恒翔电梯：简道云平台助力恒翔电梯业务全流程管理，实现人效翻倍

企业简介

上海恒翔电梯工程有限公司自 2007 年成立以来，在电梯行业持续深耕，以卓越的综合实力与强大的市场影响力，成为国内民营电梯工程服务领域的领军企业。公司业务覆盖范围极为广泛，销售、安装与维修保养业务辐射上海、北京、江苏、浙江、安徽、江西、陕西、湖南、湖北、广东、海南、四川、重庆、云南等众多省市。维修保养业务更是重点扎根上海、安徽、江西、湖南、云南，构建起完善的服务网络，为各地客户提供高效、及时的本地化服务。每年 4000 余台的安装量、6000 余台的维保量以及 1000 余台的销售量。

在综合实力上，公司拥有雄厚的技术团队，1000 余名销售、安装、维修保养人员，均经过严格专业培训，具备丰富的实践经验与精湛的技术水平。在行业内树立起极高的质量与安全标准，构建起完善的质量保证和安全保障体系，为每一项业务的开展筑牢根基。

公司凭借长期积累的良好口碑与卓越服务品质，在业内树立起极高的品牌知名度与美誉度。在与众多知名品牌合作过程中，特别是在三菱电梯的销售与安装业务上，恒翔公司展现出强大的专业能力与市场开拓能力，赢得客户广泛认可与信赖，客户忠诚度持续攀升。公司还不断创新服务模式，引入先进管理理念与技术手段，优化服务流程，提升服务响应速度与质量，在激烈的市场竞争中脱颖而出，市场份额逐年稳步增长，始终在行业内占据领先地位。

业务需求/挑战

上海恒翔电梯业务模式围绕电梯全生命周期展开，形成销售、安装、维保的一体化服务链条，在传统管理方式下，销售部门通过电话、邮件与客户沟通，用 Excel 表格记录订单信息；安装环节依赖纸质工单分配任务，现场施工进度靠人工汇报；维保业务通过纸质巡检表记录设备状况，计划安排依靠人工制定。这种管理方式依赖大量人力投入，信息传递多依赖口头、纸质或基础电子表格，缺乏系统化整合。面临下述核心管理困境：

1.数据离散，协同低效

单台电梯设备涵盖不同的阶段，阶段间仍采用线上表格或者纸质传递的方式，缺乏设备唯一码穿透管理，销售、安装、维保不同部门间难以有效协同，整体单台设备利润核算如同盲人摸象；

2.监管隐患，管理滞后

当前的纸治和人治导致维保计划无实时预警，跨区指令滞后，网络异常致监管真空，暗藏重大安全隐患，出现滞后性管理；

3.保价滞后，竞争下滑

同样面向市场销售管理，人工报价滞后，前后保价无法系统关联，销售保价滞后、维保跟进动作缓慢，客户粘性降低，市场竞争力持续下滑。

4.核算模糊，管理粗放

从设备的销售、安装、维保过程无法有效的数据贯穿打通，管理粗放下，导致材料、工时等无法精细化管理，维保效能和利润无法穿透，利润降低。

解决方案

结合上述的核心痛点，恒翔电梯在寻求适配的信息化工具的同时也在进行内部管理制度流程的标准化建设，结合高效的数字化理念，恒翔选择简道云这样的低代码平台可以有效的贴合恒翔的管理落地和系统执行，同时结合钉钉的移动端有效的打通业务管理和数据流转，借助青岛英哲的专业实施服务落地了一套全场景的电梯维保全流程管理平台。

