广锦建材：门窗门店经营管理系统

一、企业背景与业务目标

佛山市广锦建材有限公司 成立于2018年，是皇派门窗品牌在佛山的代理商，现有三家门店，70多名员工，业务主要在佛山区域以及拓展外贸客户，2025年营收超5000万，在皇派门窗全国经销商中多次蝉联销量冠军。

公司经过业务的高速发展，人数从最初的七八个人发展到现在的70多人，组织架构也有了销售部、业务部、设计部、内勤部、财务部、安装部等，组织繁重之后，老板的精力顾不过来，员工的协同效率也亟需提高，数字化管理需求日趋强烈，因为一次偶然的机会老板从其他经销商口中听说了简道云系统，很快就达成了合作。

老板希望通过简道云系统，把从前端到后端的数据都记录下来，把客户、人脉、合同、工地、评价、财务都串起来，特别是财务管理，包括内部各岗位提成、外部人脉佣金、工厂采购成本、师傅工资、应收应付以及门店的固定费用、日常费用、项目费用以及项目的毛利率净利率等都搞清楚，最好能实时查看，数据可追溯可信赖。也希望从公司第一天开业到现在的所有客户数据都在一个系统里面，随时可以查看，老客户可以持续经营。

量化标准

公司整体运营效率提升34%+，本案例对应的提效包括：从线索到客户签单提效、从签单到转单提效、从安装到交付提效、以及工地监管、财务数据核算与统计提效等。

二、业务痛点

渠道价值分析难

店长无法实时掌握全店100多人脉渠道的价值贡献，导致有客户资源的人脉关怀不到位，月均丢失渠道客户超10单，流失价值超45万元。——老板

客户撞单判定难

销售各自为战，客户信息保密，往往到了快签单的时候才发现撞单了，店长判决时各打五十大板，导致员工都觉得自己吃亏了，影响团队士气。——店长

合同进度同步难？

“我每天一多半时间都用来回答销售、设计师、老板各种订单进度问题，导致自己的工作根本做不完，天天加班”——下单员

“订单生产好了有没安排去提货、物业有没让销售去报备、什么时候可以安装、哪个师傅可以安排……同样的问题天天重复，真希望有一个系统能帮帮我”——调度发货员

工地规范监督难

“每天跑工地现场监督，填报监督情况，判定现场结果（优秀/合格/不合格），配套搞一系列奖励、乐捐制度，还要处理客户各种投诉，我是公司的擦屁股王”——安装主管

客户口碑裂变难

“有没有一种办法，让客户丝滑口碑裂变，同时还能获得积分奖励可以兑换实用礼品。优秀的门店老客户转介绍占比超30%，我们店也有，但不知道占比，我们非常希望能把这些年沉淀的老客户经营起来”——老板

工资提成计算难

“每个月都要花我一周多时间计算工资提成，考虑的因素特别多，不同门店不同岗位不同客户来源是不是老板朋友等对应的提成比例都不同，还不能出一丝差错，经常被同事骂”——出纳

员工效率提升难

“员工的工作都是治疗式的，被客户或老板问起，才问一圈人要答案。例如业绩差多少？重点客户有没跟进？合同执行到哪了？是否需要跟物业报备？有没尾款要收……能不能主动预防，内部协同不用问，系统自动提醒”——店长

财务数据统计难

“老板每个月都要固定报表，手动统计经常出错，老板对哪个数据有疑问，又得屁颠屁颠的加班搞一通，来回折腾，每个月总有那么几天要加班很晚”——会计

门店经营分析难

“这个月签了多少单？转了多少单？毛利多少？净利多少？哪些数据科目异常？业绩是否可持续？……”——老板

多店经营管理难

“公司经过业务的高速发展，人数从最初的七八个人发展到现在的70多人，门店也从1个发展到3个店，组织架构也有了销售部、业务部、设计部、内勤部、财务部、安装部等，门店多组织繁重之后，老板的精力顾不过来，员工的协同效率也亟需提高，数字化管理需求日趋强烈”——老板

