如何保证流程在规定时间内进行流转

1. 简介

1.1 案例简介

通过本案例,可以实现当提交流程表单后,在规定时间内审批人若未进行审批,对审批人进行审批提醒,并且可以当负责人未进行审批时,自动提交的效果。避免流程的遗漏,加快任务处理进程,保证流程尽快流转。

1.2 设计思路

1)创建一个报销申请流程表,在表单中设置好发票抬头、发票上传方式、报销金额、费用发生时间等内容。

2)在流程设定中,设置审批节点的限时处理规则并添加自动提交。

3)当流程表单提交后,若在一定时间内未完成审批,则会自动提醒审批负责人进行审批,否则将自动提交流程。

1.3 提醒方式

不同模式的简道云账号,有不同的提醒方式,详情可参见文档:提醒方式

提醒效果可参见【1.4 预期效果】和【2.3 效果演示】。

1.4 预期效果

报销申请表」提交后,若审批人未尽快完成审批,则可在设置时间内对审批负责人进行提醒,以企业微信集成模式下的提醒为例,如下所示:

2. 设置步骤

2.1 表单设计

新建报销申请表」,字段设置如下所示:

字段名称

字段类型

发票抬头

单行文本

是否无票报销

单选按钮组

发票上传方式

下拉框

费用发生时间

日期时间

报销金额

数字

费用归属团队

下拉框

2.2 流程设置

1)表单设计完成后,切换至流程设定」当中,点击「流程发起节点」,在「节点属性 >> 字段权限」处勾选如下字段的「可见」、「可编辑」权限:

  • 发票抬头
  • 是否无票报销
  • 发票上传方式
  • 费用发生时间
  • 报销金额
  • 费用归属团队

2)点击审批节点」,在「节点属性 >> 负责人」处,选择好审批负责人,如选择「流程发起人」;同时在「字段属性」处,勾选全部字段的「可见」权限以及「是否审批通过」字段的「可编辑」权限。

3)在流程属性 >> 流程提醒」处,根据审批负责人是否为内部成员,切换后,勾选提醒方式。如「杨甜甜」为内部成员,故切换为内部成员后,勾选「使用企业微信提醒节点负责人、抄送人」:

2.3 节点限时规则设置

1)点击审批节点」,在「节点属性 >> 更多属性 >> 节点限时处理」处,点击「设置限时处理」。

2)设置节点限时处理条件如下所示:

  • 节点处理截止时间:自定义时间流程到达节点 1 天后;
  • 超时后处理规则:在节点处理截止时间前 1 小时自动提醒;在节点处理截止时间当时自动提交。

2.3 效果演示

1)若审批负责人绑定了对应的邮箱,可通过邮箱接收到对应提醒,效果如下所示:

2)公共模式下,可通过微信服务号提醒,效果如下所示:

3)钉钉集成模式下,可通过钉钉工作台提醒,效果如下所示:

4)飞书集成模式下,飞书工作台提醒,效果如下所示:

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