海澜智云科技：智联生态，碳索未来—简道云助力海澜智云打造绿色智慧能源管理平台

企业简介

海澜智云科技有限公司系海澜集团旗下企业，总部位于江苏省江阴市。公司围绕国家“双碳”目标和新型工业化发展战略，以综合智慧能源服务商为定位，以海澜智云工业互联网平台为载体，以综合智慧能源管理为主线，面向企业、园区、楼宇、公共事业机构等，应用人工智能、大数据等新一代信息技术，从智慧售电、电力科技、能源托管、节能减排、风光储充建设运维、碳管理等维度提供一站式综合能源服务，实现各品类能源的梯级、优化和高效利用，赋能传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，推动绿色低碳发展。截至2022年2月23日，海澜智云的智慧云平台已接入省内外6000多家企业用户、超10万个采集设备，涉及煤化工、钢铁、纺织、电子等行业。

业务需求/挑战

信息化现状：

海澜智云在信息化改造前也使用多类型的管理系统，核心ERP使用采用金蝶云星瀚负责日常业务及财务核算采用金蝶云星瀚作为核心业务与财务核算平台，覆盖供应链、财务核算等模块，但主要聚焦于基础业务流程的线上化，缺乏对子公司个性化需求的灵活适配（例如审批流程、经营指标采集的差异化配置）；

同时针对日常费用管理又独立使用易快报系统，负责费用报销流程，但与ERP系统未实现数据打通，导致报销产生的数据需手工导入ERP系统财务模块，效率低下且易出错，数据滞后管理低效；

同时由于ERP无法适配项目型灵活场景，项目管理均都采取线下方式进行管理，导致项目进度管控，以及项目成本分析成为一个难题，同时无法有效的和其他业务系统进行联动，如CRM、SRM等业务系统由不同厂商提供，数据接口不统一，形成“烟囱式架构”。客户资源登记依赖销售部门手工录入，与ERP的客户主数据缺乏实时同步，导致重复跟进和分配不公。因各个系统各自孤立缺乏整体规划，员工需登录多个平台处理日常事务（如ERP、费用报销、客户管理），导致系统操作入口多，事项处理重复多，严重影响公司运行的整体效率。

综上所述，海澜智云信息化主要突出在以下几个痛点：

1. 管控维度配置有限：

子公司数量众多且管理体系各异，现有系统难以实现对多达20多家子公司的个性化配置（如不同子公司需采集不同经营指标、独立配置审批流程、个性化字段）；

2. 组织架构差异明显：

组织架构差异使多系统存在数据孤岛、成本高的问题。多套独立系统（如ERP、OA等）并行导致业务与财务数据割裂，形成信息孤岛。

3. 数据管理不规范：

数据不规范准确致客户资源流失与分配不公。销售部门手工登记客户信息，关键字段缺失（如行业分类、客户等级），同时也存在重复客户登记，某战略客户被多个销售团队重复跟进。依赖人工手动分配客户资源，易受主观因素影响，导致分配不公及内部矛盾。

4. 供应商体系不完善：

供应商资料分散，缺全面评价体系，影响产品和服务质量。合格供应商名录分散在几个Excel文件中，评价维度不统一（质量部关注良品率，采购部侧重交货周期）

5. 工程项目管理落后：

线下Excel+人治管理，从项目立项到项目分配以及中间过程的项目推进汇报，分散管理，管理不规范，导致项目进度推进缓慢，数据收集难，同时核心项目数据无法准确实时的与其他业务模块打通。

6. 信息更新延迟：

领导查看项目信息需报表，线下收集难实时更新。项目进度依赖每周四线下收集报表，关键节点延误平均2-3天才能被发现。

解决方案

针对上述的信息化现状和海澜智云的管理需求，致尔信息依托丰富的项目经验分阶段逐步实现海澜智云的信息化建设：

第一阶段“建平台”，通过建立钉钉底座，集成简道云、同程商旅、i人事等应用，完成集团数字化平台入口统一，将20多家子公司及关联企业统一接入钉钉组织架构，通过钉钉开放平台集成简道云、同程商旅等应用，实现单点登录与统一待办中心，减少员工跨系统切换成本，提升操作效率。解决集团组织多平台、多应用不统一的问题。

