同基数科：依托简道云成功打造汽车配件行业全业务场景，帮助企业规范作业流程，提升业务效率。

一、企业简介

杭州同基数字科技有限公司以下简称同基数科，是一家专注于助力中小型企业进行数字化转型的服务型公司。作为技术驱动型服务商，依托低代码开发平台+RPA定制化开发体系，破解企业在数字化转型中的技术壁垒与人才缺口。

核心产品依托于“低代码开发与RPA技术”的结合，使得业务系统的快速搭建成为可能，无需专业的技术人员进行复杂的编程，显著缩短了开发周期，大大减少了开发成本。它帮助中小型企业实现了业务的的线上运营及企业的数字化管理，通过数据的可视化，让数字产生价值。

二、业务需求/挑战

一、客户离散管理难，决策缺少依据：

由于缺乏一个系统性的跟进机制，在大部分企业，客户的数据和信息主要掌握在销售人员的个人手中。每当发生销售人员离职，与之对应的客户信息可能会出现断层，甚至遗失，从而使得企业无法拥有一个全面和准确的客户数据库。此外，由于缺乏完整和精确地客户分析，企业也难以对客户有个深入地分析和了解。在制定营销策略和客户服务方案时，企业往往容易拍脑袋作决策。

二、系统多样性，导致数据无法融合，数据形成孤岛：

在企业信息化地推进过程中，企业海量的数据广泛分布在企业内部的不同系统之中，如企业综合管理信息系统ERP、客户关系管理系统CRM、办公自动化系统OA、费销系统等等。这些系统各自独立运作，彼此之间缺乏有效的数据集成和接口对接，它们之间难以实现有效的数据整合，这导致了数据无法流通，信息形成了孤岛，无法实现数据的有效的分析和治理，这不仅降低了工作效率，也给企业增加了决策成本。

三、业务流程管控弱，管理瓶颈难突破

在当前的办公环境中，CRM系统、费销系统、OA审批流程以及预算管理系统各自独立运行，这种分散的系统架构导致了数据协同在跨部门流程中存在明显的不足，企业难以实现有效地管控。以员工差旅申请为例，当员工在OA系统中提交差旅申请时，由于缺乏与财务系统的实时数据交互，系统无法即时校验出财务预算池中的余额情况，这可能导致员工不小心申请了超出预算的差旅费用。在财务审核环节，财务人员需要手动核对Excel台账中的数据，这种人工操作不仅耗时耗力，而且容易出错，有时会出现审批通过的申请单，实际上已超出了预算的情况。此外，在人资部门审核报销单时，需要将差旅申请、员工的外出打卡记录以及工作报告等信息一一核对，但由于这些信息分布在不同的系统中，人资部门的工作人员不得不在各个系统之间频繁切换，手动完成信息的核对和校验工作，这种低效的工作方式不仅浪费时间，还增加了出错的风险，影响了整个组织的运营效率。

三、解决方案

一、客户离散管理难，决策缺少依据解决方案：

同基数科借助简道云低代码管理平台帮助上进企业构建全面的客户关系管理系统，从线索收集、线索跟进到商机转化、合同管理等方面，实现了全流程管控：

1、系统地记录客户来源、跟进记录、沟通结果等关键信息，帮助销售人员更好地了解客户需求，提高线索转化率。

2、通过数据清洗和规则设定（包括自动检测客户信息重复并进行查重，以及执行权限的分级管理），我们能够对客户的跟进流程进行标准化管理。

3、建立和完善客户标签。因为人员的离任，确保当有多人跟进同一客户时，跟进人员能实时共享到该客户的所有客户标签信息。

4、对客户进行投产比分析。系统自动计算出该销售人员拜访某家客户所产生的人工成本以及由此产生的差旅费，结合拜访后的业绩是否有增加，计算出此次出差的投产比。如果该销售人员的投产比持续低下，可在系统设置给予报销金额一定的折扣率，并在每次报销时逐次递减，如此就能自动淘汰成交率差的销售人员。

5、多维度对客户进行分级、分类管理，为不同类型的客户制定相应的营销策略和服务方案，提高营销效果和客户满意度。

二、消除数据孤岛，加强流程管控，突破管理瓶颈解决方案：

同基数科通过简道云低代码平台构建公司业务全链路流程数字孪生体，从事前申请、预算管控到费控管理，考勤管理等数据共享信息，实现 “数据驱动流程自动化”：

1、数据关联与协同，支撑跨系统业务流程自动化。当报销外出差旅费用时，系统会自动关联考勤系统、OA系统、预算系统、以及财务支付系统，从而达到全面地管控。

2、通过设置灵活的管理控制策略，当员工的申请金额超过了其所在部门的预算限制时，系统会自动触发并执行预先设定的分级审批流程，或者启用双级审批机制，确保每一笔超出预算的财务申请都经过了严格的审核。

3、权限配置与管理：为不同角色设置适当的数据访问权限，以应对业务场景多样性和需求复杂性，权限分级确保员工仅访问职责范围内的信息，保障数据安全和合规。同时，灵活的权限管理让我们能快速适应组织结构和业务流程的变化。如财务部门可以查看销售数据，但不能修改；销售部门可以提交订单，但不能查看财务报表。这样既保证了数据的安全性，又实现了数据的共享和协作；

