简道云自己的销售团队 是如何用CRM实现精细化管理的？

一、案例背景

简道云是帆软旗下的零代码应用搭建平台，2015年正式上线，目前拥有超过2400万注册用户、240万家企业组织和26000多家付费企业客户，以35.2%的市场份额连续四年蝉联IDC中国零代码市场占有率第一。简道云的销售模式以直销+渠道销售并行的模式，拥有自己的售前和实施团队，覆盖商务、销售、渠道、项目、售前等多个部门。

在使用简道云CRM套件之前，销售团队曾使用过市面上其他头部的CRM系统，但随着团队飞速成长，该系统的问题层出不穷：

面对这些痛点，简道云销售团队最终决策通过简道云CRM套件去实现自己的LTC（Lead to Cash）流程，并在持续使用中不断迭代，沉淀出多项使用亮点。

二、解决方案

简道云CRM套件原生能力已经覆盖了完整的LTC（Lead to Cash）流程，包含MTL（线索管理）、LTO（机会点管理）、OTC（合同执行管理）三大模块，贯穿市场获客、电销触达、销售跟进、商机推进、合同签订、回款管理的全链路。因此，在使用CRM套件时，简道云的销售运营团队选择以「LTC主流程 + 售后增值流程」为主线，覆盖从线索获取到售后服务的全链路 6大业务模块。依托零代码灵活搭建、开放平台API对接、可视化看板与多端协同能力，逐一匹配企业的个性化需求，让系统真正服务于业务，而非让业务迁就系统。

1. MTL 线索管理

简道云市场部门和销售部门之间将线索指标打通、口径统一，保证了营销效果可追溯。线索管理涉及市场、SDR（电销）、销售、渠道四个部门，实现了自动化阶梯式的线索分配机制。

线索清洗及同步：市场获客渠道或者客户注册产生的线索，统一同步到线索数据库，对接到FDL做数据清洗和分层，按S、A、B、C四个等级进行分级

线索分配：S、A、B级线索分配至直销销售，B、C及其他线索分配至渠道，第三方平台线索由SDR处理。自动化阶梯式线索分配机制，保证线索及时有效跟进

线索回收:直销销售与渠道人员从各自线索池（直销线索池/渠道线索池）捞取跟进,无效或长期未跟进线索自动退回线索池，实现线索回收

分层跟进：基于数据权限的分层跟进（我负责的优质线索 → 当日跟进 → 再次跟进 → 全部线索），保证优质线索优先处理

2. LTO 机会点管理

线索转客户：若线索跟进后获得客户的标准公司名称和税号，销售可将线索直接转换为客户，转换时可以基于企业名称模糊搜索工商信息，保证客户的公司名称准确；API打通简道云数据库，通过唯一用户ID实时读取用户信息并自动回填。

商机推进五阶段：需求确认 → 产品演示 → 方案报价 → 客户测试 → 商务谈判，跟进商机的最终目的是推进至合同订单签订

售前/技术支持流程：商机推进过程中，销售按标准申请流程发起售前支持、技术支持申请，根据支持类型流转到不同部门负责人审批

续费商机管理：每新增签订一个订单都会通过API自动生成续费商机，商务在版本到期前及时与客户续费谈判，避免客户流失；续费失败记录输单原因，用于付费客户流失分析

3. OTC 合同执行管理

合同签订：赢单后进入合同签订流程，特价订单需组长审核，通过后进入最终下单

订单管理：订单管理涵盖回款情况、营销业绩分成、项目销售业绩分成、平台抽成、退款、坏账等模块

双向关联：通过双向关联功能，在订单表单中直接新增各模块数据，并自动带入已有的关联信息

应收管理：按销售在订单表内制定的预计收款计划进行应收汇总，再结合订单开票情况、回款金额、回款延期次数与延期天数综合判断风险等级，形成动态的应收管理看板。其中回款信息通过 API 直接对接银行流水数据实时读取并自动绑定到对应客户名下。销售可直观查看全部待回款，尤其是风险待回款，主动关注回款期限与回款风险；管理层则通过仪表盘与 BI 督促销售管理回款，推进催款、坏账计提与退款。

