克吕士：仅用2个月，简道云完美替换头部ERP系统

方案前瞻

🙁 企业痛点	📄 解决方案	💡 业绩提效
过去使用的ERP系统自定义能力太差，流程固化，无法根据业务进行调整	自定义能力： CRM 基础上实现自定义搭建个性化模块自定义销售阶段，精细化管理商机流程完全自定义搭建 ERP 系统	简道云的使用范围覆盖了全公司的业务：克吕士科学仪器有限公司在简道云的标准模板基础上，利用灵活轻量的自定义功能，搭建出更贴合企业业务特征的系统。
过去使用的CRM系统，独立于ERP系统，并且和钉钉集成效果差，导致公司数据分散，各部门间的业务无法闭环	多场景应用平台： CRM+ERP+更多应用，通过跨应用功能实现各个系统间的数据流通，实现业务全闭环管理权限配置：各部门数据沉淀于简道云，但是通过权限配置能够限制查看范围	做到全公司数据共享，节省了查询数据的人力成本：企业管理上实现了目标&各过程信息联动，帮助企业提效 35% ，业务流程效率提升 50%，多方信息同步和交叉，产生新的商机点、机会点，提高客户满意度

1. 案例背景

克吕士科学仪器有限公司是一家表面仪器制造商，其母公司为德国 KRüSS 公司，成立于 1796 年。KRüSS 公司始终致力于表界面领域测量技术和设备的创新，开发了世界上第一款全自动表面张力仪，第一款全自动接触角测量仪，使之成为全球市场表界面研究和检测的国际标准。

克吕士科学仪器（上海）有限公司是国内表面测量行业最大的设备厂商，国内综合市占率 60%。目前企业员工有 20-30 人，拥有 1300 多家企业客户。

2. 企业信息化历程

2019年-2020年：购买了市面上头部的ERP产品，实现了进销存，产品数据严谨性高，但是自定义能力太差，流程固化，无法根据业务进行调整；

2020年-2021年：开始尝试使用市面上头部的CRM产品，售前销售的部分专业性很高，但是只能实现售前销售，售后、采购、仓库、财务管理根本无法实现，加之数据严谨性不如过去的产品，所以完全不能用；

21年底，面对这些信息化建设中的困境，克吕士开始寻找一个能够拥有自定义开放性的系统，搭建适合企业自身的应用。通过测试使用选择了简道云，在2-3个月内实现从0搭建了 CRM+ERP 两大应用，并已全面投入使用至今，几乎已经覆盖企业全业务流程。

3.解决方案

克吕士使用简道云最核心的两个应用是CRM和ERP。 CRM 主要为了解决企业在售前环节，市场获客、客户跟进、招标成单的销售管理闭环。 ERP 主要为了解决企业在售中售后环节，合同签约、进销存、售后服务、供应商管理、维修等的资源管理闭环。同时，将两大管理环节进行联动，实现信息互通、高效管理。

3.1 解决方案亮点

简道云完美替代过去的ERP和CRM系统，简道云的使用范围覆盖了全公司的业务流程，上线一年多以来同事们对系统的好评不断。
做到全公司数据共享，节省了查询数据的人力成本：企业管理上实现了目标&各过程信息联动，帮助企业提效 35% ，业务流程效率提升 50%。

3.2 克吕士简道云业务流程图

3.3 克吕士ERP需求功能列表

3.4 自定义搭建

3.4.1 CRM套件

克吕士的 CRM 模块是在 CRM 客户管理套件 的 CRM 预设模块的基础上，自定义搭建实现的。

1）市场活动 ROI 计算识别投入产出，解决市场部门团队和个人业绩难量化的问题。

2）通过RFM模型识别商机提升单客户 LTV，最终利用仪表盘落地完整指标体系。

3）克吕士将这个典型的销售过程提炼成 5 个销售阶段和若干子任务，通过对销售阶段的管理，能够明确每一个商机的阶段和情况，避免了各种人为因素造成丢单的情况，大大提高赢单率

3.4.2 MiniERP

克吕士的ERP是企业最为重要的系统，作为Kruss GmbH在中国的全资子公司，采购单、发货标准需要与总部标准灵活匹配，以销定产的产销模式运行。销售类型包括内贸销售、外贸销售、外贸出口；采购类型包括进口采购和国内采购，分别对应不同的销售明细和采购明细。克吕士采购和销售的都是整机和配件，所以销售采购对应关系相对简单。

1）采购管理：根据总部标准同步CRM套件中合同订单信息到ERP应用中，采购人员下单时候直接关联销售单信息，自动填充采购信息和采购明细。采购类型包括进口采购和国内采购，对应不同的采购流程，进口采购能够同步监控订单生产状态和发货情况。

3）物流管理：总部生产好后，负责物流监管的同时根据采购单生成物流发货单，通过流程（填写发货通知、运单号、预计到货日期等）来监控物流情况

4）仓库管理：

入库单填写：物流清关入库后，仓管人员根据国外发货的详细明细录入入库单。录入时，直接关联数据联动采购单，自动填入采购订单信息，只需按实际收货数量录入即可实现入库单填写
发货单&出库单填写：录入时，可以关联CRM套件中的客户信息和销售订单信息，自动带出订单数据，实现发货明细和出库明细的填写
汇总进销存看板，监控库存情况：

5）售后管理：

售后咨询：对客户操作问题、配件购买、维修等咨询进行统一的发起售后流程，工程师接单进行问题处理
售后配件销售流程：对客户配件购买、上门服务申请等发起售后销售流程，销售订单后续会同步到库存管理
安装任务单：安装任务派单、接单、完成审批、确认收款和开票

6）财务管理：财务根据合同订单生产发票、收款流程，最终汇总成财务报表

4. 案例总结

简道云的使用范围覆盖了全公司的业务：克吕士科学仪器有限公司在简道云的标准模板基础上，利用灵活轻量的自定义功能，搭建出更贴合企业业务特征的系统，包括市场营销、销售下单、销售支持、售后服务、ERP 等完整的业务模块，其中ERP的应用程度很深，销售、商务、采购、仓管、售后、财务、应用工程师都在用，几乎覆盖全公司业务。
数据共享很好，节省了查询数据的人力成本：企业管理上实现了目标&各过程信息联动，帮助企业提效 35% ，业务流程效率提升 50%，多方信息同步和交叉，产生新的商机点、机会点，提高客户满意度。更重要的是，应用之间数据支持调取，从根源打破数据孤岛问题，实现企业业务全流程闭环管理。
受到公司同事的一致好评：克吕士将简道云系统绑定钉钉，数据查看、推送通知提醒都很方便，上线一年多以来同事们对系统好评不断。