盛世明越：选对系统，助力公司实现CRM全流程管理

一、企业简介

深圳市盛世明越科技有限公司，成立于2018年，是一家专注互联网运营、移动支付服务综合性营销公司，公司以卓越的产品品质、安全专业的技术服务水平，为客户提供高效优质的移动支付服务。目前拥有行业顶尖的销售精英和技术精湛的服务团队超百人。

公司总部位于深圳，公司拥有鹏城特有的“深圳速度”、“包容文化”、“开放平等”三大基因，多年来始终聚焦国内线下商户的多样化需求，以科技为基础，以产品为驱动，在全国范围内从事互联网支付、移动支付等综合业务。

公司业务遍及全国，服务商户超100万，涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。帮助商户实现经营活动的信息化升级，并推动线下商业全面迈进移动互联网时代，助力中国实体经济的高质量发展。

二、业务需求/挑战

2.1 痛点分析

2021年，当时公司还未进行数字化转型，一直使用传统的工作模式和数据管理方式：利用微信群来组织工作和数据反馈，通过手工账本和EXCEL来收集数据，投入大量人工进行数据处理。以往传统的办公模式，导致企业长期以来都存在如下痛点：

2.1.1 内部协作差

公司业务属于经常性需要异地办公的类型，和跟单人员在不同的办公地，业务和跟单之间的协同工作费时费力，不得不每天强制占用业务和跟单人员下班时间来处理销售统计和客诉反馈，即使这样既然容易出现错误，且员工一旦离职，客户的跟进情况直接一片空白；

2.1.2 流程审批慢

财务单据只有纸质单据经由领导面签确认留底，时效性过低；

2.1.3 数据统计难

以往销售业务员跟进信息在群内反馈，无法汇总成数据报表进行查看筛选；

2.1.4 客户反馈难

难以全面统计到客户对业务工作时的评价；经常发生客诉情况没有得到重视而进一步升级的情况；

2.1.5 信息化不足

企业各个部门的工作地点及业务模块均分散，无法系统地进行业务流程打通。

2.2 需求总结

（1）需要一个客户管理跟踪系统，能够直观展现客户服务全貌，有效缩短与客户的服务距离。

（2）建立一个库存管理的概念，以追述设备的全流程视角来实现订单的服务跟踪管理，从公司入库到终端设备分配及回收和销售等。

（3）面向普通员工的全流程LIST工作面板，集中展示销售信息和跟进客户状态，包括清晰具体的时间节点与销售备注、可查询归总的客户沟通记录纪要等等。

（4）实行业务员基于销售成果的数字化统计汇总工具以帮助财务减轻工作量和提供统计准确性。

三、解决方案

鉴于以上痛点分析这五大困境，公司开始在市场寻找合适的日常管理平台，在22年企业开始启用钉钉的同时，同步启用了简道云，打造简道云+钉钉生态的管理系统，实现无纸化办公，摆脱传统纸质文档管理。

公司没有IT人员，那么就由全公司一期提出需求，总经理梁正明一人结合公司业务和人力的需求，从CRM应用开始，实现了诸多应用的搭建和维护，完成了公司近10个应用的搭建，实现了核心业务场景全覆盖+日常行政管理场景全覆盖。其中包括：CRM、账号管理、分公司管理、商机录入、地推系统、抖音推广、销售邀约、人事入职等场景应用，通过简道云实现业务全流程的闭环管理。

简道云工作台应用

四、典型应用场景

4.1 场景一：主营业务营销管理

痛点难点：

在使用简道云搭建系统之前，其实也使用过其他CRM产品，但一直存在着几个问题：

（1）自定义能力差，填写费时费力

在销售跟进工作中，业务跟单、客户异常标记、售后申请等运营相关的业务非常的个性化，因为市面上传统的CRM系统产品是无法改动的，且模块过于丰富，诸多冗余字段过分占用员工精力，无法完全满足该行业下的企业需求。

（2）业务数据断层

过去的CRM和企业其他的业务系统完全孤立，导致业务数据断层，每天的新数据都需要至少一个人力去重复录入2遍，本身人手不够的问题更加显现，这完全属于非必要的工作，不仅未能实现降本增效，而且手填数据容易出错，也无法实现数据的追溯性和关联性。

（3）需要一定的代码开发能力，门槛高、周期长

在选用简道云之前也试用过市面上主流的低代码平台，发现虽然这类平台看似花里胡哨，实际用起来存在本身UI界面不清爽以及搭建过程中门槛过高的因素（毕竟公司没有专职的IT人员且预算有限），亦无法兼容经常需要微调的业务场景。

解决方案：通过简道云搭建出针对公司主营业务的营销CRM模块

2022年11月，企业开始尝试使用简道云搭建出CRM模块，从业务梳理到实施落地仅用了2周时间，不仅完成了系统设计，也完美地将原先的excel迁移到了简道云上。

利用简道云灵活自定义的优势，将简道云CRM的架构自定义调整为业务人员熟悉的产品架构，帮助业务人员轻松快速上手，大大降低了业务员的学习成本。

将客户、机器、销售订单三个公司命门通过简道云一个CRM模块全盘串联起来，并且还在迭代过程中搭建了批量分配机器，批量分配客户，离职人员交接客户等子模块等，能够更加满足企业多样化的销售管理和客户管理场景下的需求。

