大脑营行：简道云+FineReport，构建商业培训机构的全链路销售管理系统

一、企业简介

大脑营行——专业的思维培训机构,隶属于苏州共创方程式企业管理有限公司。旨在帮助中小企业突破企业发展瓶颈，解决企业的经营管理难题，帮助老板实现企业的业绩暴涨和身心解放。

二、业务需求/挑战

随着公司的不断发展，办公场所的扩大和新兴业务的发展，原有的业务系统和OA系统已不能满足公司日益增长的数字化需求。

2.1 名单分配难

公司广告部门每天通过线上广告等途径获取到客户名单，这些名单需要按照一定的规则进行分配，给到销售人员，线索名单较多，分配规则非常复杂，需要对接客户，所以及时性要求较高，这些问题之前难以解决。

2.2 发票数据化难导致业绩结算难

公司合作伙伴的业绩结算依靠发票来进行，人工线下处理发票需要花费大量的时间和精力，容易出现疏漏和错误，影响工作效率和准确性，也无法与合同相关联。涉及业绩，人工核算的最大问题就是准确性。

2.3 大楼巡检设备多

公司自建办公大楼，许多相应设备需要每天安排人员巡检，设备数量繁多，分布位置复杂，检查项目，检查指标繁多，导致对于设备的运行状态不能及时管理，问题不能及时发现。

2.4 行政人事管理复杂

公司人力资源经过十多年的发展已经相对规范、专业、及时、全面，但在日常工作中，人力资源管理还更多的停留在执行层面“人”和“事”的管理，信息不透明，数据分散，流程复杂，员工参与率低，缺乏战略导向。

三、解决方案

大脑营行对于数据管理的升级思路还是延续一直以来的想法，将数据从线下搬到线上，统一数字化管理，让数据能够留存，加强壹企采部门与展商之间通过数据的联系与合作，提高销售人员与客户之间的沟通效率，帮助物业部门快速巡检大楼设备，保证安全。

在此需求背景下，大脑营行引入简道云结合公司的中台系统以及数据中台，实现数据互通，共同构建了公司的业务平台。

下面是有关公司业务场景的系统架构图：

整个过程主要分为以下几步：

（1）学习简道云如何解决公司需求：简道云的零代码上手门槛低，大脑营行在几次内训之后就根据业务需求开始开发业务表单，花费三个月的时间，搭建20+应用以满足业务需求；

（2）数据互联：大脑营行通过表单将线下数据导入之后，与公司的中台系统以及数据中台进行打通，实现数据互联，能够更好地进行数据分析，也能够结合FineReport等产品进行看板制作及演示；

（3）推广使用：大脑营行内部是这么诠释简道云的，一个能做数据看板拥有智能化流程的“EXCEL升级版”，过去职场必会EXCEL，未来必会简道云零代码！降低了使用者门槛，易于理解核心功能和价值，也就出现了公司内部各式各样的场景应用涌现。同时大脑营行优先引导大家将原先成熟的表单导入系统，先制作数据仪表盘，使得应用能更快的看到效果，提升了大家的兴趣。逐步进入深水区做一系列的数据关联及数据工厂加工，这个过程中实现数据的统一管理，设备管理方便快捷，业绩结算快捷高效，大幅提高了业务部门的工作效率。

四、建设成果

4.1 成果总结

4.2 总体价值

通过借助简道云，大脑营行对于设备和业务的处理能力都得到了很好的加强：

五、典型应用场景

5.1 场景一：经营数据看板提升公司决策的准确性

痛点难点：

以前公司没有经营数据看板，因此领导在查看销售数据以及跟进团队的目标进度、绩效等数据时，必须通过人工导出中台订单数据，并使用Excel进行处理，这种方式存在处理时间长、数据不能实时更新及人为失误等问题，导致领导在做决策时缺乏准确的数据支持，影响了决策的速度和准确性。