三、核心方案：简道云助力门窗门店构建门店数字大脑

在核心方案的设计中，以简道云为门店一站式数字化管理平台，实现全流程全场景的业务在线，实现无纸化作业、数据实时查看；结合AI智能摄像头实现工地的标准化、智能化管理；结合AI打造数字员工，实现能问能答、主动提醒，支持企微/个微群@提醒。

方案全景图

场景一：五星数字店长｜客户管理

痛点难点：

客户归属登记难，客户靠纸质登记，是新媒体部门获客还是渠道推荐，要反复确认，导致对内提成对外佣金发放难。

客户撞单判定难，经常出现多人跟一个客户的情况，往往到了签单的时候才发现。

组织内部协同难，设计稿客户有没确认，销售和设计师要反复同步；客户有没有签单、谁量尺谁设计收了多少款，全靠人问和微信@的协作模式。

解决方案：

使用简道云搭建从线索到现金（L2C）的客户管理平台。

客户登记：客户登记时自动根据手机号、小区楼栋房号校验唯一性，重复客户不允许录入，再也不用担心撞单了。

客户跟进：设计师上门量尺、销售门店接待/微信跟进、设计师上传设计稿并和客户最终确认、销售谈判收定金等跟进记录统一登记在客户档案下，客户协同人员可见，再也不用人问人了。

流程审批：客户交了定金、签了合同、给了尾款等，自动提交给店长、出纳等审批人员，相关人员收到企业微信消息提醒后，通过手机或电脑完成审批。

薪酬计算：客户登记时即填写来源信息，签约后根据岗位提成规则与人脉佣金比例自动计算，告别人工登记、手动计算的传统低效模式。

数据看板：客户来源榜，自动分析高价值渠道，引导老板加大投入；客户签约榜，自动分析销售转化率、签单额、毛利率，让真正销冠获取更多商机；客户阶段及时长分析仪表盘，引导店长主动帮助销售解决客户推进卡点。

效率提升：客户归属明晰，新媒体团队的获客积极性提高了30%，人脉渠道的客资推荐数增长了50%；统一客户档案，内部协同效率达到了极致；有了简道云的流程分析功能，当天没有审批的单据都会被系统“特殊”提醒；以前出纳要花一周计算的提成与佣金，现在1秒也不需要了。

场景二：五星数字监理｜工地管理

痛点难点：

工地现场痛点：

过程不可控：安装过程不透明，质量难追溯，客户不放心；

管理效率低：依赖人工巡检，成本高，覆盖不全，标准不一；

安全风险高：高空作业、室内动火等环节存在安全隐患；

品牌形象受损：安装现场脏乱差，影响品牌专业形象。

日常管理痛点：

师傅派单难：当有新工地要安装时，派单给师傅要考虑的因素很多，例如师傅的档期、专业技能、师傅评分等，传统都是靠门店调度员靠经验、查档期、人工派单，耗时耗力。

工资结算难：当有新工地要派单时，需要核算工资，门窗工资标准需要考虑面积、产品、特殊要求等多种因素影响，往往需要花费调度员大量工时；遇到安装师傅要评证时，还要一个一个解释；有些别墅工地由于安装工期较长，师傅可能会提前预支工资，预支工资需要审批，审批需要根据工程进度支付不超过工程进度80%的款项，每当调度员碰到这种情况，就特别烦恼。

师傅评分难：安装主管每天巡查工地时，主观判断存在偏差的情况，客户满意度评价又很难收集汇总计算，导致师傅评分一直不全面不客观。存在劣币驱逐良币的情况，从而影响品牌在客户心中的口碑。

施工日记沉淀难：师傅每天都有发微信群日报，微信群过期图片就打不开了，新媒体团队想发小红书等平台做内容营销，反而缺素材。

解决方案1：使用AI云监理摄像头解决工地现场痛点。

AI云监理（AI摄像头）

安装过程透明化：全程可视，质量可追溯，建立客户信任。

管理效率数据化：AI智能巡检，降低管理成本，提升效率。

施工质量标准化：AI监控关键工序与安全规范，保障服务品质。

客户体验卓越化：掌上工地，实时互动，提升满意度与口碑。

痛点与方案对比

解决方案2：使用简道云搭建工地管理平台，解决日常管理痛点。

师傅档案与班组信息：师傅档案包含基本信息、技能信息、银行卡信息、综合评分等全部信息，一目了然。

师傅日历：简道云甘特图直观显示 哪天忙，哪天闲，哪天休假，调度员派单效率直接提升90%。

工资计算器：根据工地类型等条件，按工资计算器模版自动计算+人工确认，调度员计算工资效率提升85%，工地验收后，自动推送工资给师傅，师傅再也不用找调度员复查工资了。

