阿特美斯：简道云助力，从投标到回款，整体效率提升50%+

企业简介

阿特美斯智能电气有限公司成立于2017年09月12日，位于上海金山工业区的国家高新技术企业，专注智能配电产品研发与生产。作为法国施耐德电气授权战略合作伙伴，公司依托全球技术优势，实现施耐德中低压设备的本地化制造，产品涵盖Prisma系列智能配电柜、MVnex中压柜等，为智慧城市提供高端配电解决方案。

公司主推Smart Panels低压智能配电系统，集成智能硬件、定制软件与可持续服务，通过物联网技术实现用电安全预警、故障快速响应及全生命周期管理，广泛应用于政府、医疗、数据中心等关键领域，致力于打造安全、智能的电气生态体系，推动能源管理数字化升级。

业务背景

阿特美斯作为一家以项目为核心业务的企业，项目贯穿业务的全流程，业务还停留在人治的阶段，依靠各环节专人管理，面临以下关键问题：

1、 运营协同层面：

企业尚未建立端到端的流程体系，售前方案设计、售中实施交付、售后运维服务等环节存在流程割裂。跨部门协作（销售/技术/采购）依赖线下人工传递与会议沟通，关键信息存在滞后与失真现象，导致项目周期平均延长15%-20%，客户响应时效低于行业标杆水平。

2、 风险管控层面：

业务审批机制存在效能瓶颈，合同条款变更、特批订单发货等场景需经历5-8级人工审批节点，平均审批耗时超过72小时。更严重的是缺乏流程自动化监控工具，应收账款超期、合规条款遗漏等风险事项无法触发实时预警，致使企业年坏账率高出同业2.3个百分点。

3、 数据治理层面：

ERP、CRM、供应链系统形成数据孤岛，项目成本、设备发货量、工程验收进度等12类核心数据未实现互联互通。管理层获取经营分析报表需经3天以上人工整合，且存在28%的数据口径偏差，直接影响重大项目投标决策与资源调度效率。

4、 合规监管层面：

关键业务节点缺乏数字化控制中枢，投标保证金追踪、合同履约评审等17项合规要件依赖Excel台账管理，易造成不必要的损失。

阿特美斯在分析上述的痛点问题后亟待数字化转型以应对行业升级与生存挑战：传统割裂的业务流程、孤立的数据系统及人工依赖的风控模式已严重制约企业发展，导致客户响应滞后、运营效率低下及合规风险高发。通过构建项目管理系统，可显著缩短项目周期、降低坏账损失，实现客户需求敏捷响应与合规风险实时拦截，同时打通数据壁垒支撑规模化业务拓展。

希望通过搭建数字化平台，实现全流程在线化、自动化审批、数据实时共享，提升项目管理效率与风控能力。

最终达成项目执行效率提升40%、资金周转率优化25%、合规达标率100%的转型目标。

解决方案

基于上述的关键痛点，阿特美斯也深入的进行了调研和分析，最终选择简道云零代码平台进行信息化系统转型，依托简道云一体化平台与便捷灵活的特点搭建“阿特美斯项目管理平台”，覆盖售前至售后全生命周期，核心模块包括：售前的项目备案、立项与招投标管理，售中的合同管理和订单执行跟踪，同时兼顾合同变更与发货控制，售后的项目验收、财务核算和售后工单管理，在完成项目全流程管理的同时，也依托简道云平台灵活拓展的特点，增加销售费用管理、回款目标等多样化业务管理板块，实现如下效果：

1、流程自动化，打通前后端运营协同：售前阶段项目招投标流程闭环管理，自动流转售中合同管理与订单执行，打通售前售中协同环节，订单执行关联合同发起，自动关联技术、采购、生产、质检和仓库，各部门按节点协同运营，订单交付发货自动触发项目售后回款和验收。实现全流程自动化流转，各环节规范流转，责任清晰，

2、业务智能化，有效管控风险要点实时预警：设计多环节业务管控要点，系统按需适配阿特美斯个性化业务管控要点实现全流程智能化管理如：投标保证金自动预警提醒防止资金管控不清，合同变更自动触发订单执行实时提醒避免变更线下提醒不及时影响订单执行与交付，发货环节自动触发财务审核提升流程合规。借助项目管理平台实现阿特美斯的业务智能化管理，有效的规避线下管理的疏忽，实现项目风险预警管理。

3、数据结构化，打通数据孤岛实现数据治理：借助简道云项目管理平台，从项目售前立项开始规范项目核心数据，借助线上化系统关联各环节数据，打通项目立项、合同、订单、应收款等数据，同时设计丰富的可视化报表对项目交付执行、财务应收、资金占用等进行可视化管理，从主观分析到数据治理的转变。