解决方案：

将简道云作为数据中心的角色，通过API接口，实现了与中台数据的互通，将数仓数据推送到壹企采部门，与FineReport报表、看板相结合，帮助部门搭建了经营数据及团队绩效看板。经营数据看板让领导可以随时查看公司的销售、利润、产品等数据以及同环比数据，为老板做决策提供了数据支持。团队绩效看板则可以让老板掌握团队的目标进度，并随时介入辅导，从而帮助团队成长，提高目标达成率。

结合FineReport报表：

场景价值：

借助经营数据看板，提高了80%的数据获取效率，节约部门2人的人工成本，助力部门业绩达成150%。综上，搭建经营数据及团队绩效管理看板解决繁琐的数据处理问题，同时带来更及时的数据支持，让公司运营得更加高效和专业。

5.2 场景二：销售线索名单自动分配

痛点难点：

大脑营行以前使用的是传统的线索分配方式，需要销售人员每天去手动获取并进行去重，然后再通过Excel发给分配人进行分配，这种方式不仅效率低下，而且存在人为疏漏和错误的风险，影响业务转化率和客户满意度。

品宣部门获取到新的客户线索无法直接同步到分配人员；传统人工分配无法第一时间分配，只能一段时间后批量分配；重复的线索每次人工筛选，比较麻烦，且容易漏。

解决方案：

借助简道云实现了线上分配，线索获取人员填写新线索后进入线索池，并进行自增编号。然后在分配结果表中提前将编号与分配人进行分配。每次线索名单提交后通过智能助手推送将符合分配条件的数据推送到分配表，进行更新操作。可以实现实时获取和分配线索，自动去重，无需人工干预，只需销售人员填写线索信息（名单较多的时候可以进行批量填写），系统就会自动进行分配，同时用数据推送功能，每有新线索及时推送到数据库，结合python代码可以在企业微信提醒对应的业务人员，大大的提升了分配的速率。并可以减少手工处理的工作量，提高工作效率，加速业务转化，提升客户满意度。

同时管理人员也可以实时看到每天每个销售人员的名单抓取量和其他的数据，了解到销售人员的工作效率。

此外，简道云的线上分配系统可以确保数据和信息安全，可以根据具体需求进行DIY，以满足个性化需求。

结合Python推送：

场景价值：

通过线上线索名单自动分配，可以让线索更快速、准确的到达业务人员手中。让客户可以尽早的得到业务人员的服务，提升业务转化率和客户的体验感，业务人员对接客户的速度提升了2倍，业务满意度提升10个百分点。

5.3 场景三：发票自动识别提高财务结算效率

痛点难点：

之前公司核算合作伙伴业绩都是由发票登记员一个个把发票信息登记到Excel中。然后发送给业绩核算人员，核算人员与合同信息核算，看发票信息是否录入正确，合同状态是否正常。这种方式的过程拉的很长，并且工作量过大，出错的概率较大。

人工输入需要花费大量的时间和精力，容易出现疏漏和错误，影响工作效率和准确性。无法关联合同，无法获取合同状态。无法实时提取收款信息。

解决方案：

为了提高合作伙伴业绩结算的效率，大脑营行引入了简道云的发票OCR系统，通过自动发票识别可以让合作伙伴结算提成更加高效、准确，让业绩核算人员和发票登记员快速登记并核算，提高业绩核算的质量和效率，同时，系统可以保证发票信息的准确性和保密性，防止信息泄露和误操作等问题。

场景价值：

通过简道云的自动发票识别系统，大脑营行实现了：

（1）关联合同，实时获取合同状态。

（2）提取已生效合同下的收款信息。

（3）简化流程，减少手工录入的错误。

（4）提升发票录入的效率。

5.4 场景四：电子记录巡检提高大楼管理效率

痛点难点：

整个公司大楼的设备都是通过纸质巡检单进行记录，因为公司设备繁多，仅仅是给排水就包含了消防水池、消防水箱、喷淋稳压气压罐、排污泵等十多项。所以需要检查保养的项目过多，巡检人员每个设备都要翻文件进行查看，会经常漏检一些项目，而且难以及时了解消防设备的运行状态，导致设备故障不能及时发现。这些问题不仅增加了公司管理的难度，也增加了潜在的安全风险。