4. 项目管理

实施管理流程：自定义标准化实施链路，覆盖立项、方案评审、初审、实施交付、PMO审核、回款跟进、售后交接全环节

工作日报：项目组每日填报工作日报并自动汇总，支撑项目进度跟踪

案例分享看板：优秀项目由负责人主导打造为内部案例，进入案例库作为组内学习素材，沉淀组织经验

5. 售后服务与续费管理

客户信息管理：所有客户相关信息在客户信息总表中统一维护，支撑售后快速查询

客户跟进管理：客户每日问题咨询与售后主动跟进统一记录在一张表中，便于维护与分析

用户需求分析：客户反馈的产品需求统一记录与分析，反哺产品迭代与销售策略

续费商机发起：订单下单后，系统按合同周期自动为对应续费商务生成一条续费商机，到期前自动提醒续费谈判

流失原因分析：确认续费失败后直接跳转至流失单，商务点击输单并记录输单原因，便于后续复盘分析

6. 其他支撑模块

销售团队知识库：汇总业务流程学习、销售知识学习、个人/团队周报日报等内容，沉淀业务知识、制定业务规范

企业互联：简道云销售模式中也包括渠道合作，过去渠道服务商属于简道云组织架构外，无法使用同一套 CRM 系统，导致客户信息分散在其他的系统中。使用简道云 CRM 套件后，利用 企业互联功能，实现了跨组织协作。渠道服务商的客户重要信息统一沉淀于CRM套件中，线索从外部成员流转到内部销售时客户信息同步转交，客户画像更完整。目前通过企业互联和简道云内部团队做企业互联的合作伙伴有几百家，和简道云CRM打通业务包含线索管理、客户管理、商机管理、订单管理、分润对账等。通过企业互联，对合作伙伴的互联人员设置不同的角色，再根据角色对伙伴开放不同的表单权限，或者是不同的可见范围，可以实现伙伴销售专注销售业务、伙伴运营经营部门数据、伙伴老板总览部门大盘。

三、使用亮点

七大亮点能力，全面升级CRM使用体验

1、系统灵活定义——LTC流程自定义，随需而变

零代码自定义能力，业务需求快速响应，年费用仅为原垂直产品的1/5

使用场景

简道云CRM套件并非固化的标准产品，销售团队基于自身LTC流程，通过简单的拖拽搭建即可自定义表单字段、审批流程、权限配置和业务模块，对开发能力要求较低。

快速响应：业务新增项目实施申请、售前申请等模块时，销售运营人员即可自行搭建，无需实施介入或研发二开

全部门覆盖：使用部门从原来的商务+销售2个角色，扩展到商务、销售、服务商、项目、售前、销售运营等多个部门

成本优化：简道云一年的系统费用成本，是之前垂直CRM产品年费用的1/5

2、核心指标系统看板——千企千面，指标自建

CRM指标体系+多类仪表盘+FDL/FineBI复杂数据运算，销售管理从"经验驱动"转向"数据驱动"

使用场景

不同的体量、不同的售卖模式、不同的激励政策，企业关心的核心指标就不一样。围绕自定义的LTC全流程，除了CRM自带的分析看板外，简道云销售运营团队建立自己的CRM指标体系，通过多类仪表盘实现对销售过程的全面监控与预测，让销售管理有据可依。

商机盘点仪表盘：商机推进时必填"预计成交时间"和"预计成交金额"，保证每条商机都有对应的成交预测数据

成交预测：汇总整体、部门和个人的商机预测记录，反映未来一段时间内的成单情况

销售战报仪表盘：实时汇总销售业绩与战报数据，支撑团队目标管理与激励

复杂指标运算：CRM业务系统+数据集成平台（FDL）+数据分析平台（FineBI），实现跟进次数、跟进率、SQL转化率、跟进热力图等复杂销售考核指标运算。比如基于线索跟进记录，统计出每个销售的线索跟进热力图：通过时间维度热力直观展示跟进记录提交的时间分布，清晰看到跟进作业集中时段，快速识别夜间 9 点之后高频出现手动补录的异常现象。

核心价值：过程指标客观透明：从只有"销售动作"数据，到接通率、建联率、跟进率、转化率等过程指标全量统计，销售管理从"经验驱动"转向"数据驱动"。

3、线索跟进：一键外呼插件——对接外呼，AI赋能

在线索表、商机表、客户表侧边快速跟进，一键拨打，通话录音自动回传与AI总结

使用场景

销售在跟进线索、商机、客户时，通过在线索表、商机表、客户表的侧边栏快速调用跟进记录表。跟进记录表中内置「一键外呼」按钮，点击即可直接进行外呼，无需切换到其他系统或手动拨号。

外呼流程

点击外呼按钮→ 系统先呼叫销售绑定手机 → 销售接通后自动拨打客户 → 双方接通后正常通话 → 通话结束自动回传数据

直线电话机制：主叫方在外呼系统中绑定自己的手机号后，拨打电话时，系统会先给主叫方绑定的手机拨打电话，待主叫方接通后，系统自动给被叫方拨打电话，双方接通后即可通过手机端进行交流。通话完成后，系统自动回传通话ID、通话时长、录音文件地址等信息，并可结合AI进行通话总结。

效果对比

4、线索跟进：IM平台智能推送——消息驱动，高效跟进

线索分配、未跟进提醒、客户变动等信息实时推送至企业微信，销售点击即可进入跟进页面

使用场景

通过企业微信群机器人和简道云平台提醒能力，将CRM中的关键业务变化信息实时同步推送给销售，包括：

线索分配情况：新线索分配给销售时，即时推送通知，确保第一时间响应

未跟进线索提醒：对超过规定时间未跟进的线索，自动提醒对应销售

客户情况变动：客户信息、商机阶段、回款状态等关键变化，实时推送告知

销售收到推送消息后，可以直接点击待办消息进入跟进页面，无需在企业微信工作台和网页之间反复切换。

效果对比

5、线索跟进：线索和客户重复检测——智能去重，减少冲突

自动识别来自不同渠道的同一客户线索，分配给同一销售，避免重复跟进和客户冲突

使用场景

简道云的线索来源渠道多样，同一个客户可能从不同渠道注册或提交信息。系统会参考线索中的名称、税号、电话号等关键信息，自动识别可能来自同一个客户的线索，并将其分配给同一个销售跟进。这一机制有效减少了同一客户被多个销售同时跟进的情况，既节省了人力，又避免了客户侧的体验混乱。针对同一个客户，如果检测到该线索已经有归属销售，系统会自动做修正。

