销售额统计

1. 简介

1.1 案例简介

在企业数据统计中,财务指标是任何时刻都需要都需要关注的指标。那么,如何通过简道云完成销售额统计并计算财务目标完成进度呢?

1.2 设计思路

1)新建一张目标表单,录入每个月的销售目标以及回款目标。

2)另外新建一张表单,用于录入每月的销售完成数据以及回款数据。

3)通过数据工厂横向连接,将每个月的销售数据与目标数据相连。

4)数据工厂中添加计算字段,计算每月销售目标完成度以及回款数据完成度。

1.3 预期效果

2. 操作步骤

点击安装应用模板 财务目标分析,本文将按照示例模板中的数据进行讲解。

2.1 新建表单

新建一张目标制定表,录入每月的销售目标数据和回款目标数据。如下图所示:

另外新建一张目标制定表,录入每月的真实销售数据和回款数据。如下图所示:

2.2 数据流设计

1)新建数据流

在数据工厂处新建数据流:

2)选择输入源

选择刚刚创建的 2 张表单作为数据源。如下图所示:

3)横向连接

通过日期字段将两张表的数据连为一张表,如下图所示:

4)计算完成率

添加计算字段,计算销售目标和回款目标的完成率:

以销售目标计算为例,回款目标计算同理:

5)保存数据流

全部设置好以后,对数据流重命名并保存数据流:

2.3 仪表盘设计

1)新建仪表盘

回到应用访问界面新建一张仪表盘:

2)总的完成率统计

新建一张统计表,数据源选择刚刚新建的数据流,如下图所示:

添加一个计算字段,计算总的销售目标完成率:

将计算好的指标添加至指标处,并设置好数据格式,图表类型选择「指标图」。如下图所示:

注:回款目标完成度的计算同销售目标完成度的计算,这里不再赘述。

3)各月完成率展示

添加一个明细表,数据源同样选择刚刚新建的数据流,如下图所示:

将需要查看的字段添加至显示字段处,并设置条件格式,将完成率不达标的数据进行标红。如下图所示:

4)设置图表样式

在图表样式中可对销售明细表格样式进行美化。如下图所示:

2.4 效果演示

还可以添加其他需要统计的数据,整体财务目标看板如下图所示:

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