落地思路与效果：

1.全流程打通数据孤岛：贯穿管理电梯安装、维保、维修的全生命周期

通过信息化工具实现核心主数据的规范管理，通过合同、电梯主数据流转全流程业务链路，帮助恒翔电梯实现全流程业务的打通，也便于后续的数据归档和追溯。

2.重点模块精细化管控：核心管理模块化设计，个性化和全流程规范统一

借助简道云灵活的特点，恒翔电梯将业务梳理为三个核心模块，模块之间明确数据流转规范，模块内进行精细化的业务设计和管理，如结合电梯安装单合同多设备的特点抽象为项目制进行管控，从安装立项到安装过程执行进行严格管理，同时将安装好的电梯数据自动归档；在维修管理中更聚焦单台设备的快速定位和维修时效，因此在维修管理中重点关注维修派单的闭环执行和维修后勤物资的动态补足。通过上述的规范和设计也便于恒翔电梯内部的业务管理规范和跨部门间的协同。

3.业务管理智能化自动化：业务管理系统自动分析，自动提醒和预警

关注痛点中的业务管控要点，通过简道云平台自动化工具和数据处理能力，对核心的业务管控要点实现智能化管理，系统自助式分析、提醒、预警，规避人工管理的滞后和疏忽，如维保提前提醒进行维保计划安排、维修后勤自动判断安全库存进行预警保障维修顺利进行，通过系统的智能化管理将业务动作前置，大大提高了恒翔电梯的服务效率和服务质量，有效提升了恒翔电梯的品牌力和用户粘度。

4.战略管理数据化：数据分析看板实时汇总，企业管理从数据出发

在业务管理实现线上化、精细化和智能化管理的同时，恒翔电梯更聚焦在数据获取价值的维度，通过简道云可视化分析的看板实时查看安装进度、维保进度和维修进度便于宏观调配人力、物资避免预期风险和客诉，同时针对企业经营分析实时汇总企业利润情况，便于公司战略的制定和资源的倾斜。

全流程功能模块：

构建钉钉+简道云的统一平台化管理：

典型应用场景

3.1 场景一：项目制安装管理

安装管理模块是整个电梯设备管理的源头，恒翔针对电梯安装过程按项目制进行严格管理，借助简道云平台搭建安装管理模块，通过项目管理、项目过程、财务管理和班组结算完成电梯安装的项目制精细化管理，同时过程中关联对外的财务合同分包核算和内部班组的结算，实现安装管理的全流程管控，管好电梯全生命周期的第一步。

历史痛点：

1.项目立项设备拆分复杂，耗时耗力：单次安装设备数量多，信息多，传统的管理需要结合项目维度和设备维度进行管理，人工拆分非常繁琐且容易出错核对麻烦，同时项目后期进行项目计划设备信息无法自动关联，数据录入烦、业务管理乱、后续追溯难。

2.电梯过程管理主观且滞后：电梯安装管理需要从总部开单，线下记录再线上汇总，由于现场工况的复杂和实际安装的急迫性，往往需要后续进行手动汇总现场填写数据并进行人工校读，同时项目过程和项目进度也往往依靠项目责任人主观追踪，存在进度不实时，数据不规范，管理不及时的风险。

3.项目结算手动核算，利润准确性低：原先财务结算需要手动查询项目关联的分包合同信息、当前项目的进度情况进行人工确认，同时确认完成后需要手动在税务平台进行开票操作，操作流程繁琐且容易出错，同时针对不同客户/项目的帐龄需要进行校准管理，由于数据的滞后往往月底汇总需要耗费大量的时间，同时也易出差，影响整体公司项目利润核算情况。

解决方案：

1.设计项目立项自动化管理，通过系统公式函数进行自动化拆分并自动设计单梯唯一编码，将项目和单台设备维度关联，同时借助智能助手自动关联生成对应的项目计划和项目分包合同等信息，通过项目管理一站式的项目设备打通。

2.设计项目日报信息、项目开工单、项目移交单等表单进行，通过移动端快捷填报，同时通过自动关联项目管理中的项目基本信息，管理人员通过报表，查看每个业务节点的完成日期，以及未完成的节点有哪些，对应每一台电梯，可以直观查看项目完成情况，并进行项目预警。

3.搭建安装项目财务核算板块，使用简道云平台数据工厂的自动关联项目开票、项目收款等单据进行汇总分析，财务老师可以实时查看项目的财务核算情况，同时借助简道云的插件功能，对接开票软件实现流程走完自动开票，大大提高了处理的时效性。