第二阶段“搭应用”，通过建立简道云应用，CRM管理、SRM管理、工程项目管理、OA管理、费用管理等，解决日常业务中的痛点及问题。

1. 在简道云中搭建标准化客户信息库，强制录入“行业分类”“客户等级”等字段。通过客户名称进行查重校验。设置规则实现客户自动分配：根据客户地域、规模匹配销售团队能力（高净值客户优先分配至资深业务员），减少人工干预导致的分配不公。

2. 在简道云中搭建了标准化供应商信息库，对供应商的准入的一整套流程进行了控制，通过供应商提交准入以及资质文件，采购人员进行资质审核，通过现场勘察记录供应商管理情况，通过流程到领导审批反馈，进行准入流程闭环，降低因供应商管控中疏忽导致的风险。

3. 同时针对费用报销进行重新设计，在简道云平台一体化实现控制和管理，通过不同的业务类型（差旅、业务、其他）进行固化原有的报销板块流程。通过事前申请，事后报销的模式，实现报销流程的可控及流程完整，满足了高达20多家分子公司不同的报销要求。

4. 增加线上化工程项目管理平台，通过工程管理、进度管理、物资管理、库存管理、统计报表各模块，对项目过程中的进度、物料、工时成本进行管控，满足了海澜智云对于工程项目管理的需求。

5. 同期通过简道云数据分析功能，对业务数据进行抽取分析形成报表看板，解决现有数据分析不及时、不准确的痛点。

以上简道云中搭建的功能模块对海澜日常业务工作形成有效支持，实现一体化的业务管理平台，满足集团和分子公司管理需求的统一。

第三阶段“做集成”，通过简道云与金蝶云星瀚、同程商旅串联对接，实现客商信息、项目信息、费用报销数据对接打通，将简道云中的客户/供应商信息同步至金蝶云星瀚，建立“一套客商编码”，确保主数据统一，后续通过对接简道云报销数据以及同程对账数据，同步至金蝶云星瀚形成报销单及应付单，进一步推动海澜智云集团业财一体化与核算规范化，同时也减少人员的手工重复劳动。

典型应用场景

3.1 场景一：客商管理统一化

一、管理痛点：

海澜智云集团作为多法人主体企业，在客商资源上存在以下问题：

1. 客户资源分散：客户信息手工录入，关键字段缺失率高达30%左右，重复客户比例10%左右，导致销售团队重复跟进，客户满意度下降。

2. 供应商管理混乱：供应商数据分散在多个Excel文件，缺乏统一评价体系，曾因供应商筛选失误造成直接损失。

关键的核心数据无法协同统一管理，给集团和分子公司之间的管理带来了极大的管理难度，增加了不必要的资源浪费

二、解决方式：

1. 搭建统一客商管理平台：

通过简道云“CRM套件”主数据管理中枢，集成工商信息核验API和智能查重算法，建立客户资源池，自动识别重复客户并分配唯一编码。并通过统一的客户编号进行后续的客户分配、跟进、商机管理。

2. 通过简道云系统搭建了一整套“供应商准入”流程，管理供应商资质、能力、样品、冻结、淘汰、扩建。对供应商形成统一的评价体系，把控供应链源头风险，对下述核心重点进行供应商准入管理：

2.1. 供应商注册与预审

线上注册：供应商通过简道云表单快捷提交基础信息（企业名称、联系方式、主营业务等），提高信息收集效率。

预审筛选：系统自动校验供应商注册信息完整性，过滤明显不符要求的申请（行业不符、注册资本不足），保障预审准确性。

2.2. 资质文件审核

资料上传：供应商上传电子版资质文件至简道云，包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证书（ISO认证、生产许可证、特种行业许可）、法人代表身份证、授权委托书，实现线上一键查询和归档。

