利德健康：科技企业的研发供应链一体化实践

企业简介

利德健康科技(广州)有限公司（英文名Lead Healthcare.AI）是广州国家实验室院士团队科技成果转化的硬科技创业公司，自主研发AI+生命科学仪器、生物制药装备、合成生物学装备(及配套的人工智能AI算法系统/生物芯片/试剂耗材等)，并拥有自主知识产权。创始团队由原华为公司研发总监/联影医疗公司医疗器械技术专家/连续创业者张峰担任CEO、国家重大人才项目(青年)学者曹小宝(广州国家实验室研究员，苏黎世联邦理工大学博士/博士后/SeniorScientist)担任CTO，团队成员汇聚海内外顶尖院校博士硕士及行业精英。

利德健康致力于为生命科学、生物制药、合成生物学行业打造自动化、智能化、系统级解决方案，助力于治疗肿瘤/癌症/抗衰老等生物制药(抗体药、细胞基因治疗等)、生命科学研究、合成生物学、生物安全等领域增效降本。

作为一家快速成长的研发驱动型企业，传统手工管理无法支撑公司业务快速发展，从飞书简易CRM到简道云深度定制并集成金蝶云星空ERP，在不到两年内完成了从"零散手工"到"多系统协同"的数字化跨越。

1 业务需求/挑战

作为一家研发导向型企业，公司业务面临的管理挑战主要集中在以下几个方面：

1.1 业务流转依赖手工，效率与准确性难以保障

初期，销售订单、客户档案、合同管理等核心业务均依赖线下纸质单据和Excel表格流转。公司在飞书中搭建了一个简易的CRM系统，但功能过于简单，无法支撑审批流程、权限管理、业务流转和多角色协同等基本需求，与业务实际需要的系统能力存在量级上的差距。

1.2 客户管理特点

公司客户群体中的医院、大学、科研院所，合同、发票、付款主体是机构本身，但业务的推进是机构内部的老师、科研团队或课题组。传统CRM以"客户"为单一管理维度，无法同时满足"对内跟踪课题组项目进展、对外按机构主体开票收款"的双重需求，导致销售跟进混乱、财务对账困难。

1.3 研发与供应链脱节，需求传递效率低

公司拥有大量产品技术文档——涵盖不同机型的设计图纸、认证资料、研发文件等，但这些文档分散在各个部门的电脑和共享文件夹中，没有统一的管理平台。工程师需要查找某款机型的技术档案时，往往要逐个文件夹翻找或打电话问同事，效率低下且容易遗漏关键版本。

1.4 研发项目管理停留在线下，进度不透明

公司以研发项目驱动采购和生产，但研发人员数量多、按人购买ERP系统的license性价比低。研发端的物料需求、项目立项等信息无法直接在线发起并传递到供应链环节，只能依赖线下沟通或人工转录，信息传递滞后且容易出错。

1.5 科研实验全流程缺乏系统支撑

公司承接大量的单细胞科研服务项目，从立项、样本寄送、检测到结果派发的全流程管理长期依赖线下记录和分散的表格，实验进度不透明、数据追溯困难，难以满足科研客户对实验过程可追溯性的要求。

1.6 专利管理负担日益加重

公司已申请140+多项专利，每项专利涉及申请日期、发明人、登记号、年费缴纳时间等大量信息，全靠人工逐一录入和维护，不仅耗时费力，还容易出现遗漏。

2 解决方案

2.1 整体思路

公司以简道云低代码平台为核心，构建了覆盖CRM、SRM、项目管理、科研生产管理、专利管理等多业务领域的数字化应用体系，并通过API集成与金蝶云星空ERP系统实现双向数据互通，形成"简道云管前端业务+金蝶管后端供应链"的混合架构。

简道云负责前端灵活的业务流程搭建和个性化需求响应，金蝶ERP负责标准化的供应链运算和财务管理，两者各司其职、数据联动，既保证了核心业务的规范性，又保留了前端业务的灵活性。