场景价值：

1.通过简道云平台实现安装项目四维合一管理：

借助简道云表单灵活的公式函数和表单间的数据互通，实现电梯管理中的四维管理：项目/合同/区域/设备，四个维度关联管理，同时将电梯主数据和合同项目数据自动传递，实现管理的精细化和数据流转的准确化。

2.通过简道云实现项目过程的实时精细管理

通过在线填报提升了日程项目进度汇报的填报及时性和准确性，同时数据实时汇总看板查看，项目进度和质量管理更准确，对关键节点里程碑管理更精细，同时为后续的财务结算提供更准确的数据。

3.提升财务核算效率，财务分析数字决策

通过简道云平台自动开票与实时汇总，提升了财务核算效率60% ，同时通过看板实时汇总各项目进度和收款情况有效的提升汇款效率40%，同时针对风险项目进行提前管理，降低了项目坏账风险，有效提升了数字决策的依据。

（项目汇总看板）

（项目多维度进度看板）

3.2 场景二：智能化保养管理

保养业务是电梯维保的核心环节，同时由于行业的特殊性，合同的续签和变更也非常频繁，需要对合同进行有效及时的管理，同时对保养过程也需要严格依据国家对特种设备的要求进行执行和管理。

管理痛点：

1.电梯的维保合同往往以多年形式进行管理，需要针对维保合同过程进行精细管控，按时进行任务发放与执行，传统的人为发放任务和线上表格记录往往耗费大量的时间进行整理，同时由于管理要求精细到单台设备，往往进行任务派发和汇总需要消耗大量的时间。

2.电梯的维保合同需要及时跟踪，完成续签，同时由于实际情况的波动往往存在合同的变更、单台设备的解绑，依照现在的表格管理模式需要反复修改，同时数据不及时的情况下会对任务的派发和执行产生缺漏或额外服务影响客户的满意度和粘性

3.由于电梯特种设备的要求，需要严格依照要求进行维保管理，现阶段的纸质填写记录，拍摄视频等大大增加了管理校准的复杂度，难以实现快捷的信息录入和过程管理

4.同时维保服务的客户满意度调查也是直接反应公司维保项目的生命线，如何真实有效的或缺客户满意度调查信息并用于后续的维保执行指导也是困扰恒翔的一个核心问题。

解决方案：

1.设计保养管理模块，同时通过简道云一体化平台对接客户、安装安装及历史维保的相关信息，便于信息的在线交接，打通数据协同的壁垒。

2.设计维保自动化管理，借助简道云平台智能助手的功能，设置任务的自动派发，从维保立项开始，自动按时按点派发维保任务，可以聚焦到单台设备，保障维保任务的按时分发和实时提醒，实现自动化和准时化管理。

3.强化客户精细化经营维护，通过简道云设计自动化自定义提醒和升级功能，针对维保合同的续约进行实时跟踪，提前提醒对应人员进行及时的报价续签或变更，预期更进行实时升级提醒，提升响应速度。

4.同时通过简道云平台开放外链的功能可以快速收集客户满意度调查信息，通过看板实时反馈，能有效的进行客户分析，提升公司的服务和续约率。

5.拓展集成大数据平台，借助于API功能和仪表盘嵌入功能，对接AI大数据平台在线咨询特种设备维保对应信息，在线查看对应地图场景。

（AI小助手在线查找专业资料）

（移动端操作效果）

（客户满意度分析看板）

场景价值

1.智能派单移动端操作，AI维保的最后一步

借助智能派单保障服务的百分百执行，有效的提升了恒翔维保的工作效率50%，借助AI大数据及时辅助员工现场技术操作，提升了维保的规范性和专业读，有效的提升了恒翔维保的品牌力。