合规性审查：采购部联合法务部验证资质有效期、经营范围一致性，标记高风险项，后续针对高风险进行特殊审批和重点关注。

2.3. 能力评估与现场审核，上传现场照片至系统：

生产环境（厂房规模、设备先进性、5S管理）与质量体系（检验流程、实验室设备、不合格品处理机制）等，规范现场资格审查结构，减少人为线下的疏忽和风险。

2.4. 准入决策

审批流触发：采购专员→供应链副总经理→供应链总经理在简道云审批通过后，系统更换供应商状态为合格供应商。所有审核记录、资质报告与供应商关联。

2.5. 信息动态管理

动态监控：设置资质到期提醒（ISO证书过期前3个月预警），简道云平台自动提醒上下游，定期更新供应商档案，实现智能化提醒监管。

信息调整：后续的供应商冻结、淘汰设置相应流程进行管控，系统支持一键自动触发实现流程闭环。

三、场景价值：

实现了客商重点资源全集团的规范统一，构建核心数据源头数据档案，从数据源头开始一体化管控：

1. 客户资源利用率提升：客户重复率降至1%以下，销售响应速度缩短至1小时内。

2. 供应商风险可控：通过规范化的供应商准入模型，对供应商全流程管控，供应商质量事故率预计降低30%-40%。

3.2 场景二：工程项目精细化

一、历史痛点：

因市面可匹配海澜智云工程项目管理的软件较少，ERP系统无法适配项目型灵活场景，暂采取线下方式进行管理，导致以下问题：

1. 项目数据分散：项目进度、成本等关键信息分散于Excel、邮件等非结构化载体，形成“数据孤岛”，同时也无法及时的传递到其他业务线进行协同管理。

2. 进度管控低效：人工跟踪项目节点易延迟，缺乏实时可视化工具，难以快速响应变更。

3. 成本核算困难：线下记录易出错，跨部门协作导致成本归集滞后，无法实现动态成本分析。

4. 协同能力不足：跨部门协作依赖人工沟通，信息传递效率低，责任划分模糊。

二、解决方案：

主体业务框架：针对海澜智云进行深入需求沟通，关联客商信息源头进行管理，设计统一的项目管理模块，涵盖项目合同、项目进度、项目库存物资和项目分析等板块，有效的适配海澜智云项目管理的个性化需求，完成线上化管理。

1. 业务流程标准化与灵活适配

1.1客户/合同/项目一体化管理

客户信息：自动生成唯一客户编号，支持名称去重校验，确保数据一致性。

项目信息：支持动态关联客户，允许直接新增未注册客户；项目预算可在项目或合同阶段灵活填写，适配虚拟合同场景（无合同项目可先建后补）。

合同信息：强制关联所属项目，支持合同编号留空，满足临时需求。

1.2流程表单自动化

物资采购：支持批量导入或直接录入物资明细，区分“专项采购”与“通用材料”，避免数据混淆。

外包服务：提供供应商快速新增入口，确保招投标、议价过程与供应商库联动。

领料申请：通过模糊搜索快速定位项目与物料，支持多选批量操作，提升效率。

2. 数据整合与实时监控

2.1动态成本与进度看板

项目仪表盘：整合采购、工时、费用数据，实时展示进度、成本额等关键指标。

智能预警：设置阈值（如延期超10%），自动推送预警至责任人，支持动态调整入库数量与退货逻辑。

2.2库存精细化管理

采购入库：默认待入库数量自动填充，支持现场修改，关联供应商筛选确保订单匹配。

退料与报废：强制关联项目退料，确保成本核算准确；废料仓独立管理，避免资源浪费。

3. 协同与权限管控

3.1多角色协作平台

权限分级：按角色（如项目经理、采购员、财务）分配数据查看与编辑权限（如物资部门仅管理本部门供应商）。

移动端支持：通过移动审批、扫码报工实现现场数据实时同步，减少沟通延迟。

3.2审批流程透明化

发起与追踪：发起人可随时撤回未审批流程，查看审批流转图；审批人通过“我的待办”集中处理任务。

三、场景价值：

实现了项目管理个性化需求落地，完成全流程的项目管理涵盖项目合同、项目进度和项目库存物资，有效的实现了线上化和规范化的统一：

1. 项目数据规范，准确率提升：项目合同信息线上化统一归档与引用，项目信息准确性提高99%，项目信息传递效率提升3倍以上；

2. 项目过程可控：通过线上化便捷提报项目进度和项目物资，实时统计项目进度情况，同时借助可视化看板能实时查看和动态预警，逾期风险降低30%

3. 项目成本分析：通过全流程线上化管理，能有效的规范项目合同、项目进度和项目结算信息，借助简道云强大的分析和展示功能，实时查看项目收益和费用分析，有效的查看项目利润和成本情况，同时通过数据辅助动态调整项目投入和风险管控，实现数字化项目管理。

