数据驱动财务服务：简道云助力捷倍数字化蝶变之路

企业简介

捷倍（北京）科技有限公司成立于2015年，总部位于北京市，自展业以来，每年均保持稳健高速的增长，现有总部员工200余人，业务覆盖全国30个省/自治区/直辖市，已服务20000余家中小型公司。捷倍定位于服务中小型企业的综合性服务平台、一线城市记账公司，围绕既是专家又是平台的发展理念，构筑管家式企业服务生态，推个体户注册公司、变更公司、商标注册、工商注册、公司代注册、代理记账、代办营业执照、营业执照办理、税务筹划、资质许可、办公家具、电商服务、品牌设计、知识产权等；捷倍多次荣获“浙江省国际经济交流协会理事”、“中国电子商务协会数字服务中心诚信认证会员单位”、“中国工商服务中心年度合作伙伴”等奖项。

1 业务需求与挑战

捷倍（北京）在快速发展过程中面临多维度管理挑战，亟需通过数字化手段突破瓶颈：

2 解决方案

公司经过多轮系统选型后，最终选择简道云作为核心业务管理平台，构建全流程数字化管理体系。

核心解决思路：

核心业务模块与简道云解决方案：

客户管理（CRM）：通过简道云构建统一的客户档案库，不仅记录基础信息，更关键的是整合了客户来源、历史沟通记录、服务偏好等全维度数据；且通过简道云仪表盘，销售团队可以清晰看到客户分配情况、跟进漏斗分析，管理层则能全局把控销售线索转化率和客户生命周期价值。

可视化业务进度管理：通过在简道云上的搭建，捷倍科技将其服务流程（如：工商注册->税务报到->每月记账->年度审计）固化为线上流程。每个项目进入系统后，阶段清晰可见。员工在每个节点完成后，通过手机或电脑即可更新状态、上传交付物。系统会自动向下一环节负责人推送任务，并提醒客户经理。管理者在仪表盘上即可总览所有项目的健康度（正常、预警、延误），实现了进程的完全透明化。

业财一体化的财务管理：通过简道云实现了从“合同”到“收款”的无缝衔接。当项目进入收款节点，系统会自动生成收款提醒，并关联到财务模块。财务人员可在同一平台内完成收款确认、发票申请与开具记录，所有数据都与具体客户和合同绑定。系统自动生成应收账款报表、收入统计等，极大提升了财务对账效率和资金回笼速度。

3典型应用场景

3.1 场景一：客户全生命周期管理

痛点：

作为财务服务行业，客户咨询数据量大且密集，尤其是通过自媒体引流获取的客户需求具有高度时效性。传统管理方式下，管理层无法实时监控资源分配状态及跟进效果，导致大量潜在商机因跟进不及时或分配不合理而流失。客服下发的资源是否精准、销售人员是否按要求跟进、跟进频次是否到位等关键问题缺乏数据支撑，难以有效提升商机转化率。

解决方式：

通过简道云构建了包含客服分配资源、商机客户、自荐客户和公海客户四大类别的客户池管理系统。系统数据看板可实时展示总库资源数量及各阶段资源分布情况，例如客服分配资源、商机客户、自荐客户的具体条数。通过分析"分配时间-移交合作客户时间差"，能够精准识别销售人员的转化问题。同时设置"未接记录表"，系统判断满足条件的咨询超时&拒绝数据会自动流转至「咨询超时未接收记录表」中，用于专门监控销售人员对咨询的响应时间与拒接率，确保高时效性的客户咨询得到及时处理。

场景价值：

实现了资源分配全流程可视化，能够直观呈现待接收和已接收资源数据，有效识别出高转化人员，为资源倾斜提供数据支持，优化资源分配策略。通过数据驱动，针对性推动未派发资源的跟进工作，解决了客服下发资源的精准度、销售人员跟进情况及频次等关键问题，为提升商机客户数据量提供了有力支持。

3.2 场景二：业务流程时效管控

痛点：

财务服务行业涉及大量外勤办理业务，如工商变更、公司注册等，传统管理模式下缺乏标准化的时效管理机制，办理周期不明确，超时风险难以监控。外勤人员办理完毕后，资料交接过程中容易出现扯皮现象，客户重要证件的安全性和交接记录的可追溯性无法保障，影响客户满意度和公司服务口碑。

解决方式：

通过简道云设置对应的流程/表单，针对不同类型的业务设置了明确的办理周期，例如公司工商变更约定时间为3天/税务登记约定时间5天，系统会在任务推送时明确告知办理人员，如未在规定时间内完成，系统将自动触发超时提醒。并设计了规范的"资料交接双确认"机制，要求外勤人员办理完毕后，必须在系统中记录交接对象、接收人信息，并拍照上传相关资料，接收人在线签收，确保资料交接的可追溯性。

场景价值：

通过标准化的时效规则设置，有效提升了业务办理的及时性，减少了超时办理情况的发生。资料交接流程的数字化改造，100%解决了证件交接过程中的扯皮问题，保障了客户重要资料的安全性，同时也为业务进展追踪提供了可靠依据，提升了客户服务体验。

3.3 场景三：多维度业绩与成本核算

痛点：

公司业务分布于北京、上海、长沙等多个城市，传统管理模式下各城市团队的业绩数据分散，难以实现多维度的业绩分析和精准的成本核算。资源分配不透明，难以根据绩效动态调整资源分配策略；销售人员业绩与成本、退款等数据分离，销售人员业绩确认值与财务成本支出数据割裂，导致业绩与成本难以精准匹配，影响薪资核算效率和准确性，管理层也无法及时掌握全公司的业绩状况。

解决方式：

基于简道云搭建了多维度的业绩看板系统，可按城市、组别、销售人员以及订单编号等多个维度展示业绩数据，销售人员可查看个人业绩，管理层可查看全公司业绩情况。系统同时记录每个订单的成本支出和退款数据，财务人员需每周与前端销售人员进行数据核对，每月5号前完成全盘数据校对，确保数据准确无误后进行薪资核算。

场景价值：

实现了业绩数据的集中化管理和多维度分析，简化了业绩确认流程，通过单条订单级别的数据核对，确保了业绩与成本数据的准确性，为薪资核算提供了可靠依据，同时也使管理层能够实时掌握全公司的业绩状况，为决策提供数据支持。

4 总结与展望

1.项目成果总结

2.未来发展规划

系统功能完善：续费管理模块已完成基础搭建，目前处于测试阶段，计划通过系统实现续费提醒、逾期预警等功能。下一步将开发人事管理、行政管理等扩展模块。

业务领域扩展：计划将法律业务、知识产权业务纳入系统管理，实现全业务线数字化。同步探索与国知局等官方机构的数据接口对接。

系统集成深化：正在推进与经纬财云的数据对接，目标实现业务数据互通，解决"多系统数据孤岛"问题。

知识管理建设：计划搭建学习进度管理系统，通过视频培训+复试考试模式提升人员专业能力，后续考虑培训平台与简道云的对接。捷倍（北京）科技有限公司负责人表示，简道云的应用满足了其"用数据推人推事"的管理初心，后续将持续深化系统应用，逐步实现"全业务、全流程、全数据"的数字化管理目标。