2.2 应用架构

公司基于简道云搭建了以下核心应用模块：

CRM系统：基于简道云CRM套件，在此基础上自行开发了约40%的功能，覆盖客户管理、商机管理、样机管理、订单评审、发货申请、发票开具、财务回款等全流程

SRM系统：保留物料管理、供应商信息、采购需求发起和询报价管理四大核心模块

项目管理系统：用于研发项目立项、任务分配和研发工时统计

科研生产管理系统：从零搭建，覆盖实验流程从立项、样本管理、实验记录、实验成本核算、到数据交付的全流程

专利管理系统：利用简道云AI能力，实现专利文书自动识别和信息录入

综合事务管理：租赁合同的登记和管理等后勤事务

系统集成方面，简道云与金蝶云星空实现了多环节双向对接：

CRM端的客户信息、销售订单、发货状态与ERP双向同步；

SRM端的物料和供应商信息单向推送至ERP；

研发项目需求从简道云发起，经ERP完成MRP计算和采购流程后，到货通知回传至简道云。

2.3 实施策略

公司的数字化建设遵循"先有、再用、再优"的渐进式路径：

第一阶段：搭建核心业务系统： 以CRM系统为切入点，基于简道云套件快速搭建客户管理、商机跟进、订单管理等核心模块，替代原有的飞书简易系统和手工台账，实现销售全流程线上化。

第二阶段：深度定制与系统集成： 在CRM基础上，针对行业特性进行深度定制（如"客户+课题组"双维度管理），同步上线SRM、项目管理和科研生产管理系统，并完成与金蝶云星空ERP的数据集成，打通前后端业务链路。

第三阶段：智能化与持续优化：引入简道云AI能力用于专利文书识别，规划对接Fine Sales作为前端销售活动入口，持续拓展数字化应用的深度和广度。

3典型应用场景

3.1场景一："客户+课题组"双维度管理——精准匹配科研行业销售模式

1. 痛点：

公司客户中的医院、大学和科研院所，业务推进单元是机构内部的老师、科研团队或课题组。传统CRM只能以机构为客户主体进行管理，无法跟踪到具体的课题组和项目进展。销售人员在跟进多个课题组的并行项目时，经常出现跟进遗漏、报价混乱的情况；而财务端又需要按机构主体进行开票和收款，两套口径无法统一。

2. 解决方案：

公司在简道云CRM中对标准客户管理流程进行了深度改造，建立了"客户+课题组"的双维度管理体系。对外保持机构客户作为开票和收款的主体，对内则按课题组/项目组进行业务跟踪和管理，同时，又满足了企业客户的常规客户管理流程，整套商机、订单、发货、回款流程都围绕这一双维度模型重新设计，确保销售跟进和财务管理各取所需、互不干扰。

客户档案

项目评审

报价单统计

回款计划

3. 场景价值：

销售团队可以清晰区分同一机构下不同课题组的业务进展，跟进遗漏的情况基本消除，常规企业客户按机构主体进行管理不受影响；

财务端按机构主体统一管理开票和收款，满足财务核算的要求，同时对应收帐款进行有效的管理；

每个合同的销售金额、开票金额、收款情况实时更新，合同执行状态一目了然

3.2 场景二：简道云+金蝶云星空双向集成——打通研发需求到供应链交付的全链路

1. 痛点

在研发端，公司是以研发项目驱动采购和生产的典型模式，但研发人员数量多，按研发人员人数购买金蝶ERP的license性价比低，公司只为供应链岗位的同事设置了ERP账号。研发端的物料需求、项目立项等信息无法直接在系统中发起，只能依赖线下沟通或人工转录到ERP，信息传递滞后且容易出错。同时，销售订单从签订到排产、发货的跨系统流转也缺乏统一的数据通道。

2. 解决方案

公司通过API集成实现了简道云与金蝶云星空的双向数据互通。在需求端，研发人员在简道云的SRM系统中，按项目直接发起物料采购需求的申请流程，审批通过后，数据自动同步至金蝶ERP进行MRP计算和采购流程；在销售端，简道云CRM中的销售订单经内部审批后（支持订单前多轮评审，涵盖技术可行性、交期等维度）通过后，自动推送至金蝶ERP触发销售预测，从而进行MRP计算及生产流程；达到发货条件后，发货申请在简道云发起并审批后，传递至ERP生成正式发货单，发货状态回传至简道云。审批流按业务环节分布在两个系统中：需求端审批在简道云完成，物料采购审批，生产流程在金蝶ERP中执行。

3. 场景价值

研发人员无需申请ERP账号，直接在简道云发起物料需求，需求传递从"线下口头沟通"变为"线上自动流转"；同时研发物料的到货情况，物料统计，可实时查询；

销售订单从签订到排产的跨系统流转实现自动化，消除了人工转录的差错风险

发货状态双向同步，销售团队可以实时掌握订单的生产和发货进度

3.3 场景三：科研实验全流程线上管理——从立项到数据派发的端到端追溯

1. 痛点

公司承接了大量单细胞科研服务项目，每个项目涉及立项、样本管理、实验过程和结果记录、数据交付等多个环节。此前，实验全流程的管理依赖线下记录和分散的Excel表格，实验进度不透明，项目经理需要逐一询问才能了解各环节状态；实验数据分散在不同人员的电脑中，客户要求的实验过程可追溯性难以保障。

