仙工智能：一物搭所有，零代码实现全公司深度覆盖

一、背景介绍

1.1 客户简介

仙工智能由三届 RoboCup 世界冠军团队创立，是机器人控制器引领者，致力于以 AI+机器人的融合创新，打造世界领先的智能大脑，建设开放多元、安全易用的智能机器人生态。

公司坚持核心技术自主研发，通过提供独特的「控制器+机器人+数字化软件」产品组合，为客户创造全新的解决方案，在具身智能时代，让智能机器人没有门槛。

二、项目解决方案

2.1 需求痛点

各部门信息壁垒高：仙工业务流程节点多、流程复杂，对于各部门之间信息流通的要求比较高，目前各部门之间仍然存在信息壁垒高的问题。

信息传递要求高：作为一个新兴行业，尤其是在工业领域，客户现场需要的产品类型差异较大，需要在同一套协议下有多种智能机器人协作完成业务，同时针对不同的具体场景，又需要一定的“非标定制”，对于内部协作的信息传递要求较高；

数据质量差：长期依靠手工台帐进行管理，各部门口径、格式又不统一，不同部门经常性的重复要求相似资料，汇总整理校对占用大量办公时间；数据统计周期长，各类对账极为困难，存在大量数据孤岛；同时也间接导致了有关人员大量流动，加剧了业务数据的缺失、无序与失真，更是无法快速呈现公司的经营现状。

需求变化快：因公司主要业务、所在地域的不同，在业务模式、管理制度、数据标准、团队能力、 管理深度、沟通效率等均存在明显的差异；公司业务规模发展快速，管理需求变化频繁，原有的 OA、ERP 升级迟缓调整困难，无法快速实现管理升级和经营变化。

管理要求高：耗资巨大的传统系统，因为固化僵化的结构，已经跟不上快节奏变化的公司管理模式，采购同行企业使用的成熟系统，也因管理思路、目标需求、业务类型的不同，导致鱼和熊掌不可兼得的情况。

2.2 解决对策

2022 年，仙工智能展开 “流程化组织变革”，成功建立起九条大流程。在流程的实际落地过程中，管理层敏锐地察觉到，唯有高度数字化方能确保流程迅速落地并持续优化迭代。为此，管理层对 IT 部门寄予厚望并提出明确要求，同时积极推动业务部门参与其中。IT 部门不再仅仅是收集需求的支撑型部门，而是与业务部门紧密合作，携手提升在团队中的影响力。双方共同为业务出谋划策，全力提供更高效的数字化工具。只有 IT 与业务共同参与，充分发挥业务人员在实际业务场景中的丰富经验优势，让他们参与系统的构建及持续优化，方可实现最高效的数字化转型。

关键步骤如下：

2.3 架构设计

基于公司 9 条大流程，依托简道云平台作为公司一项重要的技术支撑平台，用于满足定制化和灵活度要求高的管理需求，把公司涉及的九大业务流程都以数字化形式体现出来。

三、项目成果介绍

场景一：CRM

涉及流程：LTC 流程

业务部门：销售部门

痛点：

1、线索管理流程无标准

2、跨部门协作脱离业务数据效率低

3、数据融合效果差，领导无法及时看到信息

解决方式：

1、整体LTC业务流程设计，实现线索全生命周期管理标准化

整体 CRM 首页，在原有 CRM 模板基础上进行修改，将业务流程修改为更符合仙工智能的 LTC 流程。其中，线索创建的管理标准，通过系统卡控线索必须满足固定条件，方可转客户。

借助 CRM 的协作者及表单数据过滤功能，通过添加协作者，可实现同一个客户不同商机分别由不同的AR跟进，不同商机的跟进记录及后续相关信息完全独立。

通过线索转客户的转换按钮及智能助手，设置客户必须来源于线索的转换，客户名称修改需通过修改线索名称，自动触发客户名称修改,确保线索编号可随着客户的转化自动留存到流程的终点。

