伟林环保：仅靠一个财务，完成零代码的最佳实践

一、公司背景介绍

广东伟林环保科技有限公司（以下简称 “伟林环保”）是一家深耕环保领域的多元化企业，作为集团旗下核心子公司，业务版图横跨制造业与服务类两大核心板块，在行业内拥有多年实战经验与稳定的客户群体。公司制造业板块聚焦环保相关设备、材料的生产与供应，服务类板块则以环保工程承接、技术咨询、项目运维等项目型业务为核心，服务于工业企业、市政单位等各类客户，致力于为客户提供 “产品 + 服务” 的一体化环保解决方案。

在环保行业数字化转型加速的大背景下，政策对环保项目的合规性、可追溯性要求不断提高，同时市场竞争加剧也倒逼企业提升内部运营效率。伟林环保作为兼具制造与服务属性的企业，面临着双重业务管理的复杂性：制造业需要标准化的供应链流程支撑，服务类项目则需要灵活的全周期管理体系，而传统线下办公模式与分散的管理工具已难以满足业务发展需求。为打破管理瓶颈，伟林环保选择简道云低代码平台作为数字化转型核心工具，以企业版账号接入并深度集成钉钉生态，在无专业实施团队支持的情况下，由内部业务人员自主搭建核心应用，成功实现了双业务模式的一体化数字化管理，成为低代码平台深度应用的典型标杆。

二、业务需求与挑战

1、核心业务需求

制造业数字化升级需求：需构建覆盖申购、采购、入库、领料、出货全链路的标准化管理体系，替代传统线下纸质签单、人工制单模式，解决总公司与子公司间订单流转效率低、单据追溯难的问题，实现制造业流程的数字化闭环。

服务类项目全周期管理需求：需搭建从客户线索挖掘、项目立项、招投标、合同签订、收支核算到发票管理的全流程管控体系，打通业务部门与财务部门的数据壁垒，实现项目信息的集中管理与高效协同。

精细化绩效激励需求：企业项目类型多样（咨询类、工程类、销售类），提成规则复杂，需建立基于项目类型、收款进度、收款比例的自动化提成核算机制，解决人工核算效率低、易出错、历史数据衔接难的问题，保障绩效激励的精准性与及时性。

项目成本管控需求：需实现以项目为单位的独立收支核算，支持目标成本与实际成本的实时对比分析，让管理层在审批环节即可掌握项目累计成本与预算执行情况，有效规避项目超支风险，提升决策的科学性。

系统集成与易用性需求：考虑到企业内部员工数字化操作水平参差不齐，需选择易上手、能与现有办公工具无缝衔接的系统，降低员工使用门槛，同时支持用户数扩展与权限精细化管理，适配企业发展规模。

2、关键业务挑战

双业务模式适配难度高：制造业的标准化流程与服务类项目的个性化管理存在天然差异，如何用一套系统同时满足两类业务的核心需求，避免管理逻辑冲突，成为数字化转型的首要难题。

缺乏专业技术支撑：企业无专职 IT 开发与实施团队，核心管理逻辑需由业务人员自主落地，对平台的易用性、灵活性与自主配置能力提出了极高要求。

数据衔接与连续性难题：新系统上线前，大量老项目的业务数据、提成记录分散在各类表格与线下文件中，如何实现历史数据的批量导入与新流程的无缝衔接，保障提成计算的连续性，是必须解决的关键问题。

跨部门协同效率低：传统模式下，销售、设计、财务、施工等部门信息传递依赖线下沟通与文件传输，项目进度、成本支出、收款情况等关键信息不透明，导致协同成本高、决策滞后。

部分环节数字化缺失：投标管理、施工进度记录等环节仍依赖线下操作或第三方工具（如微信），数据难以统一归集，影响项目全链路数字化闭环的形成，也给成本核算与进度管控带来困难。

三、典型业务场景

场景一：进销存全流程数字化管理

痛点：伟林环保制造业板块此前完全依赖线下办公模式，总公司向子公司下达生产订单需经过线下签单、人工制单、盖章流转等多个环节，不仅耗时费力（单次订单流转需 1-2 个工作日），还存在单据丢失、信息填写错误、追溯困难等问题。库存管理、领料、出货等环节同样依赖人工记录，数据更新不及时，导致库存积压与短缺并存，影响生产效率与客户交付体验。此外，电子签章的安全性顾虑也让企业对全线上化流程心存担忧。

解决过程：针对制造业的标准化需求，伟林环保基于简道云进销存模板进行字段微调与流程自定义，搭建了贴合自身业务的数字化管理体系。首先，梳理并固化 “申购 - 采购 - 入库 - 领料 - 出货” 的全链路流程，每个环节设置明确的审批节点与责任人，实现流程的规范化流转；其次，通过钉钉集成实现系统登录与组织架构同步，员工无需额外注册账号，直接通过钉钉即可接入系统，大幅提升了使用意愿与操作便捷性。