4、操作移动端，权限分级化，各环节规范操作，管理合规，信息安全：项目管理系统有机结合企业微信平台实现移动端便捷操作，通过企微实时推送待办、消息提醒，支持异地审批与实时反馈，同时按角色分配数据查看与操作权限，设计规划各环节流程权限，保障信息安全。

实施过程：

思硕严格依据标准的实施流程，紧扣阿特美斯的业务痛点和管理需求，有效的按阶段落地简道云-阿特美斯项目管理平台。

1、需求调研与流程梳理：拆解12个核心流程（如投标管理、合同执行评审），明确节点责任人及规则。

2、模块化开发与测试：优先上线“项目立项”“合同管理”“订单协同”等高优先级功能，分阶段推广。

3、全员培训与试运行：通过模拟案例培训销售、财务等关键部门，优化系统交互体验。

典型应用场景

场景一：售前阶段：立项投标全流程线上化管控，效率提升70%

一、 历史痛点

1. 线下审批流程效率低：原先售前项目跟进阶段都采用线下会议审批方式，审批流程冗长，同时跨部门之间单立项审批最长可耗时5天，信息孤岛阻碍评审效率，进度与质量严重失控。

2. 人工追踪易超期，管理不智能：不同的项目类型、项目等级所需的项目立项、项目招投标内容和时效要求均不一致，项目数量多、类型杂，专人人工跟踪易疏漏，影响项目的跟进和中标，甚至产生废标风险。

3. 售前投入难核算，缺少数据支撑：业务的线下和数据割裂导致售前阶段核心的投标投入产出无法实时汇总，项目事务性费用分散杂乱，往往需要财务专人耗费2天定时统计，无法实时分析项目中标情况，进行业务重点的动态分配。

二、 解决方案

设计售前业务管理模块，有效的对项目售前跟进和招投标环节进行全流程管理，审批线上化，数据规范化，进度透明化：

1、 跨部门数据协同平台

搭建简道云中央数据库，集成项目全生命周期数据（客户档案/图纸版本/报价记录），借助简道云多样化视图和关联功能，一站式打通项目全生命周期管理，支持一键穿透查询，消除跨部门信息盲区。

2、 智能流程再造

设计多样化的项目立项和招投标流程，针对不同项目类型自动触发多条件流程流转，同时并行审批机制：技术部（图纸合规性）、商务部（报价合理性+风险条款）同步审核，项目专员实时查看立项审批和标书进度，协同规范，进度清晰，效率提升70%。

同时设计关键流程三级预警体系：超时4小时触发提醒→超时8小时短信通知负责人→超时12小时向分管领导弹窗告警，针对项目立项审批和投标流程企业微信移动端实时推送提醒，有效降低人治逾期风险。

3、 自动化数据管理

招投标闭环管理：针对投标环节进行闭环管控，投标中标后自动触发合同流程，自动流转售中阶段，若未中标则根据项目情况触发项目复盘，针对项目报价、技术文件等进行问题定位，系统归集记录，便于后续同类型业务进行关联查询和参考。

动态成本看板实现数据战略管理：关联财务系统实时抓取保证金、差旅支出数据，自动生成投标项目看板能实时查看项目投入产出比，结合项目类型和是否中标进行动态分析，帮助阿特美斯动态调整战略重点与及时进行售前技术与商务复盘。

三、 场景价值：

项目系统实现基础性的线上化流程打通的同时，有效的提升了项目流转跟进的效率，评审周期从5天缩短至1.5天，效率提升70%，借助智能化提醒和系统闭环管理，有效的规避逾期风险，同时实现数据治理，有效的提升项目投入产出比，合理分配资源重点，上线当年累计中标48个项目，同比增长22%。

项目立项评审：

项目投标界面：

场景二：售中阶段：合同管理与项目执行跟踪自动化，效率提升40%

一、 历史痛点

1、 订单与生产不协同，交付风险高：合同交货期与生产周期不匹配，订单下发时线下主观确认，实际生产进度不清晰，无法预警提醒，易引发延期赔偿。

2、 发货回款管控不及时，账款堆积，周转效率低：项目各环节款项管理混乱，预收款、发货款、验收款等状态不清晰，经常出现发货后再跟进发货款，回款延迟且无序，应收账款堆积，周转效率低。

3、 合同执行与变更状态分散，管理盲区多：合同变更增补管理不清晰，合同最新状态不透明，执行状态分散，人工追踪易出错漏，影响订单执行与财务核算。

二、 解决方案

承接售前阶段中标或签单的项目基本信息搭建售中项目合同管理和订单执行管理，从主合同登记到合同变更严格依照线上化流程管理，保障项目合同数据状态实时更新并将更新数据后台自动关联到订单执行和财务管理，同时关联合同设计订单执行管理，严格管控订单交期评审，管控不同环节交期，各部门透明化协同完成项目订单交付，进度实时穿透查看，看板实时汇总预警，同时有效将订单状态和合同数据推送财务核算，实现业财融合，提升资金周转。

