如何让成员访问并操作数据

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍,在搭建好应用系统之后,如何对表单/流程/仪表盘进行发布,使得成员能够访问应用中的数据,并且可以根据成员使用需求操作数据。

1.2 使用场景

适用于企业管理时,企业成员需要使用简道云系统完成各项业务流程,从而使工作业务运转起来。

1.3 预期效果

为成员设置好对应的表单和仪表盘权限后,成员能够提交、编辑表单数据,并且查看仪表盘。效果如下:

1)查看并提交流程数据

2)修改表单数据,修改申请中用车理由为「拜访客户」:

3)访问仪表盘

2. 设置步骤

点击安装 人事OA管理 示例模板,本文将按照【模板-车辆管理】中的数据进行讲解。

2.1 拆解成员使用需求

1)假设成员杨甜甜是河南大区的某家门店店长,出差时要申请车辆使用,则从成员使用角度出发,在业务中进行车辆申请时,可能存在如下场景:

  • 能够填写数据,发起用车申请表。
  • 能够查看河南大区内他人数据,便于进行模板对应,使某些数据按照模板统一填写。
  • 在发起流程后,发现流程信息填写错误,需要对流程中数据进行编辑修改。
  • 能够查看仪表盘,实时掌握车辆情况和车辆状态,便于选择合适的车辆进行申请。

2)通过以上拆解,我们了解到,成员在使用该流程和仪表盘需要拥有的数据操作权限有:

  • 查看流程数据
  • 添加流程数据
  • 编辑流程数据
  • 查看仪表盘

2.2 表单和仪表盘设计

本案例需要使用 1 张表单和 1 个仪表盘,分别是:

  • 车辆数据统计:通过仪表盘展示车辆数据相关信息,如车辆状态、车辆类型、车辆档案、加油记录、维修记录等内容;
  • 用车申请表:录入用车申请信息,如申请单号、申请人、计划用车时间、随行人员等数据信息,用于发起用车申请;

2.3 表单发布

2.3.1 添加成员

1)进入「用车申请 >> 编辑 >> 表单发布 >> 对成员发布」中,点击「添加成员」:

2)在部门成员列表处,选择要设置对应权限的成员,如添加成员杨甜甜:

2.3.2 设置成员权限

1)添加好成员后,将自动弹出成员权限列表,点击下拉框,选择自定义

2)点击名称信息」,设置该权限组的名称为「杨甜甜的权限」:

3)根据【2.1 拆解用户使用需求】中的内容,设置成员数据的操作权限、字段权限和数据权限如下:

  • 操作权限:勾选查看、编辑、添加;
  • 字段权限:勾选全部字段的可见可编辑权限;
  • 数据权限:添加过滤条件为所在部门等于河南大区」。

2.4 仪表盘发布

1)点击车辆数据统计 >> 编辑」按钮,进入「仪表盘发布 >> 对成员发布」页面:

2)在对成员发布 >> 查看仪表盘」处,点击「添加部门或成员」,在弹出的成员列表中,选择杨甜甜,如下所示:

2.5 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

1)简道云的表单发布中,已经预定义了各种权限组,用户可以根据成员使用权限直接进行选择。详情可参考:预定义权限组

2)仪表盘发布时,成员可查看的图表数据权限,部分来源于图表设置中的数据获取权限。不同图表的数据获取权限不同,详情可参考:仪表盘数据查看权限

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