场景价值：进销存模块的数字化转型彻底改变了传统线下办公模式，订单流转效率提升 60% 以上，单次订单从下达至审批完成仅需 2-4 小时，省去了线下签单、人工制单的大量时间成本；库存数据实时更新，领料、出货记录可追溯，有效降低了库存积压与短缺风险，生产计划制定更具科学性；单据实现电子化归档与快速查询，减少了纸质单据的存储成本与丢失风险，合规性与管理效率显著提升。此外，钉钉集成带来的零门槛接入体验，确保了系统在企业内部的快速推广与落地，员工使用率达 100%。

场景二：项目全周期一体化管理

痛点：伟林环保服务类项目此前缺乏统一的管理平台，客户线索分散在业务人员手中，跟进情况难以实时掌握；项目立项、招投标、合同签订等环节依赖线下文件流转，信息传递不及时，易出现沟通偏差；财务部门需手动收集项目相关数据进行核算，业务与财务数据脱节，导致项目收支情况不透明，管理层难以实时掌握项目推进状态与整体效益，跨部门协同成本高、效率低。同时，投标管理环节仅涉及简单的申请与保证金退还，未形成完整的数字化流程，标书管理、评分统计等仍依赖线下操作。

解决过程：为实现项目全周期的集中管理，伟林环保在简道云搭建了 “伟林项目管理” 应用，整合线索跟进、客户立项、招投标、收入合同、支出合同、发票管理等核心模块，构建了端到端的数字化管理体系。在流程设计上，明确各部门职责：业务部门负责客户线索录入、跟进与项目立项，设计部在收到甲方邀标邀请后，根据参数要求完成设计工作并导入工程量清单与报价；针对招投标环节，虽暂未启用完整功能，但已搭建基础框架，包含投标申请与保证金退还两个核心流程，为后续功能拓展预留空间；在数据协同上，打通业务与财务模块的数据流，项目立项、合同签订等信息自动同步至财务相关表单，无需人工重复录入，实现了项目信息的一次录入、多端复用。此外，系统支持项目信息的全生命周期追溯，每个项目生成唯一标识，相关单据、审批记录、收支情况均关联至该标识，便于快速查询与管理。

场景价值：项目全周期管理模块的搭建打破了部门间的信息壁垒，实现了从线索到发票的全流程数字化管控，跨部门协同效率提升 50% 以上；客户线索集中管理，跟进情况实时可见，有效避免了线索流失与重复跟进，提升了线索转化率；项目信息透明化，管理层可通过系统实时掌握项目推进状态、收支情况与关键节点，决策更具针对性与及时性；投标环节的基础功能落地，为后续实现完整的投标数字化闭环奠定了基础，减少了线下操作的繁琐流程与出错风险。

场景三：智能提成自动化核算

痛点：伟林环保项目类型多样，涵盖咨询类、工程类、销售类等，不同类型项目的提成规则、发放比例存在显著差异，且提成发放与收款进度、收款比例强相关，核算逻辑复杂。此前，提成核算完全依赖人工完成，业务人员需从多个表格中收集项目类型、收款金额、收款日期等数据，手动计算提成金额，不仅耗时耗力（每月核算需 3-5 个工作日），还易因数据误差导致提成发放错误，引发员工不满；同时，新系统上线前的大量老项目提成数据未完成数字化归档，如何保障新老数据的衔接与提成计算的连续性，成为困扰企业的一大难题。此外，简道云平台无现成的提成核算模板可直接套用，需企业根据自身业务逻辑自主设计。

解决过程：面对复杂的提成核算需求，伟林环保业务人员自主探索简道云的数据工厂、智能助手等高级功能，搭建了贴合自身需求的自动化提成核算体系。首先，在 “新增功能模块” 中设计专属流程表单，区分业务提成与设计提成两类发放场景，明确提成计算的核心维度（项目类型、收款日期、收款比例、已收款金额）；其次，构建数据联动机制，将项目费用单与收付款模块的收款登记表单关联，收款日期与已收款金额自动回写至项目费用单，多期收款自动按最后日期与总额汇总，无需人工干预；然后，在数据工厂中分别搭建业务提成与设计提成的计算模型，根据不同项目类型预设对应的提成比例与发放规则，通过智能助手设置触发条件，当项目满足 “已收款达到约定比例” 等条件时，自动触发提成计算；最后，为保障老项目提成的连续性，通过简道云的数据导入功能，将历史项目数据批量导入系统，并设计 4 个辅助表单用于老项目信息的补全与回写，确保新老项目提成计算规则一致、数据衔接顺畅。整个核算流程无需 IT 开发支持，完全由业务人员自主设计与配置，仅在功能应用过程中通过咨询简道云客服解决关键技术难点。

场景价值：自动化提成核算体系的落地彻底摆脱了人工核算的依赖，提成核算效率提升 80% 以上，每月核算时间缩短至 1 个工作日内，核算准确率达 100%，有效避免了人工误差引发的员工纠纷；提成规则与业务场景高度贴合，实现了 “按项目定规则、按收款定发放” 的精细化管理，保障了绩效激励的公平性与及时性，员工工作积极性显著提升；老项目数据的批量导入与无缝衔接，确保了提成计算的连续性，未出现因系统升级导致的提成遗漏问题；数据工厂与智能助手的灵活运用，充分发挥了低代码平台的自定义优势，为企业后续优化绩效机制预留了充足的调整空间。