4、数据BI：通过数据图表和仪表板，直观展示了关键业务指标，帮助决策者快速了解公司运营状况，识别风险，为战略规划和决策提供数据支持。

四、典型应用场景

4.1 场景一：企业采购询报价的高效运转

一、现状及痛点：

传统采购人员必须手动整理和比较各供应商的报价信息，以识别出最优的价格，这一过程不仅繁琐复杂，而且容易出现错误，而且还存在较高的主观判断风险。

二、解决方案：

同基数科依托简道云低代码平台，构建企业询报价系统，以减少采购员手动整理报价信息的工作量，缩短采购周期，提高采购决策的客观性和效率。

1、支持将采购需求直接转换为询价单，并实现一键发送功能；

2、将询价信息自动同步给相应类目的供应商，让所有的供应商参与报价；

3、规范询报价单模版，让供应商按照我们的报价规则以及产品品质进行规范报价；

4、自动地记录各供应商的报价响应时间和有货情况，后期做到对供应商进行有效筛选；

5、依据预设的规则进行比价分析，从而协助采购员进行最优价选择。

三、场景价值：

全面记录所有报价历史，确保信息的完整性和可追溯性，方便后续的查阅和追溯，从根本上解决采购规则难落地、信息不透明问题；

4.2 场景二：RPA实现银行流水的自动回传

一、现状及痛点：

传统的银行流水导出操作要求出纳人员登录多家银行的官方网站，并在多个不同的账户之间切换以导出流水。由于每家银行提供的流水数据格式不尽相同，这就导致了在数据汇总时，出纳人员还需要进行额外的格式转换工作，以确保数据的一致性。这一系列操作不仅复杂，而且效率低下。据估计，完成整个流水导出流程，每天大约需要耗费2个小时的时间，这无疑增加了出纳人员的工作负担，并且在一定程度上影响了工作效率。

二、解决方式：

为了解决传统银行流水导出过程中存在的繁琐与低效问题，企业经过多方调研和评估，最终决定采取引入简道云+RPA的流程自动化解决方案：

1、出纳人员在简道云平台上进行账户配置，以涵盖录入银行登录信息及授权设置；

2、人工只需通过设定定时任务或手动触发，即可实现对RPA的调度与执行；

3、RPA以静默模式读取配置数据，自动访问银行官网并执行系统登录及账号切换；

4、同时模拟人工操作，依据预设规则自动化执行系统任务，并导出所需的银行流水数据。

5、机器人将数据进行格式转换后以静默方式同步至简道云的预设表单中；

6、机器人通过企业微信、钉钉或飞书的形式通知财务人员即时查看；

通过这一流程，出纳人员无需频繁切换不同银行网站和账户，即可一键完成多家银行流水数据的导出，显著简化了操作流程，提高了工作效率。

三、场景价值：

在实际应用中，简道云+RPA的自动化方案极大地释放了人力资源，使其能够投入到更有价值的工作中。简道云平台还提供数据可视化功能，通过图表展示和易读功能，使得管理层能够实时监控和分析银行流水情况，为企业的财务决策提供了强有力的数据支撑。

4.3 场景三：企业无感考勤管理系统

一、现状及痛点：

传统的打卡系统存在诸多缺陷，比如员工漏打卡、代打卡行为、无法即时获得考勤数据等。这些因素导致管理层难以及时或准确掌握员工的出勤情况，给企业管理带来了不少挑战。例如难以核查员工的补卡情况，工作时段擅自离开或擅离职守，管理人员无法实时监控，这增加了管理难度，进而影响了企业的运营效率和管理决策。

二、解决方式：

针对这一痛点，我们引入了简道云+无感考勤系统解决方案。有效遏制代打卡现象的发生，确保了考勤数据的真实性，极大地提升了考勤管理的便捷性和准确性：

1、依托简道云低代码平台构建数字化考勤管理系统；

2、引进人脸识别设备，对设备进行环境配置与必要的测试；

3、通过简道云平台的集成能力，实现与智能设备的无缝连接；

4、将考勤数据实时同步至系统中，方便人事部门查看和分析考勤数据。

三、场景价值：

实施无感考勤系统，让管理人员能够实时监控员工的出勤状态，极大地增强了企业考勤管理的效率，也为薪酬核算和绩效评估提供了坚实的数据支撑。

五、总结与展望

随着简道云低代码在企业内部推广使用，为企业的各个层面注入新的活力，它所带来的变革从提升开发效率到重塑业务流程，从促进跨部门协作到助力数字化转型等。

过去，受限于开发资源和技术难度，许多业务创新的想法往往难以实现。现在，借助低代码技术，协助企业建立了数据中台，促进了跨部门的高效协作，让数字产生出了巨大的价值。在数字化转型的背景下，低代码作为一种可快速实现数字化应用的工具，在企业内部的应用已经从技术、业务和协作等多个维度为企业带来变革，它推动企业迈向了高效的数字化时代，帮助企业增强了核心竞争力！