1、交期精细化管控

通过简道云流程引擎和智能助手，自动根据项目合同信息自动推送订单交期评审，各部门线上化交期汇总，重点项目特殊交期审批，交期评审结果干系人实时推送通知，避免计划和采购生产等执行脱节，各环节负责人自主更新交期完成情况，系统实时汇总，如有风险自动提醒，降低交付风险。

2、合同智能控制

设计多样化的合同管控规则，根据项目合同类型和主合同管理自动关联绑定阶梯收款计划（预付款/进度款/尾款），ERP自动校验生产周期匹配度，并通过智能助手更新合同订单状态和财务状态，便于确认是否可发货，是否需追款，如发货前72小时回款未达标，系统冻结出库并触发高管特批完成合同智能控制与发货管理。

2、风控规则引擎

设计预付款100%到账解锁物流模块，进度款逾期3天自动预警至决策层等规则支持灵活配置和调整，无需单项目单管控，有效规范项目风控管理。同时简道云数据工厂关联合同信息、订单执行情况和回款管理生成动态看板：实时监控交货倒计时、回款缺口、资金占用成本等状态。

订单协同执行管理：

合同管理：

三、 价值：

对售中阶段实现合同管理和订单管理的协同统一，通过合同交期评审实现计划和生产的协同配合，同时借助自动预警有效的降低了逾期风险，保障订单准时交付，同时通过看板汇总针对重点项目进行重点跟进，实现资源的动态分配。保障交付的同时借助多样化的风控规则，保障资金的风险管控，回款周期从平均60天降至36天，资金周转率提升25%。

场景三：资金成本智能统计与预警，财务成本降低15%

一、 历史痛点：

回款周期长，资金占用成本高：回款周期长导致资金流动性差，且数据无法实时汇总查看，单2022年因资金占用产生的额外财务成本超200万元。

Excel汇总统计低效且误差大：财务核算都依赖Excel手工汇总合同、应收款、账龄数据，耗时3天/月，错误率高达10%。

缺乏动态监控：无法实时追踪各项目资金成本，超预算时无预警机制，影响资金规划。

二、 解决方案：

设计财务管理模块，针对售前售中的不同环节的费用产出和支出进行数字化管理，通过系统线上化管控业务的同时实时汇总各类型财务数据，实现数据实时汇总，同时设计多维度分析看板和预警规则，实现资金的实时统计和智能预警，有效实现资金的动态调控，降低财务成本。

1.数据工厂整合多源数据：

通过数据工厂强大的数据处理功能，自动关联合同金额、应收款账龄、回款计划等数据，实时计算各项目资金成本。

2.智能预警规则：

设置资金成本阈值（如单项目超5万元），超限时通过企微推送预警至财务总监与项目经理，需提交优化方案后方可继续执行。

3.多维分析看板：

生成资金成本分析报表，支持按客户、项目、负责人分层下钻，直观展示高成本项目及趋势预测。

开票审核

操作角色：各经理审核

三、 场景价值：

1.统计效率提升，数据准确且实时：通过系统实现高效的数据汇总和统计，从原先的3天缩短至0.5天，提升效率80%以上，错误率降至1%以下。

2.系统分析，成本优化，提升企业竞争力：系统上线当年资金占用成本同比减少15%，释放流动资金300万元，增强企业应对短期风险的能力，为业务扩展和运营优化提供必要的资金支持。

3.决策支持，有的放矢，回款提升加速资金周转率：通过看板识别账龄超90天的“高危项目”，针对性催收后回款率提升25%，降低坏账风险，财务成本降低15%。

总结与展望

成果总结：

1、 效率跨越式提升：全流程线上化推动项目周期缩短50%，释放20%人力成本，实现资源集约化运营

2、 风险智能管控：系统预警机制拦截90%合规风险，应收款坏账率压降至1%以内，筑牢经营安全防线

3、 数据价值显性化：管理层通过实时数据看板决策响应提速60%，驱动资源精准调度与战略预判

核心经验：

1、 方法论沉淀：以“小步快跑”模式聚焦高频、高痛点场景迭代开发，通过最小可行产品验证用户价值，确保系统实用性与粘性；

2、 组织适配：建立“业务+IT”联合攻坚小组，以场景化需求反推技术架构设计，降低转型阻力

未来展望：

1、 AI深度赋能：开发智能报价预测模型，提升投标成本测算准确率至95%以上；构建客户信用动态评级体系，实现风险预判与资源分配的自动化匹配。

2、 生态扩展：打通供应链上下游数据通道，构建产业协同网络，缩短20%交付周期；探索数字孪生技术，实现重大项目全生命周期可视化管控。