山东赛弗特安全咨询有限公司：「智链通」—— 业绩财一体化智能管理平台

企业简介

山东赛弗特安全咨询有限公司是深耕安全、环保与职业健康领域的专业服务机构，成立以来始终以 “专注 专业 共享 共赢” 为理念，为企业提供全生命周期一体化解决方案。作为山东省高新技术企业与科技型中小企业，公司拥有 6 项专利技术、14 项软件著作权，硬核资质为服务品质奠基。

依托 30 + 专业团队的深厚积淀，其中含省市级专家 3 人、注册安全工程师 6 人，同时联动旗下中恒环保、赛弗特工程等子公司，构建起安全工程、环保技术、职业健康、认证服务四大业务体系。从安全诊断、环评报告到职业卫生检测、ISO 体系认证，实现全链条服务覆盖。

10 年深耕累计服务 2000 + 企业，合作伙伴遍及淄博、济南等 12 个区县，客户续约率达 98%。作为淄博市安全专家库成员与省安全生产协会会员，公司更参与政府安全智库建设，以 300 + 案例库的实践经验，为企业安全发展保驾护航。

业务需求/挑战

信息化现状：

赛弗特现在处于信息化初级阶段，所有数据靠电子表格传递，管理较混乱，流程不清晰，人工效率极低，流程基本靠吼，同时随着数据的不断增加，表格数据臃肿，经常出现卡顿死循环的情况，严重影响工作效率，老板无法根据有效数据做出未来的规划和判断。

至此，赛弗特信息化主要突出在以下几个痛点：

1. 协作混乱：数据传递依赖人工发送表格文件，易出现版本冲突，数据错乱；

公司使用传统的表格文件，版本管理混乱，同时无法有效的追溯版本和历史记录，导致经常出现数据异常；

2. 流程割裂：缺乏标准化流转规则，跨部门协作责任不清晰

3. 数据碎片化：客户、销售、库存等数据分散在不同部门的表格中，缺乏统一整合，无法形成完整的业务视图。

4. 决策滞后性：老板需依赖各部门提交的表格汇总报告获取信息，每月汇总数据往往需要耗费2-3天专人处理，无法及时掌握业务动态，导致决策错过最佳时机。

解决方案：

针对上述的信息化现状和赛弗特的管理需求，

1. 在简道云中搭建标准化客户信息库，强制录入“行业分类”“客户等级”等字段。通过客户名称进行查重校验。设置规则实现客户自动分配：根据客户地域、规模匹配销售团队能力（高净值客户优先分配至资深业务员），减少人工干预导致的分配不公。

2. 在简道云中搭建了标准化业务管理流程，将售前-项目-计划-财务全流程打通，同时主数据可以通过系统进行管理和流转，避免出现数据口径不一致的情况。

3. 简化费用流程，让员工能更快的完成个人垫资的报销，员工随时可以发起报销流程，流程实时查看进度，实时抄送，提升效率和员工满意度。

4. 重点建设线上项目管理平台，重新梳理项目、拆分流程，通过工单待办，满足了赛弗特对于项目管理的需求，同时通过系统实时抓取项目数据，为后续的项目绩效和薪资核算提供数据支撑。

5. 同期通过简道云数据分析功能，对业务数据进行抽取分析形成报表看板，解决现有数据分析不及时、不准确的痛点。

以上简道云中搭建的功能模块对赛弗特日常业务工作形成有效支持，实现一体化的业务管理平台，满足老板一张表看清业务全态的目标。

模块亮点解析

3.1 极简操作

我的待办：员工仅见「工单待办看板」，复杂流程转化为简洁任务卡。普通员工数据唯一入口是销售订单，其他的工作全部依靠待办实现，大大提升了员工数字化能力不足引起的容错率。

订单新增：不同项目订单按14类流程自动分流

3.2 革命性提效

一、历史痛点：

因市面可匹配赛弗特工程项目管理的软件较少，ERP系统无法适配项目型灵活场景，暂采取线下方式进行管理，导致以下问题：

1. 项目数据分散：项目进度、成本等关键信息分散于Excel、微信等非结构化载体，形成“数据孤岛”，同时也无法及时的传递到其他业务线进行协同管理。

2. 进度管控低效：人工跟踪项目节点易延迟，缺乏实时可视化工具，难以快速响应变更。

3. 成本核算困难：线下记录易出错，跨部门协作导致成本归集滞后，无法实现动态成本分析。

4. 协同能力不足：跨部门协作依赖人工沟通，信息传递效率低，责任划分模糊。

二、解决方案：

主体业务框架：针对赛弗特进行深入需求沟通，关联客商信息源头进行管理，设计统一的项目管理模块，涵盖项目合同、项目进度、项目库存物资和项目分析等板块，有效的适配赛弗特项目管理的个性化需求，完成线上化管理。

1. 业务流程标准化与灵活适配

（1）客户/合同/项目一体化管理

客户信息：自动生成唯一客户编号，支持名称去重校验，确保数据一致性。

项目信息：支持动态关联客户，允许直接新增未注册客户；适配虚拟合同场景（无合同项目可先建后补）。

（2）流程表单自动化

14类项目流程标准化（环评/检测/认证/应急预案等），自动匹配预设节点

根据订单内容，不通项目匹配对应的流程和负责人，到业务员待办页面，简洁明了，自动按组派单，实现项目执行的自动化流程。数据繁多，但员工无需手动填写，根据流程和前期设定的推送，让员工能轻松上手，实现被动工作。