2. 解决方式

公司在简道云上从零搭建了科研生产管理系统，将单细胞科研服务的全流程纳入统一的线上管理。从项目立项开始，到样本接收、实验处理、检测结果记录，再到最终的数据交付，每个环节都在系统中留痕。该系统同时与CRM系统打通，订单信息与实验进展同步，销售端可以实时查看关联项目的实验进展，客户询问能够得到及时响应，同时销售订单统计实时更新。

3. 场景价值

实验全流程实现线上化管理，项目进度从"逐一询问"变为"系统实时可查"

实验数据集中存储、完整留痕，满足科研客户对实验过程可追溯性的要求

科研生产系统与CRM打通，销售与实验团队的信息壁垒被打破

3.4 场景四：AI赋能专利管理——从手工录入到智能识别的效率跃升

1. 痛点

公司已累计申请140+多项专利，每项专利涉及申请日期、发明人、登记号、受理通知等多个关键信息字段。随着专利数量持续增长，全靠人工逐一录入和维护不仅耗时费力，还容易出现信息遗漏或录入错误。此外，每项专利的年费缴纳时间各不相同，手动跟踪管理极易遗漏，一旦逾期将影响专利权的有效性。

2. 解决方式

公司在简道云专利管理模块中引入了AI文档识别能力。管理人员只需上传专利受理通知书、专利证书等图片，系统即可自动识别并提取申请日期、发明权人、专利登记号等关键信息，自动填充到对应的表单字段中。未来还计划进一步拓展年费缴纳自动提醒、专利提案管理等功能，实现专利全生命周期的智能化管理。

3. 场景价值

专利信息录入从"人工逐字段手敲"变为"上传图片自动识别"，单次录入效率提升数倍

信息准确性显著提高，消除了人工录入的笔误和遗漏风险

为后续年费自动提醒和提案管理奠定了基础，专利管理从被动维护转向主动管控

3.5 场景五：供应商在线协同——外链报价缩短采购响应周期

1. 痛点

公司的采购需求涉及大量研发用物料，品类多、频次高。此前，采购人员需要通过电话、邮件或微信逐一联系供应商询价，收到报价后再手工整理比价，整个询报价周期长、信息分散，且报价记录难以统一归档和追溯。

2. 解决方式

公司在简道云SRM系统中搭建了供应商协同模块，通过外链方式将采购需求分享给供应商。供应商点击链接即可直接在系统中填写报价信息，报价数据自动回传至简道云的采购需求池。采购人员在需求池中统一查看、比较各供应商报价，确认后将报价信息一键传递至金蝶ERP生成采购订单，进入正式的采购流程。

3. 场景价值

供应商报价从"多渠道分散收集"变为"系统统一接收"，询报价效率明显提升

报价记录自动归档，比价和追溯有据可查

报价确认后一键转入ERP采购流程，减少了采购人员的手工转录工作

4 总结与展望

成果总结

从2024年成立至今，公司在不到两年的时间内，以简道云为核心平台完成了CRM、SRM、项目管理、科研生产管理、专利管理等多业务系统的搭建，并通过与金蝶云星空ERP的深度集成，打通了从研发需求发起到供应链交付、从客户管理到财务回款的全链路数字化管理。

核心成果体现在三个方面：一是实现了销售全流程的线上化管理，"客户+课题组"的双维度管理模式，即满足了企业客户的常规需求，又精准匹配了科研行业的业务特性；二是构建了"简道云+金蝶"的混合架构，在保障供应链规范性的同时保留了前端业务的灵活性，研发人员无需ERP账号即可在线发起研发物料需求；三是从零搭建了科研实验全流程管理系统和AI驱动的专利管理系统，满足了研发导向型企业的个性化管理需求。

未来展望

公司在数字化建设方面仍有明确的演进规划：在前端销售管理层面，计划对接Fine Sales（帆倍AI）作为销售活动的入口，与现有CRM系统联动，实现从线索获取到订单转化的更精细化管理，以及产品需求与迭代的挖掘；在质量管理层面，已搭建客户投诉模块，计划未来结合8D报告实现质量问题的系统化追溯和分析；在专利管理层面，将进一步拓展年费自动提醒和提案管理功能，实现专利全生命周期的智能化管控。

作为一家快速成长的研发驱动型企业，公司将继续秉持"先有、再用、再优"的渐进式数字化路径，以简道云低代码平台为底座，持续拓展数字化应用的深度和广度，为企业的规模化发展提供坚实的管理支撑。