如何将项目调整信息通知给项目成员

1. 简介

1.1 案例简介

通过本案例,可以实现当项目信息表中的项目信息发生变更时,能够及时提醒给对应的项目成员。保证项目信息的透明,提高项目跟进效率。

1.2 设计思路

1)创建一个项目信息表,在表单中设置好项目名称、项目时间以及项目成员等信息。

2)创建数据修改时提醒,选择设置对应的提醒类型、提醒字段、被提醒人、提醒方式等内容。

3)开启推送提醒后,当设置的项目信息表中的提醒字段发生变更时,即可实时提醒给项目成员。

1.3 提醒方式

不同模式的简道云账号,有不同的提醒方式,详情可参见文档:提醒方式

提醒效果可参见【1.4 预期效果】和【2.3 效果演示】。

1.4 预期效果

以项目验收时间发生更改时,自动提醒给对应的项目成员为例,企业微信工作台接收消息提醒时,效果如下所示:

注:其它模式下的提醒效果,可参见【2.3 效果演示】。

2. 设置步骤

2.1 表单设计

1)新建项目信息表,字段设置如下所示:

字段名称

字段类型

项目名称

单行文本

项目 ID

项目成员

成员多选

立项时间

日期时间

验收时间

项目结束时间

项目描述

多行文本

2.2 配置推送提醒

2.2.1 新建数据修改后提醒

1)进入扩展功能 >> 推送提醒 」中,点击「新建推送提醒」,推送提醒 」页面中,选择「提醒类型」为「新数据提交时提醒」。如下所示:

2)由于当项目的验收时间调整后,要通知到对应的团队成员。故选择提醒字段为「指定字段修改后提醒」后,点击「提醒字段设置」,在设置页面,勾选「验收时间」。设置完成后点击「确定」按钮。

2.2.2 设置提醒条件和被提醒人

设置提醒条件和被提醒人如下所示:

  • 提醒条件:任意数据;
  • 被提醒人:点击「添加部门或成员」,在「部门成员列表」页面选择「动态提醒人」,勾选「项目成员」字段。

2.2.3 设置提醒文字

在项目信息表中,当项目的验收时间发生修改时,进行推送提醒。故可以设置提醒文字为「项目验收时间已改变,请及时调整项目进度!」

2.2.4 选择提醒方式

由于项目成员可能有内部成员,也可能存在外部成员,故根据简道云模式设置提醒方式如下所示:

  • 内部成员:勾选「企业微信提醒」;
  • 外部成员:默认为「邮箱提醒」和「集成模式提醒」。

设置完成后,点击「保存」按钮,保存推送提醒的全部设置。

2.3 效果演示

1)若被提醒人绑定了对应的邮箱,可通过邮箱接收到对应提醒,效果如下所示:

2)公共模式下,可通过微信服务号提醒,效果如下所示:

3)钉钉集成模式下,可通过钉钉工作台提醒,效果如下所示:

4)飞书集成模式下,飞书工作台提醒,效果如下所示:

文档内容是否对您有帮助?
有帮助
没帮助没帮助
如需获取即时帮助,请联系技术支持
咨询
扫码领取100+零代码资料简道云官方微信号400-111-0890
图标在线咨询
立即体验