仪表盘定时提醒

1. 简介

1.1 功能简介

通过仪表盘定时提醒可以将仪表盘数据统计页面定时推送给需要查看数据的人。

1.2 应用场景

如:

  • 将销售数据每周定期推送给部门主管进行查看
  • 将企业季度数据定时推送给公司管理层查看

1.3 预期效果

如图为设置的一个仪表盘定时提醒,时间达到后,会以设定的提醒方式提醒被提醒人。


1.4 版本说明

本功能为付费高级功能,需简道云标准版及以上版本可用。详情参见:官网定价

2.设置步骤

2.1 开启入口

管理员在编辑仪表盘时,从左侧的「定时提醒」处可以开启仪表盘定时提醒设置。如下图所示:


2.2 提醒设置

提醒设置包括以下几个方面。设置好以后点击保存,即完成定时提醒的设置。


提醒设置包括:

设置项

设置内容

提醒时间

设定推送提醒的时间。

重复周期

如果重复周期选择只提醒一次,则只在到达设定时间时推送一次提醒;如果有重复周期,则按照该周期进行重复提醒。

结束时间

按周期重复提醒,直到结束时间为止。(若未设置重复提醒,则无不显示此设置项)

被提醒人

被提醒人为部门、成员、角色和动态提醒人。

提醒文字

对该仪表盘定时提醒的描述。

提醒方式

通过哪些方式进行提醒。

2.3 重复类型

自定义时间提醒按重复周期类型的不同分为「固定重复周期」和「自定义重复周期」。


2.3.1 固定重复周期

固定重复周期包括:「只提醒一次」、「每天提醒一次」、「每周提醒一次」、「每两周提醒一次」、「每月提醒一次」、「每年提醒一次」。

提醒时间

重复周期

结束时间

含义

2019-02-14 15:00:00

只提醒一次

——

仅在2019年2月14日15点推送一次提醒

2019-02-14 15:00:00

每天提醒一次

2020-12-31 23:59:59

在2019年2月14日15点推送一次提醒,且从此之后每过一天提醒一次(下一次为2019年2月15日15点,以此类推),到2020-12-31 23:59:59为止

2019-02-14 15:00:00

每周提醒一次

2020-12-31 23:59:59

在2019年2月14日15点推送一次提醒,且从此之后每隔一周提醒一次(下一次为2019年2月21日15点,以此类推),到2020-12-31 23:59:59为止

2019-02-14 15:00:00

每两周提醒一次

2020-12-31 23:59:59

在2019年2月14日15点推送一次提醒,且从此之后每过两周提醒一次(下一次为2019年2月28日15点,以此类推),到2020-12-31 23:59:59为止

2019-02-14 15:00:00

每月提醒一次

2020-12-31 23:59:59

在2019年2月14日15点推送一次提醒,且从此之后每隔一月提醒一次(下一次为2019年3月14日15点,以此类推),到2020-12-31 23:59:59为止

2019-02-14 15:00:00

每年提醒一次

2021-12-31 23:59:59

在2019年2月14日15点推送一次提醒,且从此之后每年提醒一次(下一次为2020年2月14日15点,以此类推),到2021-12-31 23:59:59为止

2.3.2 自定义重复周期

自定义重复按重复类型不同又分为「按周重复」和「按月重复」。


1)按周重复

在设置自定义时间重复提时,支持设置每周哪一天或者哪几天提醒,如员工订餐提醒中,设置工作日的「周一~周五」提醒,周末不提醒。


2)按每月固定日期提醒

支持按照每月固定的某一天或者某几天去提醒,如每个月固定的某几天是员工活动日,那么就只需要每月固定的那几天提醒就好。


按月提醒的日期设置分为「指定日期」「相对日期」

  • 指定日期:就是选择一个月中的指定的某一天或者某几天来提醒。(如设置每月31号提醒,那么当这个月没有 31 号的时候则不提醒)
  • 相对日期:支持设置最后一个自然日来提醒。也就是当一个月最后一个自然日是30号,那么就是30号提醒;如果是 31 号,那么就是 31 号提醒。

2.4 结束提醒时间

若设置了重复提醒,还需要设置结束提醒日期。


设置了结束提醒日期后,过了该日期则不再提醒。

2.5 被提醒人

被提醒人即接收仪表盘消息提醒的人。可以是负责数据的部门主管,也可以是某个项目负责人。


2.6 提醒文字

提醒文字,也就是接收消息提醒时的文字标题,可以帮助接收人明确消息的来源及内容。


2.7 提醒方式

提醒方式设置分为内部成员提醒和外部成员提醒。


如下图,为邮箱提醒的文字样式:


1)内部成员

内部成员根据所处账号模式不同,的提醒方式不一样。下表所示为各个账号模式的提醒方式:

账号模式

提醒方式

钉钉集成模式

只能接收钉钉提醒

企业微信集成模式

只能接收企业微信提醒

飞书集成模式

只能接收飞书提醒

公共模式(手机注册)

1)关注【简道云】服务号并登录账号,在服务号中接收微信提醒(若集成了自有公众号,关注自有服务号接收消息) ;

2)账号中心里补充完整邮箱信息,可接收邮件提醒 3)若设置了了webhook推送,可以设置推送至我的服务器

2)外部成员

账号模式

提醒方式

钉钉集成模式

只能接收钉钉提醒

企业微信集成模式

只能接收企业微信提醒

飞书集成模式

只能接收飞书提醒

公共模式(手机注册)

只能接收邮箱提醒,需要在账号中心里补充完整邮箱信息,否则无法接收消息提醒

2.8 保存与关闭

全部设置完毕以后点击保存。如果后期不想提醒了,也可以点进编辑页面,关闭提醒。


如果需要提醒设置生效,还需要对整个仪表盘进行保存。


2.9 效果演示

参见本文【1.3】节。

3. 注意事项

1)一个仪表盘只能设置一个定时提醒任务。

2)复制仪表盘的时候不复制仪表盘定时提醒。


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