陈李济：老药企，新活力，零代码助力企业一体化销售流程闭环

一、企业简介

广州白云山陈李济药厂有限公司隶属于世界500强企业广州医药集团有限公司。

陈李济始创于1600年，由广东南海商人陈体全、李昇佐两公共同创立，名号“陈李济”，寓意“陈李同心，和衷济世”，至今已有423年历史，是我国中药行业现存最老的老字号，国家认定的“中华老字号”，吉尼斯世界纪录认证的“全球最长寿药厂”，“陈李济”商标荣获“中国驰名商标”，“陈李济中药文化”被列入国家级非物质文化遗产。

陈李济拥有过百种的古方正药，目前，主要产品有壮腰健肾丸、舒筋健腰丸、昆仙胶囊、乌鸡白凤丸、喉疾灵胶囊、咳喘顺丸、补脾益肠丸等，产品销往全国各地，同时，陈李济也是中药蜡丸工艺的首创者，曾经引发中药“包装革命”，制售的蜡壳药丸一度作为“广药”的代名词。

二、业务需求/挑战

2.1 企业数字化转型需求

公司作为地地道道的老药企，这里的“老”作为一种传承，是一种历史沉淀，是一种荣誉与自豪，但是不代表创新水平、管理水平也要”老”。数字化和人工智能是当今时代最具影响力的技术趋势之一，因此，如何把握住这次浪潮，将传承与发展相融合，是让老企业焕发新活力的关键。企业需要与时俱进，进行数字化转型，焕发新活力，才能提高竞争力。

2.2 传统Excel收集及统计模式存在弊端

传统模式下用EXCEL报表收集销售数据，但是报表在下发收集过程中表中公式易被篡改，造成数据统计结果错漏，而且由于销售人员多，收集汇总也需要大量的时间，收集效率慢；同时，遇到需要多成员合作的报表，由于报表之间存在关联性，需要上步骤统计完后提交给下一步骤人员，而每一个步骤均需要一定的统计时间，无法及时传递，数据共享困难；或者，各步骤间虽存在一定的联系，但可独立运作，之间不存在数据闭环，极易形成数据孤岛。基于上诉的种种弊端，也造成了数据无法实时查询，不利于快速了解销售各环节之间的进度及关系，而对于瞬息万变的销售市场，这种影响会造成滞后性，因此，原先使用的销售流程管理已经无法及时满足实时需求，急需转变。

2.3 现有公司系统查询功能的局限性

公司采用SAP系统进行销售环节的处理及统计，但受限于软件的局限性，无法进行手机查询，即使用电脑端查询，也需要安装对应的客户端及使用VPN才能登录查询，查询非常不方便。同时，由于SAP系统与销售流程管理中的其它相关环节无数据链接，查询整体进度只能下载多报表自行组合数据进行统计，进度结果无法方便获取。

三、解决方案

3.1 平台选择

销售流程管理注重方便、快捷、准确、有效，因此，如何选择一个合适的平台，满足需求是关键。通过对比评估，简道云零代码平台具有业务适配程度高，且支持多终端平台登录，可以实现便捷的移动办公，同时，对比定制系统，其成本较低，即使非IT也能开发上手，这一点对于缺乏专业IT部门的营销业务部门是非常受用的；由于销售管理中情况多变，相比于定制系统一旦成型，二次开发难度大，周期长的特点，简道云可根据需求，紧急上线应用或调整，解决个性化需求。因此，最终将平台选择锁定在了简道云零代码平台。

3.2 方案构思

将简道云作为前期数据收集模块和简单的数据中台功能，用于数据的录入和整合，并将SAP系统的数据通过回填与简道云内数据进行有机的串联，形成一体化销售流程闭环。在这个方案中，最重要的一点设计理念就是杜绝重复工作，要求一次录入，多次共通共享，因此，销售流程一体化除了关联销售流程各工作板块外，还链接了整个营销部门的基础模块，比如人事管理板块、任务管理板块、客户管理板块等等，这样，通过这个简道云系统，这些数据就形成了一条有效的联动数据链，企业就可以随时实时了解并跟踪整个销售环节及进度。

3.3 方案落地

基于简道云零代码平台，企业实现了合同——回款——配货——制单——发货——开票——进销存等销售活动的全流程跟踪及查询，各环节独立管理但又紧密联系，之间数据相互共享调用，打破了数据孤岛，弥补了之前管理手段的不足，不仅提高了收集效率，也实现了查询的实时性，提高工作的时效性。

图1 销售流程一体化架构图

四、典型应用场景

4.1 场景一：回款管理

痛点难点：

回款管理是销售管理中的一个重要环节，对于销售发货管理人员来说，回款是否到账是能否进行合同执行的关键步骤；而对于业务人员来说，回款进度也是其任务完成情况的重要指标。传统模式下，回款数据由财务部提供，通过OA系统上传EXCEL表格公布，因无法分配权限，共享范围有限，同时，OA上的EXCEL回款明细按日单独存在，无法形成自动统计，查询非常困难，回款报表只能下载收集后按月统计公布，实时查询基本靠问，跟踪及执行均极大受限。