通过业务最佳实践收集与总结，通过 CRM 【销售阶段】配置，增加新的商机阶段及阶段标准。商机创建后，支持订单预测。

商机赢单后，创建销售合同。系统通过，使用“使用 MAPX 计算的序号”及系统公式设计功能，实现不同类别销售合同，自动编号功能。合同提交后，系统能实现回款预测、收入预测。

2、优化跨部门协作流程，提升效率

①销售开票流程优化

原本销售开票申请需反复录入客户及合同信息，每天占用业务大量的时间；现在销售开票申请迁移 CRM ，与财务部门高效系统

实现方式：

在 CRM 新建销售开票申请表单，支持选择已有客户和已审核完毕的销售合同，无需手动录入，提高申请效率。审核通过后，通过审批流程自动传递开票信息至发起人。

②验收内部管理效率提升

实现方式：

新增【验收单台账管理】线上表单，通过系统数据权限控制，规避信息泄露风险；线上输入和输出，无需内部传递，提高整体效率。针对不同需求，通过数据工厂进行数据加工，线上生成不同数据层级看板。通过系统定时推送提醒，定时推送，提高信息共享效率。

③与售后部门协同

实现方式：

通过提交销售合同审批，设置字段显隐性，当【合同类型=售后合同】时，必填: ITR 售后编号，在流程层面强制关联。新增 ITR 售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

3、加强与业务系统、 FRBI 等数据交流和时效性

通过【仪表板】，主要实现不同场景需求待办的提醒及不同维度的管理需求，便于及时了解业务现状。新增ITR售后问题待签署合同看板功能；通过智能助手，ITR 【售后问题处理】流程自动关联售后合同编号。

通过CRM的数据推送功能，实现审核完毕销售合同自动下发至 ERP 及 BI ，且通过仪表盘实现下发过程监控。合同订单回款后，及时提醒 FR 提交发货申请。

场景二：OTD

涉及流程： OTD 流程

业务部门：供应链部门

痛点：

1、管理者缺少决策数据，无法查看订单交付需求的整体进展状态（接单、排产、完工、发货）总览。

2、订单交付需求的传递、共识、变更等动作，均在线下完成，易造成信息遗漏，并且出现异常无法追溯。

3、对于用户来说，无法查看订单交付需求过程节点数据。

解决方式：

1、整体业务流程框架

整体设计思路，是将原本的“订单需求--订单发货”业务流程，拆解过程关键节点，形成“订单需求--交付需求--交付排产--完工入库--订单发货”的细化业务流，并且通过【流程表单】将所有的流程动作完成线上化。

2、业务流程详细说明

前期设计阶段，提前识别订单需求相关的实际业务场景，收敛并规范需求输入源头，将所有的订单输入需求归口在 CRM 板块。同时，根据不同的业务场景，通过智能助手实现 CRM 订单需求向 OTD 订单需求的自动流转。

目前的主要业务场景有：

自动触发的《订单需求》，会根据流程表单中所设置的角色人员，自动形成该人员待办并提醒处理流程。流程字段全部填写完毕并经过系统校验提交之后，会根据订单需求中，交付物的实际属性，系统自动拆分子表格，并通过“子流程”的形式，生成新的《交付计划排产》流程表单。

《交付计划排产》的目的，是将订单需求的细化评估动作，完成了线上化。由交付经理根据客户需求，填写对应的表单字段并提交，需求经过流转，自动去到相应的生产计划和采购进行受理评估。