解决方案：

首先，设备线上记录系统可以实现数据的实时记录和上传，避免了手动记录过程中可能出现的漏记、错记等问题，提高了数据的准确性和可靠性。管理人员可以通过系统随时查看设备的巡检情况和维护计划，及时发现和处理设备问题，避免了因设备故障而导致的问题。 其次，设备线上记录系统可以实现巡检数据的自动化处理和分析，实现大数据分析。管理人员可以通过系统随时查看设备的运行状况和故障情况，了解设备的使用情况，对设备进行合理的维护和管理，提高了设备的可靠性和使用寿命，大大节约了公司的设备使用及维护成本。 最后，消防设备线上记录系统还可以提供维护计划、异常报警、设备保养等多种功能，方便管理人员更好地进行管理和维护工作，提高了管理的效率和准确性。

在这个信息化的时代，纸质记录已经无法满足企业管理的需求。引进设备线上管理与巡检系统，不仅提高了管理效率和准确性，还为企业管理提供了更多便捷的手段。此举不仅符合现代企业管理的趋势，也为企业的安全运营提供了有力的保障。

场景价值：

通过简道云搭建的设备管理与巡检系统，实现了消防设备信息的实时记录、数据分析、异常报警、维护计划等多种功能，使大楼设备巡检时长单次缩短了2小时，有效解决了以往管理中的诸多问题。

5.5 场景五：人力资源管理数字化完善管理流程

痛点难点：

过去的这些年，人力资源管理工作中会产生很多报表，同时这些报表给不同的人和不同的部门会不同的维度进行累计，需要时再对这些数据进行加工整理，但是实际内容却相差不大，工作重复率偏高，

同时，手动处理的数据容易出现错误，导致信息不准确、不完整、不及时，难以支持决策。

解决方案：

人力资源仪表盘可以实现人事数据的实时显示，并在仪表盘中集中显示相关数据，比如总监团队离职汇总分析数据，可以快速识别哪个团队人员异动预警。公司人力资源仪表盘可以进行长期数据积累，形成规律性和趋势性的报表输出，实现各部门目标与公司目标的对比，展示人事变化趋势等，为公司人力资源管理的快速分析、科学决策提供强有力的参考依据。

公司现在将数字化与人力资源管理结合起来，充分利用大数据支持人力资源日常人事管理工作，让公司人力资源管理更加规范化、数据化、专业化，提高专业人才培养效率，提升公司人才管理核心竞争力。

场景价值：

通过简道云搭建的人力资源管理系统，减少了人工操作，减轻了工作量，在入离职员工的办理效率上提高了50%，为企业提供更全面和精细的人力资源管理服务，提高企业的竞争力和运营效率。

六、总结与展望

竞争激烈的市场环境下，快鱼吃慢鱼是最贴切的比喻。大脑营行对简道云的定位就是商业流程验证MVP（最小可用）利器，简道云能实现企业灵活、变化较快的需求，大大缩短了业务落地时间。

通过简道云平台的应用，大脑营行将数据推送到FineReport服务器以及中台系统，三方数据互通，满足了用户对于复杂图表分析、展示的需求。通过API接口对接公司大楼硬件设备，将数据进行处理，通过仪表盘统一管理，为大楼完善运营提供决策支持。

当前，降本、增效、安全是中国中小企业的核心追求，简道云产品能够帮助中小企业满足需求，未来，大脑营行将随着简道云的迭代升级，进行更深度的场景应用开发使用，更好的与帆软其他产品结合使用，挖掘并发挥数据更大的价值。