如何根据合同到期时间进行提醒

1. 简介

1.1 案例简介

通过本案例，可以实现当合同即将到期时，推送到期提醒给合同负责人。便于合同负责人及时跟进合同。

1.2 设计思路

1）创建一个合同信息表，在表单中设置好合同名称、到期时间等内容

2）创建根据表单内日期时间提醒，选择设置对应的提醒时间、被提醒人及提醒文字、提醒方式等。

3）开启推送提醒后，根据设置好的提醒时间，在合同即将到期时推送提醒给合同负责人。

1.3 提醒方式

不同模式的简道云账号，有不同的提醒方式，详情可参见文档：提醒方式。

提醒效果可参见【1.4 预期效果】和【2.3 效果演示】。

1.4 预期效果

以合同到期前一天提醒合同负责人为例，企业微信工作台接收消息提醒，效果如下所示：

2. 设置步骤

2.1 表单设计

新建「合同信息表」，字段设置如下所示：

2.2 配置推送提醒

2.2.1 新建根据表单内日期时间字段提醒

进入「扩展功能 >> 推送提醒 」中，点击「新建推送提醒」，在「推送提醒 」页面中，选择「提醒类型」为「根据表单内日期时间字段提醒」。如下所示：

2.2.2 设置提醒时间和提醒条件

由于我们要根据合同到期时间提前提醒合同负责人，所以我们可以选择在合同到期前一天进行提醒。那么提醒时间和提醒条件设置如下所示：

2.2.3 设置被提醒人和提醒文字

由于合同相关负责人需要接收到合同到期前提醒，故设置被提醒人和提醒文字如下所示：

2.2.4 选择提醒方式

由于合同负责人中有内部成员，也有企业互联中的外部成员，故根据简道云模式设置提醒方式如下所示：

设置完成后，点击「保存」按钮，保存推送提醒的全部设置。

2.3 效果演示

1）若被提醒人绑定了对应的邮箱，可通过邮箱接收到对应提醒，效果如下所示：

2）公共模式下，可通过微信服务号提醒，效果如下所示：

3）钉钉集成模式下，可通过钉钉工作台提醒，效果如下所示：

4）飞书集成模式下，飞书工作台提醒，效果如下所示：