供应商管理

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将从供应商管理的整个操作流程来讲解本场景下企业互联的应用。

案例中涉及的模板下载地址为:简道云协同型SRM

1.2 设计思路

采购方将外部企业连接进简道云通讯录中,根据下图的流程完成「信息同步」>>「询报价」>>「采购订单确认」>>「发货」>>「收货、质检」>>「入库」>>「对账」>>「审批、付款」等一系列流程,最终实现跨组织的业务协作。


2. 使用流程

2.1 供应商准入

「供应商准入」表单用于供应商基本信息的填写,采购方可以通过外链的形式将表单发给供应商,再由采购方进行资格审批,通过审批的供应商信息将会由智能助手自动添加至「供应商信息」表单中,进入企业的供应商库。


如果之前已经有了稳定的供应商,可以通过导入的方法把供应商信息直接通过 EXCEL 导入进「供应商信息」表单中。


2.2 连接企业

在业务正式流转之前,我们可以将通过审批的供应商连接进自己的简道云中,具体连接方法参见:我连接的企业


⭐ 通过审批且连接成功的企业需要手动填写「供应商信息」表单企业基本信息中的「对应外部成员」和「对应外部部门」,实现表单与外部企业的连通。


对于完成以上步骤的供应商,企业可以对其进行权限分配,详情参见:互联组织权限

通过权限分配,可以实现供应商自主修改自己的企业信息:


2.3 采购需求上报

采购方员工通过填写「采购需求上报」表单来收集采购需求,经过审批后需求进入需求库,再由采购专员在固定时间进行统一的采购申请,提交「采购申请单」。


2.4 供应商报价

采购申请经过审批后,即可开始供应商报价的环节,在「供应商批量报价」表单中关联出采购申请信息,并选择想要让其报价的供应商:


被选中的供应商会收到对应的报价流程待办,点击即可填写报价明细并上传报价单:


2.5 采购执行

根据供应商提交的报价确认供应商之后,由采购方发起「采购订单表」,订单表中关联出采购申请信息以及采购明细,并确认采购供应商。

「采购订单表」经过采购方合同审批、打印、上传后,再流转至供应商进行合同确认。


将「发货&入库单」的发起流程权限分配给供应商,由供应商填写发货流程表单,在产品明细中填写发货数量,货物到达后,再由采购方的仓管、检测和入库进行入库处理,完成发货&入库流程。


2.6 对账付款

采购方将「对账单」的发起流程权限分配给供应商,供应商在完成发货流程之后即可填写该对账表单,选择发货日期后,发货明细可以自动关联出完成收货的订单,并联动出订单明细以及总金额,供应商确认无误发起流程即可。


供应商提交表单后,有采购方进行内部审批,最终再由供应商进行最后的确认,即完成对账流程。

除此之外,还可以将「供应商对账看板」仪表盘发布给供应商,设置对应的权限即可实现供应商只能在看板中查看自己企业相关的收发、对账明细,仪表盘权限设置详情参见:互联组织权限


2.7 通知公告

当采购方有对外的通知公告需要发布时,可以在「日常通知公告发布」的表单中填写通知信息,并选择对应的供应商。

被选中的供应商将收到流程通知,并阅读该公告。


2.8 供应商考核

通过权限组设置,在「供应商考核统计」仪表盘中还可以实现供应商只查看自己企业的分数看板,及时关注商品的到货率、及时率等信息。




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