如何通过智能助手实现高效任务管理？

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过 智能助手Pro 实现高效任务管理，即仅需发布一次任务，自动发起多个任务处理流程，最终实现任务的自动化流转。

1.2 设计思路

1）项目负责人在「任务发布」表单中，将项目下的子任务通过子表单分配给不同成员；

2）通过智能助手Pro 新增数据的功能，自动发起多个流程，分别对应不同任务负责人处理各自的任务；

3）任务完成后，负责人提交表单，任务流转至项目负责人处进行验收；

4）验收通过的任务，通过智能助手Pro 标记为“完成”状态，在「任务发布」中即可筛选掉已完成的任务。

1.3 预期效果

1）如，项目负责人发布了「简道云官网」项目下的两个子任务，分别分配给不同的成员：

2）通过智能助手Pro，将自动发起对应任务的流程，对应负责人将收到待办。任务完成后，负责人填写好完成情况提交表单：

3）任务完成后，任务发布者将收到待办验收任务。任务验收结果通过后，将不再显示在「任务发布」的选项中。

如「首页方案视觉设计」已标记为完成，则再次发布时，就不会显示该任务，效果如下：

2. 设置步骤

在学习之前建议安装 任务管理 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单设计

本案例需要使用 3 张表单，分别是：

2.2 配置智能助手Pro

2.2.1 任务分配

新增智能助手Pro「任务分配」，以实现项目负责人在「任务发布」中将任务分配给不同成员后，自动发起多个「任务完成提交」的流程，作为不同成员的待办任务。设置步骤如下：

1）进入「管理后台 >> 智能助手」，新建智能助手Pro「任务分配」，并设置触发方式为「表单触发」，触发表单为「任务发布」。

2）选中触发节点，设置触发动作为「新增数据时」。

3）添加一个 新增数据 节点，用于为成员发起流程待办。

4）进一步对 新增数据 节点进行如下设置：

5）配置完成后，点击「保存并启用」，将智能助手Pro 投入实际使用。

2.2.2 任务完成标记状态

新增智能助手Pro「任务完成标记状态」，以实现在成员提交任务，并经发布者验收通过后，自动将「项目基本信息」中已完成的项目标记为「完成」，便于在「任务发布」中筛选掉已完成的任务。

1）新建智能助手Pro「任务完成标记状态」，并设置触发方式为「表单触发」，触发表单为「任务完成提交」。

2）选中触发节点，进行如下设置：

3）添加一个 修改数据 节点，用于修改任务状态。

4）进一步对 修改数据 节点进行如下设置：

5）配置完成后，点击「保存并启用」，将智能助手Pro 投入实际使用。

2.3 流程节点设置

为了实现任务发布后，同时发起多个流程的效果，需要在「任务完成提交」的流程表单中对流程进行如下设置：

2.3.1 新增流程节点

进入「任务完成提交 >> 流程设定」，新增流程阶段如下：

2.3.2 设置节点负责人

1）选中「任务提交」节点，在「节点属性 >> 基础属性 >> 负责人」处，点击设置负责人：

2）进入部门成员列表，在「动态负责人 >> 成员字段」处，勾选表单中的「负责人」字段，以实现节点负责人随任务变化的效果。选择好后点击「确定」保存：

3）同样的方法，设置「任务审批」字段的负责人为「项目负责人」，即任务的发布者，便于流程流转至发布者进行验收。

3）其他流程节点的字段权限等设置，可参见 任务管理 应用模板。

2.4 预期效果

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。