解决方案：

基于简道云零代码平台，开发搭建回款明细登记应用及查询应用；利用权限管理设置各级人员的对应查阅权限；利用数据工厂功能将任务管理与回款管理相结合，实现各项目或各省区回款进度的实时计算。

场景价值：

通过此系统，回款数据的共享时效性从按月获取提升到了按天获取，业务人员可通过回款明细查询应用，按照各自权限及时获取各自跟进客户的回款情况，跟踪客户的回款行为；也可通过进度查询应用，了解各自省区的回款进度及回款排名，及时对任务进行对标工作，自主监督工作完成情况；同时，通过实时对标，业务员也可及时发现财务部漏发的回款明细并进行反馈，最大限度免除遗漏产生，甚至于在财务部未能及时提供回款数据的场景下可通过客户银行回执提前上报统计，保证回款数据的及时性；更甚者，回款数据更通过一体化平台被合同管理应用共享调用，直接对标合同回款，减少重复工作产生。

图2 回款明细查询应用

4.2 场景二：物流管理

痛点难点：

由于合作物流公司没有物流定位系统，无法直接通过系统获取物流走向，无法及时了解货物的到货情况，唯一的了解查询途径只能通过电话咨询，物流跟踪极大不方便。同时，储运部门与销售部门及物流公司之间均存在沟通不及时，更新不及时的现象，造成双方在工作流程上无法形成有效联动，物流签收反馈基本只能事后很久之后通过反馈报表了解，工作时效性慢。

解决方案：

基于简道云平台，对物流管理进行信息化改造，打造全新的物流管理系统，开启跨部门协同合作模式，将营销中心，供应储运部，物流公司各负责版块联动共享，利用智能助手功能将订单、发货单、约车、物流等一系列流程数据通过回填串联起来，实现发货单的全流程配送情况的整合，同时，利用简道云平台的推送提醒功能，设置不同阶段的提醒标题，以达到物流跟踪的目的。

场景价值：

通过此系统，不仅在管理环节上联动了多个部门，改善了工作效率，各部门形成了协同工作体制，形成实时系统台账，同时方便多方部门进行物流反馈及结算，不仅让货物配送情况清晰可见，各省区业务员可随时了解物流进度，同时，系统在即将到达目的地前将会智能化提醒省区，让各省区业务员及时做好与客户的沟通工作，避免产生不顺利签收的状况。

图3 发货单状态查询应用

图4 物流进度推送预警

4.3 场景三：销售流程一体化执行跟踪

痛点难点：

由于销售流程各环节独立运作，信息传递慢，每次整合基本只能靠月底收集各板块数据后进行，全程进度状况了解严重滞后，对于瞬息万变的销售市场来说，这种管理手段已经远远无法满足现代销售管理的需求。

解决方案：

为了应对这种情况，采用简道云平台，实现销售流程各环节的紧密连接和实时数据整合分析，从而提升销售管理效率。利用数据工厂，聚合表等工具，将各环节数据进行有序链接，共享调用，最大程度避免重复作业，同时，利用整合后的数据，采用图表结合的形式，打造销售数据监控平台，从而实现快速掌控销售进度及各项目执行情况。

场景价值：

通过此界面，公司将销售各环节数据联动共享，自动计算分析，加快工作时效性及联动性，除可实时并直观了解总体回款进度，合同执行情况，未执行品规等项目外，同时也可精确下钻到省区层次，精细了解各省区情况，从而实现快速掌握总体层面及局部层面的问题，对症下药，精准解决。

图5 销售流程数据监控平台

五、总结与展望

数字化时代已经成为当前社会发展的主流趋势，无论是发展数字经济还是实现数实结合，都是企业提升竞争力、实现更好发展的关键。在数字化浪潮中，企业需要主动拥抱数字化，把握住这次浪潮带来的机遇和挑战，创新管理方式和方法，提高企业的数字化素养和创新能力，以适应数字化时代的发展要求。

目前，公司通过基于简道云零代码平台的数字化改造项目，不仅实现了销售流程一体化闭环的改造，在时效性、数据共享性及移动办公等方面迈出了重要的一步，对销售市场行为提供了重要的判断依据，将之前的事后判断提升为事中判断，更好地反馈并落实调整，以提高核心竞争力。

同时，结合简道云个性化快速搭建的能力，公司也在其它业务管理上进行了拓展，力求在数字化管理上覆盖地更加全面，包括用于实现营销人员的人事档案管理系统，用于实现营销人员关于差旅费、通讯费等报账行为的审核的报账管理系统，用于实现营销物料的领用申请及使用分析的物料领用系统及用于实现营销各种活动的审核兑现活动审核系统等等。

未来，公司将继续加强数字化建设，不断探索和创新，实现数字化管理的全面覆盖，提高企业的数字化素养和创新能力，适应数字化时代的发展要求，以更好地服务于客户和市场，实现企业的更好发展。