跟进记录的双向关联应用

⭐ 本文配套视频讲解参见:客户跟进管理

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍,如何在客户管理的场景中,通过双向关联的应用,实现客户与跟进记录的信息互通。

1.2 设计思路

1)在「跟进记录」中添加关联数据字段,关联「客户表」中的客户基础信息;

2)在「客户表」中添加关联查询字段,查询「跟进记录表」中的跟进记录;

3)关联查询字段设置为「允许新增关联表数据」,实现查询跟进记录的同时也可以新增跟进记录。

1.3 预期效果

1)完成跟进后,在「客户表」中查看对应客户信息时,可自动查询出该客户的所有跟进记录;还可以直接新增跟进记录,新增时将同步获取当前客户的基础信息,无需重复选择/填写:

2)也可以在「跟进记录表」中,直接通过关联数据字段选择「客户表」中的客户,填写跟进内容:

2. 设置步骤

在学习之前建议安装 客户管理 应用模板,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单设计

本案例需要使用 2 张表单,分别是:

  • 客户表:用于录入客户的基础信息,并通过关联查询调用该客户的跟进记录;
  • 跟进记录表:可通过关联数据调用客户的基础信息,用于录入客户的跟进记录;

注:表单的具体设置此处不再详细说明,请参见 客户管理 应用模板查看详细设置。

2.2 设置关联数据

通过在「跟进记录表」中设置关联数据,将跟进记录与客户基础信息进行关联。

1)进入「跟进记录」,选中「跟进客户」字段,在「字段属性」处设置内容如下:

  • 关联表:选择「客户表」
  • 选择数据时的显示字段:添加客户编号、客户名称、所在行业、客户级别、联系人

2)点击「填充规则设置」,勾选需要调用的客户信息,如客户名称、联系人,在右侧选择「填充到新字段」,设置好点击「完成」:

2.3 设置关联查询

通过在「客户表」中设置关联查询,查询该客户的跟进记录,并支持直接新增跟进记录。

1)进入「客户表」,选中「跟进记录」关联查询字段,在「字段属性」处设置内容如下:

  • 关联表:选择「跟进记录表」
  • 显示字段:添加跟进时间、跟进人、跟进方式、跟进内容、跟进情况记录

2)点击「添加过滤条件」,添加过滤条件为:「跟进记录表」中的「跟进客户」字段等于当前数据,设置好点击「确定」。

3)为了实现展示多条跟进记录新增跟进记录,勾选显示数据条数为「多条」,并勾选关联表操作为「允许新增关联表数据」:

2.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

1)如想实现在「客户表」中直接新增跟进记录,则需要在「跟进记录表」中为成员设置添加数据的权限,否则将不支持新建数据。

2)本案例仅对客户管理场景中跟进记录的双向关联应用部分进行讲解,如需使用完整的客户管理模板,可安装 CRM 客户管理套件 进行体验。

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