效果对比

6、IM平台深度衔接——移动办公，随时随地

简道云独立APP + 企业微信/钉钉/飞书多端适配，移动端表单与数据查看全面优化

使用场景

简道云不仅拥有独立APP，还支持绑定在企业微信、钉钉、飞书等主流IM平台上，方便销售直接在移动端访问CRM系统。简道云对移动端的表单填写、数据查看等界面进行了专门优化，使销售在外拜访客户过程中，能够便捷地补充客户信息、记录跟进情况，移动办公体验流畅自然。

多端适配：独立APP、企业微信、钉钉、飞书均可访问，满足不同企业的IM工具偏好

移动端优化：表单填写、数据查看、审批流程等核心功能针对小屏设备深度优化；比如线索跟进时，可以点击“电话”按钮快速进行电话跟进；客户跟进时，可以迅速点击“跟”按钮，填写跟进记录

外勤场景支持：销售拜访客户时可随时补充客户信息、记录跟进，数据实时同步

消息触达：结合IM平台的消息推送能力，关键业务变动即时提醒

核心价值：销售不再受限于办公电脑，外出拜访时也能高效完成客户跟进与信息更新，真正实现"随时随地，高效协同"的移动办公体验。

7、简道云和AI结合——原生AI能力+悟帆联动，让CRM更智能

通过开放平台MCP服务对接悟帆AI，自然语言对话即可调用简道云应用，读取权限数据并产出分析结论

使用场景

简道云不仅原生集成了智能助手的大模型节点、自动总结字段等AI能力，还支持与悟帆AI联动。通过内置的AI能力，业务人员无需借助第三方应用，即可对表单提交的信息进行总结、汇总和判断；以简道云内部使用CRM的实践为例，团队通过AI大模型节点自动判断销售提交的跟进记录是否合格、识别客户的需求场景，并将结果回填到跟进记录表的字段中，方便使用仪表盘进行统计。

同时，通过简道云开放平台的MCP服务，将简道云应用能力对接到悟帆AI中。销售人员可以通过自然语言对话的方式，无缝调用简道云应用中的数据，结合AI Agent的能力对数据进行读取、分析、总结。悟帆可以直接读取简道云订单表中的数据，自动生成一份标准合同，供销售进行细节修改，让从下单到签约的环节更加顺畅。

原生AI能力：智能助手大模型节点、自动总结字段开箱即用，无需接入第三方应用、无需编写代码

智能判断与回填：AI自动判断跟进记录是否合格、识别客户需求场景，判断结果回填到表单字段，直接用于仪表盘统计

管理提效：跟进质量检查从人工抽查升级为AI全量判断，节省管理团队约每人每月5小时

数据反哺决策：客户需求场景自动沉淀为结构化数据，为公司的客群分析和市场、产研决策提供数据参考

悟帆合同生成：悟帆读取订单表数据，基于订单信息自动生成标准合同，缩短合同产出时间、降低抄录出错风险

效果对比

四、总结与价值对比

从系统痛点到全面升级，以下为简道云CRM套件推行前后的全面对比：

模板价值

简道云CRM套件并非理论设计，而是简道云自己的销售团队在真实业务中持续使用、不断迭代的实践成果，真正做到了"自己用的产品，卖给客户的产品"：

经过实战验证：简道云自身销售团队30+成员日常使用，覆盖线索管理、商机推进、合同签订、回款管理、续费跟进等完整LTC流程，所有功能均经过真实业务场景打磨

开箱即用：提供标准化的线索、客户、商机、跟进记录等核心表单和流程，企业安装后即可快速上手，大幅缩短上线周期

灵活定制：基于零代码平台，企业可根据自身业务特点灵活调整表单字段、审批流程、权限配置、仪表盘等，无需开发即可快速响应业务变化

生态集成：支持与合力外呼、企业微信、钉钉、飞书等外部服务深度集成；通过开放平台API和MCP服务，可与银行流水、数据分析平台、AI助手等无缝对接

数据驱动：内置丰富的CRM指标体系和仪表盘模板，结合FineBI可实现更复杂的销售考核指标运算，让销售管理从"经验驱动"转向"数据驱动"

持续迭代：持续更新一键外呼、企微推送、线索去重、AI集成等能力，已安装套件的企业可通过模板更新获取最新功能

选择简道云CRM套件，不仅是选择一套CRM工具，更是选择一套经过自身验证、持续迭代的销售管理最佳实践。从标准模板到个性化扩展，从基础功能到AI赋能，简道云CRM套件与企业共同成长。