场景四：项目级成本精准管控

痛点：伟林环保的服务类项目数量多、周期长，每个项目需独立核算收支成本，但传统模式下缺乏统一的成本管控平台，项目成本分散在各类合同、付款申请与报销单据中，管理层在审批支出合同时，无法实时掌握该项目的累计已批合同金额与成本总额，导致部分项目出现超支风险；同时，项目的目标成本、实际成本与客户报价缺乏有效的对比分析工具，需人工统计汇总才能形成数据报告，不仅效率低，还影响管理层对项目效益的判断与决策。此外，项目成本涉及分包合同、采购支出、人工成本等多个维度，数据归集难度大，难以实现实时监控。

解决过程：为实现项目成本的精准管控，伟林环保以项目编号为核心标识，构建了 “独立核算 + 实时对比 + 自动汇总” 的成本管理体系。首先，建立项目独立核算机制，所有项目均分配唯一项目编号，支出合同、付款申请、分包合同等表单均关联该编号，实现成本数据的集中归集与唯一标识；其次，设计目标成本定制功能，在项目立项阶段即可通过 “目标成本定制” 表单设定计划成本，明确人工、材料、分包等各维度的预算金额；然后，搭建实际成本自动采集机制，将分包合同的付款申请、采购支出的付款流程与成本管理模块关联，实际发生的成本自动同步至对应项目的成本台账，支出合同审批时自动累计该项目的已批合同金额与成本总额，实时展示给审批人；最后，设计报价、计划成本、实际成本的三者对比模型，通过数据工厂整合立项清单中的报价数据、目标成本定制中的计划成本数据与付款流程中的实际成本数据，生成成本差异分析汇总表，便于管理层直观掌握项目成本控制情况。

场景价值：项目级成本管控体系的搭建实现了成本数据的实时可视化与精准化管理，管理层在审批支出合同时即可快速判断项目是否存在超支风险，项目超支发生率降低 40% 以上；目标成本与实际成本的自动对比，省去了人工统计汇总的繁琐工作，成本分析效率提升 70%，为管理层评估项目效益、优化后续项目成本规划提供了可靠的数据支撑；以项目编号为核心的独立核算机制，确保了成本数据的准确性与可追溯性，每个项目的收支明细、成本构成均可快速查询，满足了项目审计与合规性要求；成本数据的集中归集也为企业进行项目级 ROI 分析奠定了基础，助力企业优化业务结构、提升整体盈利水平。

四、总结

广东伟林环保科技有限公司的数字化转型实践，是低代码平台在复杂业务场景中深度应用的典范。作为一家兼具制造业与服务类双业务属性的企业，伟林环保在无专业 IT 开发与实施团队支持的情况下，依托简道云的低代码特性与灵活配置能力，由业务人员自主探索、自主设计，成功搭建了覆盖进销存、项目管理、提成核算、成本管控四大核心场景的数字化管理体系，实现了双业务模式的一体化管控，有效解决了传统办公模式下效率低、协同难、数据散、管控弱等关键问题。

从转型成果来看，伟林环保的数字化实践亮点突出：一是实现了 “零实施” 落地，仅通过业务人员自主摸索与客服咨询就完成了复杂业务逻辑的配置，验证了简道云平台的易用性与高阶自定义潜力；二是达成了 “双模适配”，一套系统同时满足制造业的标准化流程与服务类项目的个性化管理需求，实现了组织级系统的快速落地与高效复用；三是构建了 “数据驱动” 的管理闭环，通过数据工厂、智能助手等功能实现了流程自动化与数据联动，减少了人工干预，提升了管理决策的科学性；四是保障了 “历史衔接”，通过批量导入与辅助表单设计，实现了新老项目数据的无缝衔接，确保了业务的连续性。

当然，当前系统仍存在部分待优化方向：投标模块功能未完全激活，仅启用申请与保证金退还功能，需补充标书管理、评分统计等模块以形成完整的数字化闭环；施工进度管理仍依赖微信提交施工日志，缺乏系统内的进度填报与预警机制，影响项目交付透明度与成本归集；未来，伟林环保可进一步拓展简道云的应用场景，接入移动端施工日志采集功能，完善投标管理模块，恢复并优化成本对比分析视图，打造全链路智能管理范式。

伟林环保的案例不仅为自身带来了显著的管理效益与效率提升，更为同类型双业务模式企业提供了可复制、可借鉴的零代码数字化转型方案。其实践证明，零代码平台不仅能满足中小企业的轻量化管理需求，更能支撑复杂业务场景的深度数字化，只要结合自身业务逻辑充分发挥自主配置能力，就能以较低的成本实现高效的数字化转型。对于环保行业及其他多元化业务企业而言，伟林环保的经验具有重要的参考价值，为零代码平台在更多行业、更多场景的深度应用树立了标杆。