跟进记录的双向关联应用

1. 概述

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何在客户管理的场景中，通过双向关联的应用，实现客户与跟进记录的信息互通。

1.2 设计思路

1）在「跟进记录表」中添加选择数据字段，关联「客户表」中的客户基础信息；

2）在「客户表」中添加查询字段，查询「跟进记录表」中的跟进记录；

3）查询字段设置为「允许新增查询表数据」，实现查询跟进记录的同时也可以新增跟进记录。

1.3 预期效果

1）完成跟进后，在「客户表」中查看对应客户信息时，可自动查询出该客户的所有跟进记录；还可以直接新增跟进记录，新增时将同步获取当前客户的基础信息，无需重复选择/填写：

2）也可以在「跟进记录表」中，直接通过选择数据字段选择「客户表」中的客户，填写跟进内容：

2. 设置步骤

在学习之前建议安装 客户管理 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单设计

本案例需要使用 2 张表单，分别是：

2.2 设置选择数据

本节用于将「跟进记录表」中的每条记录关联到「客户表」中的一个客户，并按需带入客户基础信息。

2.2.1 设置数据源和显示字段

1）进入「跟进记录表」的表单设计页面，选中「跟进客户」字段。

2）在「字段属性」中将数据源设置为「客户表」。

3）点击「数据选择过程>设置」。

4）勾选需要在选取客户时展示的字段，例如客户编号、客户名称、所在行业、客户级别和联系人。

2.2.2 设置填充规则

1）点击「填充规则设置」。

2）勾选需要带入「跟进记录表」的客户信息，例如客户名称和联系人。

3）在目标字段处选择「填充到新字段」。

4）点击「完成」，保存填充规则。

2.3 设置查询

通过在「客户表」中设置「查询」字段，查询该客户的跟进记录，并支持直接新增跟进记录。

2.3.1 设置查询表和显示字段

1）进入「客户表」，选中「跟进记录」查询字段。

2）在右侧面板中选择「字段属性」，查询表选择「跟进记录表」。

3）查询数据条数选择「多条」。

4）在「显示哪些字段」中，勾选跟进时间、跟进人、跟进方式、跟进内容和跟进情况记录。

2.3.2 设置过滤条件

1）点击「添加过滤条件」。

2）将过滤条件设置为：「跟进记录表」中的「跟进客户」等于当前数据。

3）点击「确定」，保存过滤条件。

2.3.3 允许新增跟进记录

为了支持直接新增跟进记录，请将「查询数据条数」设置为「多条」，然后勾选「允许新增查询表数据」。

2.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

1）如想实现在「客户表」中直接新增跟进记录，则需要在「跟进记录表」中为成员设置添加数据的权限，否则将不支持新建数据。

2）本案例仅对客户管理场景中跟进记录的双向关联应用部分进行讲解，如需使用完整的客户管理模板，可安装 CRM 客户管理套件 进行体验。