施工日记：自动存在简道云表单中，永不过期。

师傅评分：监理现场巡查情况、客户满意度评分，根据评分规则自动计算，评分依据可追溯。

效率提升：有了师傅档案和师傅日历，派单效率直接提升90%；有了工资计算器，让调度员计算工资效率提升70%；用简道云的计算字段，师傅评分再也不用人工估算了；有了数字化系统+AI云监理摄像头，让五星工地标准落地无忧。

场景三：五星数字财务｜财务管理

痛点难点：

项目有没有赚钱，赚多少？不知道

员工提成计算、核对花一周多时间都算不完

项目相关的各种费用在走审批的时候，看不到项目费用全貌，还要在各种表格、聊天记录中找数据填纸质单据给老板审批

哪些客户要催尾款了，得一个一个的通知，耗时费力

收到哪笔款，是哪个销售的，得在群里靠喊

每月经营数据报表都要花好几天准备，老板对数据有疑问又得反复好几次

解决方案：

合同收款付款：创建合同、收定金、收尾款、付佣金、付工厂订单费用、付运输吊装安装费等，附上收付凭证后，自动根据预设的审批流程执行，项目相关的财务数据根据审批节点权限进行展示，再也不用原来靠人催、靠微信@的协作模式了，让业务规则自动跑起来。

提成与佣金：在项目签约的那一刻，所有相关人员的提成与佣金就按照预设比例自动计算好了，只等项目交付后，自动归属到当月工资中或自动发起渠道佣金支付审批。财务人员再也不用加班算工资、再也不用记Excel公式、再也不用翻聊天记录给渠道返佣金了。

催收尾款：客户转单（确定设计稿后下单到工厂）或项目快交付后催收尾款，系统根据合同状态自动提醒相关人员（销售、店长）并生成“我的待办”，彻底告别靠人催、靠人喊的低效模式。

毛利与净利：项目的合同额、有没国补、定金、抹零、实收、工厂下单金额、内部提成、外部返佣、安装、运输搬运吊机等22个财务指标实时自动汇总计算，并有明细可查。彻底告别老板催、财务怕的现状。

经营报表：每月的现金流量表、收入表、支出表、合同表（签单数签单额、转单数转单额、项目毛利净利明细）等实时查看，尽在掌握。

效率提升：一份合同串到底，财务审批看全貌，审批效率提升90%以上；全公司统一提成与佣金标准，规范数据入口与审批，工资与佣金计算So easy，效率提升从以前的一周到1分钟；通过简道云的仪表盘、数据工厂与聚合表能力，将以前需要通过Excel+公式手动计算的数据报表，自动生成并定时推送给店长、老板，再也不用害怕每月初那几天了。

场景四：五星数字跟单｜工厂下单

痛点难点：

销售和下单员协同难：销售签单后，往往拿一份纸质表给到下单员，下单员在录入工厂系统的时候，发现缺这少那，反复沟通，耗时耗力；当客户催销售生产进度时，销售要人问人进度到哪了，反复消耗。

下单员与设计师协同难：下单员好不容易下单到工厂成功后，工厂发现图纸需要修改，下单员又要找设计师沟通，来回反复，身心疲惫。

下单员和财务协同难：下单员把订单下到工厂后，需要通知财务付款，不然工厂不安排生产并反馈货期，而财务往往需要积累一批单后才真正付款给工厂，导致中间有时间差，导致下单员一边面临销售催一边面临财务拖的尴尬处境。

下单员与调度员协同难：当工厂生产完订单，需要安排提货时，也得靠人催、群@，大部分时间消耗在人问人、人催人上了。

解决方案：

工厂订单：合同关联工厂订单，下单员下单到工厂后，会在简道云系统中创建“工厂订单”，当工厂订单有状态更新时，系统会自动提醒设计师、财务、调度员、销售等岗位，并发起相关审批流程，彻底告别原来靠人催、靠微信@的协作模式，让业务规则通过简道云的流程节点自动跑起来。