场景价值：

实现了公司最核心的3大业务线全过程管理：客户管理 + 终端管理 + 销售管理。具体亮点如下：

（1）一个终端编号对应一个客户使用，实现销售的全流程追溯管理

从商机录入开始，谈成合作后直接录入合同信息，并签署合同，后续跟单员和运营员能线上审核订单结果及录入回款信息。

所有的订单流程内的信息都关联了唯一的终端编号，能够实现全流程唯一标识实现信息追溯。

终端全过程管理表

销售签单页

通过智能助手把原本复杂的流程自动化串联起来

（2）基于机器-客户-订单制定数据分析报表，跟踪订单不再需要跑回办公室

通过简道云的自定义仪表盘工具，搭建了机器-客户-订单分析看板，包括机器分配情况、客户成交情况、订单跟踪记录、售后反馈情况，实现销售数据实时、透明、可控，大幅度减少了员工每日还需要手动上传订单统计订单困难滞后的问题。

机器客户订单分析报表

（3）销售团队签单龙虎榜，快速响应内部激励政策

除此之外，梁经理还设计了「销售签单龙虎榜」，也就是团队内部签单情况排名，实现目标管理和激励政策管理。

图9 销售签单龙虎榜

4.2 场景二：新人招聘及入职引导

痛点难点：

过去公司在招聘这一个模块除了借助线上招聘平台没有其他内部系统管理员工入职过程，招聘过程总是出现稀奇古怪的问题且没法分析原因，所有新入职的员工简历都是纸档管理，整理起来非常的困难， 且在新人由谁带和如何成长这一块都非常难以规划和管理，由于都是口头安排，很难做到赏罚分明，没有系统亦很难做到正确引导新人快速上手。

解决方案：

通过简道云的扫码应聘、扫码入职、码上跟踪见习记录等功能，新入职业务员可以直接通过微信扫码登记个人信息，拍照上传简历和相关证件信息，通过扫码入职和合理的流程流转到运营部门，实现应聘流程、入职流程、培训流程均点对点的指派；每一个环节均能有对应的领班负责对应模块的工作，领班也能依据对新人的考察进行评估打分；最终根据领班和新人的意愿实现团队直接的互相选择。

新人入职签到实际场景

场景价值：

减少了HR50%的时间浪费，员工档案可永久入库管理，再也不用担心纸档丢失问题，无纸化经济且环保。

人力招聘仪表盘

4.3 场景三：资源异地查询入口

痛点难点：

过去企业关于各种线上档案和资源账户难以管理，且只能通过总经办的电脑来维护，极不方便；

公司内部管理和建言献策其实一直没有一个有效的反馈方式（一线员工不好意思面对面跟上级领导提出问题），很容易发展为“一言堂”这样的团队模式，严重阻碍公司的长期发展。

解决方案：

通过简道云的加密表单的方式，实现了员工自助式远程借阅公司资料；

公司资源查看器

场景价值：

（1）线上账户信息查询系统可以帮助业务人员移动办公时紧急查询公司档案材料，帮助员工最大化远程自助解决问题，且实现了过程中的信息留痕；

（2）自从用了简道云实现了线上账户信息管理系统的搭建，许多业务档案都实现了线上管理，工作效率大大提升。

4.4 场景四：合理化建议平台

痛点难点：

公司内部管理和建言献策其实一直没有一个有效的反馈方式（一线员工不好意思面对面跟上级领导提出问题），很容易发展为“一言堂”这样的团队模式，严重阻碍公司的长期发展。

解决方案：

通过简道云制作出帮助同事们做一个业务问题反馈和建言献策的表单。

自从用了简道云实现了线上账户信息管理系统的搭建，许多业务档案都实现了线上管理，工作效率大大提升。

场景价值：

通过问题反馈和建言献策表收集到公司业务和系统中大量未考虑全面的问题，这极大的加速了应用的全面完善，正因为这张表单附加一些小小的奖励机制，公司在简道云上搭建的业务系统现在已经几近完全体了！

问题反馈跟踪表

五、总结与展望

“我对简道云太满意了，对标过也使用过很多针对中小微企业的数字化低代码零代码系统，几经波折最终还是选用简道云作为公司搭建数字化应用的辅助工具。简道云在钉钉生态下延申的服务效率也很高，能够帮助我快速进行销售跟进，终端流转，售后服务，人事管理，下阶段还打算通过简道云搭建一套完整的公司内训体系。”

——深圳市盛世明越科技有限公司 经理 梁正明

公司自定义搭建的近10个应用，且通过跨应用功能实现不同应用间的数据调取，业务全流程闭环并解决了企业90%的业务场景需求，从原先的4家分司8位跟单员到现在只需要2位跟单员即可解决全司业务问题，成功助力企业数字化转型，实现降本增效。

在全面启用了简道云线上办公后，一方面解决了业务数据断层的问题，另一方面通过自定义搭建出符合业务员使用习惯的CRM系统，大大降低了学习成本；同时，结合了经营数据分析和目标排行管理，更好地推动信息化建设。

接下来公司决定将人力培训体系和CRM模块结合简道云的知识库功能做一个深度的融合，最终打造出以一个领班带新人的自治管理生态，让有能力的员工成为师傅成为管理者，也帮助新人快速入门到上手的全过程跟踪，进一步增加公司的发展力，减少管理成本，不仅将企业核心业务流程彻底线上化，降本提效，真正实践”让数据成为生产力”信息化建设导向决策管理。