3.3 场景三：差旅管理协同化

一、历史痛点：

海澜智云的差旅管理存在以下问题：

1. 流程孤岛：同程订票系统未与ERP对接，财务部员工需手动录入同程差旅费用，数据出错率高。

2. 无法对报销数据及时分析：每月需10余人天进行数据对齐，年度IT维护成本超数十万元。

二、解决方案：

1. 差旅-ERP一体化集成：

通过简道云API对接差旅系统与ERP财务模块，员工通过简道云发起差旅申请，差旅申请经过审批后，同步信息到同程进行订票，同程完成订票后将订票的预定订单返回写入简道云。每月月初，同程商旅发起对账，经财务核实确认对账信息后，财务通过简道云发起拉去同程对账单，并结合简道云预定订单信息，通过规则对数据进行汇总后传输给金蝶ERP。实现差旅申请、同程预定、同程对账、ERP费用入账全流程管控。

差旅申请记录

同程预定订单回传

同程对账记录

ERP费用入账

2. 自动化报销流程

通过简道云低代码技术以及灵活的流程管理，为海澜设置费用报销管理，表单以及流程适配海澜的实际情况，简化企业费用报销流程，通过数字化平台实现报销自动化和精细化管理，费用报销流程更高效透明。

2.1. 费用分类与标准固化（匹配多公司管理）

固化费用流程：

根据海澜智云的管控要求，在简道云区分费用的事前申请、事后报销的环节，并通过报销单关联申请单进行关联，确保现有流程的完整及可控。并通过不同的业务类型（差旅、招待、、私车公用、其他）衍生出差旅申请、差旅报销、招待申请、招待报销、私车公用资格申请、其他申请、私车公用报销、其他报销，覆盖现有各公司的费用板块内容。

费用标准控制：

在简道云中设置人员出差标准（按照城市、岗位级别等），提交报销单时，系统自动关联出差标准。对差旅费用自动进行判别，走不同的流程审批，减少人为判断的错误及花费的精力，大大提高了效率。

总部/分子公司差异化规则：

总部审批流程需要走「内勤→部门主管→总公司分管领导」审批。分公司需要走「分公司负责人→分公司分管领导」审批。子公司需要走「内勤→部门主管→子公司分管领导」。通过对现有流程的归类、整合、总结、固化，同时简道云的审批流程判断分支，进行个性化审批流程灵活设置，满足20多家分子公司不同的报销要求。

2.2. 票据合规自动化（规避人工审核漏洞）

发票智能校验：OCR识别：员工拍照上传发票，系统自动提取金额、税号、开票日期，并调用验证插件对接国税局查验平台核验真伪。

3. 报销数据报表分析

利用简道云“数据工厂”、“数字驾驶舱”功能对费用按不同维度进行归集统计分析，按照不同分析维度即时进行报表输出，管理层能够随时掌握企业支出动态，同时也减少人员手工统计工作量。

三、场景价值：

实现差旅管理的一体化平台管理和财务管理的有效协同：

1. 操作效率提升：常规报销流程耗时由3天压缩至1天，人工重复性工作量减少60%。

2. 决策精准性增强：报表误差率降至0.3%，管理层可实时查看运营数据，关键节点监控时效性提升至分钟级。

3. 全流程可视化管理：从申请到报销完成，全程可视化，实时掌控每一笔报销进展。

总结与展望

自部署简道云平台以来，海澜智云集团实现了从“粗放管理”到“精准治理”的跨越式转型，从集团和分子公司需求中统一实现一体化的全流程平台管理，同时有效的打通了数据孤岛的管理痛点，实现系统化和数字化管理：

成本优化： 年均节省人力及IT运维成本超300万元，数据收集效率提升70%，释放2000+小时/年的无效工时；

管理升级： 客户重复率下降至1%，供应商质量事故率降低30%，业财一体化推动核算准确率达99.8%；

未来展望：将与海澜智云携手深化AI与大数据应用，持续引领综合能源服务生态创新。