工厂政策：基于简道云底座的《美加门店云》系统支持 现金+积分 合并支付工厂订单款，让门店真实的财务成本科目数据更准确。

AI数字员工：当工厂订单生产好后，调度员会在工厂订单安排提货，同步更新到合同状态中，并推送给销售，这样销售就可以第一时间把合同进度跟客户同步。借助《美加门店云》的AI数字员工能力，进度变化可以通过AI数字员工自动给客户群发进度消息，让销售有更多的时间搞业绩。

效率提升：一条工厂订单串到底，生产进度看全貌，协作效率提升90%以上；现金加积分合并支付，自动进行财务科目的归档，让数据回归真实；通过简道云的仪表盘与聚合表能力，将以前需要通过Excel登记的手工台帐，自动生成统计报表；借助简道云和AI互通能力 ，通过AI数字员工主动推送相关节点信息给相关岗位人员，提高内外部协同效率的同时让团队聚焦更多精力搞业绩。

场景五：五星数字老板｜经营管理

痛点难点：

多店经营管理难

组织低效改进难

经营数据统计难

门店业绩增长难

解决方案：

多店经营：一套简道云系统，把多店当作多部门，支持按不同门店设置不同审批流程，支持商超店按月结算与对账。

统一填报标准：全公司统一线上填报标准，例如：客户、人脉、回款单、师傅、工厂订单等，一线员工再也“不用记Excel公式、不用翻聊天记录、不用手工统计数据了”。

统一流程审批：全公司统一审批节点与流程，例如：报价单审批流程、合同审批流程、转单流程、收款流程、付款流程、人脉审批流程等，一线员工再也不用靠人催、靠微信@的协作模式了。

数据看板：10张表，搞定经营数据统计难题。

财务：经营看板、收入看板、支出看板

合同：订单看板

员工：人员看板、师傅看板

业务：人脉分析、客户分析、工地看板、售后分析

效率提升：通过统一填报标准、业务审批流程，将门店整体协同效率提升了40%；以前看数据要等财务一周时间，现在随时查看，还支持下钻分析；组织效率提升后，员工有更多的时间跟客户搞业绩，门店营收在当下激烈的房地产大环境下，依然稳中有进。

四、价值量化

1. 核心业务价值

数字化不是摆设，它直接作用于门店“以客户为中心”全链路，并自动计算内外部财务数据，彻底实现了“无纸化作业、统一填报标准、统一审批流程、自动生成数据看板”的数字化建设目标。系统上线一年来，已累计服务客户超3000个，支撑3店超5000万营收。在工地管理端，门店通过打造五星工地的安装标准，让原本“靠人巡视结合奖罚制度”的模式，基本通过“AI云监理加客户在线看工地直播”的监督模式替代，不仅节省了监理巡视成本，还提高了工地风险主动上报提前预防的时效性，客户满意度蹭蹭蹭往上涨。在人脉渠道端，通过人脉分析看板，将不同贡献级别的人脉进行差异化经营，门店通过人脉渠道成交的客户增长了34%，人脉佣金的主动发放，也极大的提高了人脉推荐客户的积极性。在员工端，通过透明的提成激励制度、实时的PK看板、和老客户转介绍自动归属对应销售等一系列措施，将原本停留在口号上的政策，得以彻底贯彻，员工的积极性与稳定性都得到极大提升，近一年来，销售零离职。

2. 管理效率价值

这是此次改造中最让团队感到“爽”的点。在销售端，销售往往是离客户最近的人，客户售前售中售后各个环节都会找销售，例如“设计稿好了没？工厂下单了吗？货期要多久？什么时候安装？投诉的问题有没处理？”等等，以前靠销售人跟催，现在通过简道云系统主动通知，结合AI数字员工协助销售人员通知客户，销售再也不用来回问人了，合同进度从之前的客户追问到现在的主动通知，客户的服务温度也上升了。在财务端，出纳认款做账从“自制Excel人工逐笔匹配”变成了“系统秒级自动匹配+人工快速确认”，财务月结对账周期被压缩至每日实时对账。在师傅端，通过引入积分制，由客户匿名评价，安装师傅主动遵守五星SOP的同时，服务意识也得到了显著提高，管理师傅效率实现了零摩擦。效率的提升还体现在内外部沟通成本的几何级下降，总部与门店不再电话满天飞地确认“货发了没”、“款收了吗”，一切都在系统里即时可见。