通过【智能助手】，将各业务流程之间的数据流转，实现数据流完全自动化。

通过【仪表盘】，以实际使用者的应用角度出发，建立“订单管理工作台”。并建立各个维度的筛选条件，方便使用者快速筛选出需要查看的数据，便于决策。

场景三：第三方合同及预算管理

业务部门：财务部门

痛点：

1、合同流程追踪及事后归档管理难

付款跟踪困难：合同并不是马上就付款，跟进合同付款状态容易出错，难以确保及时准确地监控和记录每一笔款项的支付情况

发票管理复杂：大部分合同都需要后补发票，导致有的合同欠票，却不能即时发现的情况

合同记录溯源：很多合同归档后，已经查不到经办人和相应的审批人员了

归档查找困难：合同全部保存在同一个文件夹下，只能通过文件名来检索合同，导致有大量名称相似的合同

2、合同审批成本高且预算难以控制

合同审核繁琐：合同线下审批耗时长，且新员工对合同流程不了解，导致沟通成本也相对增加

预算难以控制：合同线下审批，无法有效的对部门预算做出控制

解决方式：

1、整体业务流程框架

供应商管理：我们采用先进的验证工商信息插件，确保供应商资料的真实性和有效性。同时，通过去重和名称规范处理，有效避免了供应商档案的重复，提高了管理效率。

发票管理：利用发票识别和验真技术，我们确保了发票的准确性和唯一性。系统还支持代开发票选项，确保每张发票都能正确关联到相应合同，并实时更新发票的使用状态。同时还实现了发票推送到金蝶，有效避免了手动数据录入过程中可能出现的错误，确保了财务数据的准确性和可靠性。

合同管理：在标准审批流程的基础上，我们增加了合同付款和开票状态汇总的直观展示，使得合同的付款和开票情况一目了然，便于跟踪和管理。

预算管理：支持对各季度预算的精细管理，允许各部门自主申请调拨和新增预算，操作简便直观，提升了预算分配的灵活性和响应速度。

合同付款关联：付款操作可以与各部门的预算余额直接关联，甚至可以细化到合同在各部门预算中的分摊情况，确保预算使用的透明性和合理性。同时还实现了和金蝶的打通，审批通过自动推送到金蝶的付款申请单，以及获取金蝶的付款状态

付款补票功能：对于合同付款中未登记对应发票的情况，提供了补票操作。在选择发票时，用户可以直观地看到发票的使用状态、剩余可用抵扣金额，以及当前合同的待补票金额。

单据变更与校验：支持为各类单据变更提供了规范的流程，一旦审批通过，相关单据将同步更新。此外，系统还具备超量提示功能，当付款金额或发票金额超出预定范围时，会立即提醒用户，确保数据的准确性和合规性。

2、业务流程详细说明

合同管理线上化：

将第三方合同的审批流程线上化，员工只需要知道对应的发起入口就行。

通过智能助手 PRO 对合同信息进度汇总，合同的付款、开票情况，一目了然，杜绝了漏付款，漏开票的情况，并且对合同的异常变更也会有溯源提醒。

对发票也能标识出发票是否有使用，是否推送到金蝶，还可以溯源查询到用在了哪些合同的哪次付款。

预算管理线上化：

通过联动筛选的方式，便于财务查询各部门的预算情况，辅助调整预算。为了杜绝重复付款，当申请付款金额超出时，将不允许提交，如果历史付款超出的合同也会能自动标注。当录入错的时候，都会有相应的提示，减少沟通成本。

四、使用情况反馈

4.1 使用数据

在仙工，业务部门与 IT 团队紧密协作，共同推动着公司的发展。团队的每个人都对简道云工具应用得心应手，他们积极为各个业务大板块的 IT 需求提供有力支撑。迄今为止，已经成功开发了三十多个应用，这些应用极大地促进了业务流程的优化和工作效率的提升。

目前，IT 和相关业务团队正全力以赴开发全公司性质的供应商管理系统，这一系统的建成将为业务部门与公司的整体运营带来更高效、更规范的管理模式，进一步助力仙工在市场竞争中稳步前行。

4.2 未来规划

展望未来，我们计划进一步深化简道云的应用，探索更多自动化和智能化的可能性。我们相信，通过持续的信息化和数字化建设，我们的企业将能够更好地适应市场变化，提升竞争力。我们也将关注简道云的新功能和更新，以便及时利用最新的技术来优化我们的业务流程。

在企业发展方向上，我们将继续以客户为中心，通过简道云提供的数据分析和业务洞察，不断优化产品和服务，提升客户满意度。同时，我们也将持续关注行业趋势，通过数字化转型，探索新的商业模式和增长点。

——仙工智能 数字化负责人 叶杨笙