销售额统计

1. 简介

1.1 案例简介

在企业数据统计中，财务指标是任何时刻都需要都需要关注的指标。那么，如何通过简道云完成销售额统计并计算财务目标完成进度呢？

1.2 设计思路

1）新建一张目标表单，录入每个月的销售目标以及回款目标。

2）另外新建一张表单，用于录入每月的销售完成数据以及回款数据。

3）通过数据工厂横向连接，将每个月的销售数据与目标数据相连。

4）数据工厂中添加计算字段，计算每月销售目标完成度以及回款数据完成度。

1.3 预期效果

2. 操作步骤

点击安装应用模板 财务目标分析，本文将按照示例模板中的数据进行讲解。

2.1 新建表单

新建一张目标制定表，录入每月的销售目标数据和回款目标数据。如下图所示：

另外新建一张目标制定表，录入每月的真实销售数据和回款数据。如下图所示：

2.2 数据流设计

1）新建数据流

在数据工厂处新建数据流：

2）选择输入源

选择刚刚创建的 2 张表单作为数据源。如下图所示：

3）横向连接

通过日期字段将两张表的数据连为一张表，如下图所示：

4）计算完成率

添加计算字段，计算销售目标和回款目标的完成率：

以销售目标计算为例，回款目标计算同理：

5）保存数据流

全部设置好以后，对数据流重命名并保存数据流：

2.3 仪表盘设计

1）新建仪表盘

回到应用访问界面新建一张仪表盘：

2）总的完成率统计

新建一张统计表，数据源选择刚刚新建的数据流，如下图所示：

添加一个计算字段，计算总的销售目标完成率：

将计算好的指标添加至指标处，并设置好数据格式，图表类型选择「指标图」。如下图所示：

3）各月完成率展示

添加一个明细表，数据源同样选择刚刚新建的数据流，如下图所示：

将需要查看的字段添加至显示字段处，并设置条件格式，将完成率不达标的数据进行标红。如下图所示：

4）设置图表样式

在图表样式中可对销售明细表格样式进行美化。如下图所示：

2.4 效果演示

还可以添加其他需要统计的数据，整体财务目标看板如下图所示：