3. 数字资产价值

此次数字化转型最大的隐性资产，是我们建立的一套标准化、规则化、实时化的核心数据资产。我们统一了通讯录、客户、合同、人脉、工厂订单、师傅档案、财务科目等基础数据录入标准，以及 员工岗位提成、管理绩效提成、人脉佣金比例、物流运输分摊规则、师傅评级评分标准、安装工资计算器 等业务规则，这套严格的主数据治理体系，不仅解决了基础数据不规范、业务规则不透明、数据口径不统一的历史包袱，还打通了最核心的用户满意度评价的反馈闭环，以及基于门店业绩变化归因的溯源路径。

当前系统已承载超10万条总数据量，其中包含1万多条客户数据，这些数据不再是死气沉沉的记录，而是被我们加工成了“应收明细表”、“订单跟踪表”、“销售看板”、“师傅评分表”等精准的经营导航仪。这就好比我们给企业建好了一条数据高速公路，不仅当下能精准指导签单与催款，未来还能平滑对接FineBI Next等数据中台，为AI和大数据决策蓄积了最肥沃的土壤。

五、总结沉淀

1. 管理制度化：数据分析结论如何变成员工必须遵守的准则

很多业务跑不顺，本质不是因为工具不行，而是制度没有刚性。在本次实践中，我们不是用系统去“翻译”原来的流程，而是用系统重新“定义”了流程。我们把人工计算的“岗位提成比例与金额”变成清晰的“合同财务数据明细表”；把模糊的“客户转单后靠销售催”变成清晰的“工厂订单智能跟踪表”；把“安装工资结算”变成标准的“安装工资计算器”；把“业绩高利润低”变成标准的“业绩利润双考核”。客户-合同-工厂订单，三张主表看全局，只要建立了客户档案，不管谁来跟进，只要按照系统规定的流程走，就不会偏离标准。这就是数字化管理制度化的核心，把人的依赖，变成系统的依赖。

2. 流程自动化：减少人为干预，让数据驱动业务流转

我们围绕“以客户为中心”，打通了全场景全链路，让数据不落地，自动流转。特别是合同表单中独创的Excel编号和工厂订单编号，巧妙的把历史Excel数据和上游工厂订单编号结合起来，解决了系统数据缺失第三方对应工厂订单编号的顽疾，实现了“客户 - 合同 / 本地Excel - 工厂订单”的完整可塑。这套机制并不仅局限于皇派门窗店，它在任何泛家居门店涉及“新上简道云系统、有正在履约中的合同、正在生产中的工厂订单”的过渡期中，都具有极强的示范和复制意义。

3. 经验模型化：把“老专家的头脑经验”固化为“BI的算法逻辑”

回顾我们自己的数字化历程：海宁艺术涂料店是我们简单的线上客户管理1.0阶段，苏州昆山皇派门窗店是打通会员积分商城小程序的2.0阶段，而此次佛山皇派门窗，则是涵盖多店态、多岗位、全场景、全链路的高度复杂数智化3.0阶段。我们不仅在门窗门店跑通了门店与工地管理全场景，在艺术涂料、定制柜、定制卫浴等泛家居细分品类门店，简道云的这套门店管理系统也都做了大量的适配，让简道云服务更多泛家居门店的愿景正在一步一步变为现实。

除了泛家居门店场景外，我们在泛家居行业的蒙太奇品牌客户，就是用简道云系统在品牌工厂端的又一佳作，它不仅适配了工厂端全一体化数字平台，更是可以从上帝视角查看全国门店的经营情况，这套“数字总部 + 数字门店 双轮驱动”的方案，不仅完美适配了皇派门窗的复杂业务，更为我们积累的一套高价值“总部+门店一体化模型”。以此为样板，我们有信心也有能力将这套经验模型化，赋能更多泛家居品牌、泛家居门店，助力中国泛家居品牌在存量市场竞争中行稳致远。