外部成员如何填写表单/发起流程?

1. 简介

1.1 功能简介

在「通讯录>>互联组织」中建立连接关系的企业以及企业下的对接人,其本质和企业内部成员相似。 只需要给他们分配对应表单的权限,这些外部成员就可以在当前企业制作的表单中填写数据/发起流程。

1.2 应用场景

供应商管理场景下,需要让外部供应商来填写自己的电话、邮箱、职务等信息。

客户服务场景下,外部客户需要通过填写客户服务表单或发起客户服务流程来提出问题、提交反馈或请求售后支持。

1.3 预期效果

以外部成员填写办公用品申请为例:

2. 设置步骤

2.1 设置入口

进入编辑页面,点击「表单发布 >> 对成员发布 >> 添加成员」,在「部门成员列表 >> 成员」处,勾选对应外部成员,点击确定。

填写数据的设置步骤与发起流程相同,以发起流程为例,如下所示:

2.2 如何让外部成员可以查看仪表盘

进入仪表盘编辑页面,点击「仪表盘发布 >> 对成员发布 >> 添加部门或成员」,在「部门成员列表 >> 成员」处,勾选对应外部成员,点击确定。

2.3 外部成员如何使用

外部成员登录自己的账号,在他们自己企业的工作台就可以看到我们分配了权限的应用,外部成员点击应用后就可以访问我们分配权限的内容。

注:如果外部企业和其他企业也建立了连接关系,可以在左侧「外部应用」下拉框切换到我们企业后再访问相关内容。

3. 注意事项

3.1 外部成员工作台看不到分配了权限的应用

1)首先在「通讯录>>互联企业」排查是否已经和外部企业建立连接关系,如果没有建立连接关系,对方就看不到我们的应用。显示「再次邀请」说明没有成功建立连接关系。

2)如果确定连接关系已建立成功,则可以让对方滚动工作台页面查看。因为部分情况下「外部应用」是默认显示在工作台最下方,如果对方自己企业内部应用过多,也会有看不到的情况。

3)最后排查权限分配是否有误,比如遗漏、权限被修改等问题。因为创建者和管理员可以设置权限,有可能存在误操作。

3.2 未成功建立连接关系的企业权限分配

即使外部成员还没有成功和我们建立连接关系,我们也可以为他们分配表单/流程表单/仪表盘权限,等连接建立成功后这些成员就可以直接看到我们分配给他们的表单/流程/仪表盘。

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