务、应用工程师都在用,几乎覆盖全公司业务。
  • 数据共享很好,节省了查询数据的人力成本:企业管理上实现了目标&各过程信息联动,帮助企业提效 35% 业务流程效率提升 50%,多方信息同步和交叉,产生新的商机点、机会点,提高客户满意度。更重要的是,应用之间数据支持调取,从根源打破数据孤岛问题,实现企业业务全流程闭环管理。
  • 受到公司同事的一致好评:克吕士将简道云系统绑定钉钉,数据查看、推送通知提醒都很方便,上线一年多以来同事们对系统好评不断。

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验