2. 数据整合与实时监控

（1）动态成本与进度看板

项目仪表盘：整合采购、工时、费用数据，实时展示进度、成本额等关键指标。

（2）专家签字/外包采购/验收整改等关键环节自动化预警

不通的费用通过采购单的形式，关联供应商筛选确保订单匹配。

3. 协同与权限管控

（1）多角色协作平台

权限分级：按角色（如业务、采购员、财务）分配数据查看与编辑权限（如生产小组仅管理本组项目）。

移动端支持：通过移动审批、外出定位实现现场数据实时同步，减少沟通延迟。

（2）审批流程透明化

发起与追踪：发起人可随时撤回未审批流程，查看审批流转图；审批人通过“我的待办”集中处理任务。

三、场景价值：

实现了项目管理个性化需求落地，完成全流程的项目管理涵盖项目合同、项目进度和客户深挖，有效的实现了线上化和规范化的统一：

1. 项目数据规范，准确率提升：项目合同信息线上化统一归档与引用，项目信息准确性提高99%，项目信息传递效率提升3倍以上；

2. 项目过程可控：通过线上化便捷提报项目进度和费用单，实时统计项目进度情况，同时借助可视化看板能实时查看和动态预警，逾期风险降低30%

3. 项目成本分析：通过全流程线上化管理，能有效的规范项目合同、项目进度和订单利润，借助简道云强大的分析和展示功能，实时查看项目收益和费用分析，有效的查看项目利润和成本情况，同时通过数据辅助动态调整项目投入和风险管控，实现数字化项目管理。

3.3 业绩提成和工作提成实时核算

一、历史痛点：

赛弗特的提成计算问题：

1. 提成计算全靠人工核对，有及其复杂的错误率，而且无复审，耗时耗力。

提成计算涉及按组、按人等多种复杂场景，人工核对表格无任何复审机制。一方面，财务工作量耗时耗力，人员需逐一汇总各项目的业绩数据、区分不同提成规则，月度提成计算就需耗费5-7 个工作日；另一方面，人工操作易因数据录入偏差，常常导致提成结果出错，既影响团队士气，也增加了企业管理成本。

2. 依赖人工报送，数据滞后且无法联动；

员工需每日或每周手动记录个人工作任务，组长汇总后提交至财务。报工数据存在滞后性 —且无法与项目进度实时关联，导致财务部门难以精准判断 “哪些项目已达到提成结算节点”；同时，人工报送易出现漏报、错报，形成 “报工错→提成错→争议多” 的恶性循环。

二、解决方案：

1.流程节点标准化：统一项目计费与提成触发规则

关联项目管理标准化流程，根据项目的进度和阶段，系统自动更新状态，同步抓取该节点对应的业绩数据（如项目金额、参与人员、分配比例），无需人工手动判断与录入。项目完成验收后，通过智能助手后台自动化提取该项目的合同金额、参与员工名单及对应的提成比例，实时计算且准确，财务复审后记录留痕管理。

2. 自动化报工与提成核算：替代人工，缩短周期

依托系统的流程联动功能，实现 “项目节点完成→自动报工→实时提成计算” 的闭环。员工无需再手动报送工作进度，自动记录员工的有效工时与业绩贡献；每月月底，通过简道云数据工厂定时核算全公司的提成数据，员工可通过个人账号自行核对业绩明细与提成金额，确认无误后系统自动生成最终提成表，彻底替代此前需耗时一周的人工计算任务。同时，针对按组、按人等不同提成场景，系统通过数据工厂的多维度分析能力，自动区分核算逻辑 —— 如小组项目按成员工作量占比拆分提成、个人项目直接按预设比例计算，最终汇总形成当月每个员工的提成总额，确保核算精准度。

3. 业财数据打通：实现业绩与财务一体化

系统在完成提成计算后，会自动将提成数据同步至财务模块，直接计入 “管理费用” 科目，无需财务人员二次录入或调整，实现业绩财一体。

三、场景价值：

赛弗特在提成计算与报工管理环节的效率、准确性与管理协同性均实现显著提升：

1.时间成本降低 90% 以上：月度提成计算周期从原来的 7 个工作日缩短至 1-2 小时，财务人员在提成核算上的时间投入从每月约 30 小时减少至不足 2 小时，可将更多精力投入财务分析、成本管控等核心工作；

2.数据错误率降至 1% 以下：自动化核算与系统校验替代人工操作，提成计算错误率从 12%-15% 降至 1% 以下，报工数据准确率从 80% 提升至 99% 以上，每月因提成争议产生的沟通成本减少 95%；

3.员工满意度提升 40%：员工可实时查看项目进度与提成明细，核对流程从 “被动等待财务通知” 变为 “主动自助查询”，提成发放周期从原来的 “计算完成后 3-5 天” 缩短至 “核对无误后 1 天内”，员工对薪酬透明度的满意度提升 40%；

总结与展望

自部署简道云平台以来，赛弗特实现了从“粗放管理”到“精准治理”的跨越式转型，从每个职位的需求出发，统一实现一体化的全流程平台管理，同时有效的打通了数据孤岛的管理痛点，实现系统化和数字化管理：

1.协同效率提升：基础数据录入时间减少 60% 以上，跨部门协作周期缩短 50%，核心数据项目档案数据准确性提高99%；

2.数据质量提效：数据不一致率降低至 5% 以下，错误追溯时间从数小时缩短至几分钟，避免因数据错误导致的业务风险；

3.决策分析精准：实时查看分析看板，数据准确性和实时性大幅提升，可基于数据及时调整策略，决策准确性提升 40% 以上；

4.成本节约管控：减少人工重复劳动带来的时间成本，降低因库存积压或缺货导致的资金损失，同时为后续规模化发展奠定信息化基础。

未来展望：将与赛弗特携手深化AI与大数据应用，持续引领综合能源服务生态创新。