2.自动提醒在线报价，提升品牌服务力和客户粘性

借助自动提醒和历史数据关联，大大增强了客户服务的针对性和及时性，整体响应速度提高60%，大大提升了客户续约率和满意度。

3.3 场景三：高效化维修管理

维修管理是电梯服务的另一大重要部分，同时由于维修发起的临时性和维修过程内外交互的复杂性，恒翔希望加大对维修过程时效的管理，同时有效的提升维修报价的透明化和维修过程的精准化，来提升客户的信任、员工的效率和公司的利润。

管理痛点：

1.维修报价杂，客户需求急，利润保障难

维修工单发起相对不固定，同时针对维修所需要的人力和物料也大不相同，传统的报价方式依靠主观经验，报价不及时无法第一时间满足客户需求，同时又出现实际结算的利润低情况，无法有效实现利润管理。

2.维修配件多，库存管理乱，呆滞库存多

维修过程中配件管控杂，配件的采购往往具有滞后性，难以实现库存的有效管理，保障维修工作的稳定开展，同时呆滞库存不清晰，降低了企业的利润率。

解决方案

1.规范报价管理，平台线上维护报价基准信息，通过无代码配置函数和数据关联，在线快速报价，同时设计自定义模版一键生成报价文件及时反馈客户，同时针对报价一键关联维修合同和后续的配件领用、工单填报等，完成数据的追溯和汇总，实现报价-合同-执行-结算的全流程管理，同时比对最终消耗自动核算利润情况，用于后续的基准定价更新。

2.优化工单派发和物资后勤保障，通过智能助手的实现一键式的维修工单派发和配件申领管理，业务上自动流转，数据上自动关联，同时系统在线实时核算库存数据并实时看板展示和预警，针对安全库存进行提前预警，同时针对呆滞库存进行汇总管理，有效提高公司整体的利润情况。

场景价值

1.线上标准化报价，提升报价效率与客户满意度

通过结构化的报价、合同和维修流程，大大提升了整体的管理效率，提升报价效率60%，提升客户满意度。

2.全流程实时管理，降低呆滞库存，提升利润率

通过全流程线上化管理，配件有效追溯，工时关联记录，有效的提升了库存的流转率，降低了呆滞库存65%，提升了项目毛利15%。

（维修报价线上化管理表单）

（库存一览看板）

总结与展望

自 2021 年引入简道云，上海恒翔电梯开启了数字化转型新篇章，成功破解传统管理困局，实现了全业务流程的提质增效。在业务精细化管理层面，借助简道云平台，公司将安装进度与合同管理细化至单梯级别，项目各关键节点与收款进度紧密关联，有效避免了账款拖延与进度脱节问题，显著提升资金周转效率与项目执行透明度。维保业务通过自动派单系统与手机端保养计划推送，彻底告别传统人工派单的延迟与疏漏，维保响应速度大幅提升，设备故障率显著降低，安全隐患得到有效管控。财务系统则依托自动提醒与智能资金分配功能，实现费用审批、资金划拨的自动化处理，减少人为操作失误，资金使用效率与财务核算准确性得到双重保障。​

依托简道云与钉钉的深度融合，恒翔电梯打破了部门间的管理壁垒与数据孤岛，实现商务合同、保养业务、维修业务三大核心数据流的高效串联与协同。这一变革使公司整体运转效率实现质的飞跃，信息传递更及时、数据反馈更准确，客户从下单到售后的全流程体验得到全方位优化，客户满意度提升 30%，复购率增长 25%，项目毛利率提高 15%。更为显著的是，在人员规模保持稳定的情况下，公司业务量实现翻倍增长，人效提升达 100%，成功以数字化手段撬动企业规模与效益的双重突破，为行业传统企业转型树立标杆。​

未来，公司将围绕数字化转型需求，优化组织架构与管理流程，建立数据驱动的决策机制，推动管理层从经验管理向科学管理转变。同时，加大数字化人才培养与引进力度，开展全员信息化技能培训，打造一支既懂电梯业务又精于数字化技术的复合型团队，为企业数字化转型持续赋能，确保在激烈的市场竞争中始终保持领先优势，向着成为行业数字化转型引领者的目标稳步迈进。