个人/公共视图

1. 简介

1.1 功能简介

简道云中的个人视图是指仅简道云企业成员自己可见的视图。公共视图是指在某个权限组下,该权限组内所有成员都可见的视图。

1.2 使用场景

  • 管理员可将团队内的表单数据新建为公共视图,发布给团队成员,便于实现数据共享与协作;
  • 成员可将与自己相关的表单数据另存为个人视图,仅能自己查看,提高数据查看与管理的效率。

1.3 预期效果

1)以 Yonne 设置了仅自己可见的个人视图为例,此时企业中其他成员无法查看到Yonne的个人视图。如下所示:

企业其他成员,切换至对应权限组后,仅能查看到公共视图内容,无法查看到 Yonne 的个人视图。

2)以对销售部门设置了「管理全部数据」为例,则销售部门成员在切换至管理全部数据权限组后,即可查看到该权限组下所有视图。如下所示:

2. 设置步骤

2.1 管理员创建个人/公共视图

2.1.1 管理员新建视图

管理员在管理、查看数据等权限组中,点击权限组右上角的「新建视图」,可直接新建表格、看板、画廊、甘特图类型的个人/公共视图。以管理员创建表格样式的个人视图为例,如下所示:

注:新建看板视图时,分组字段默认为第一个符合条件的字段,且默认不勾选显示无数据的分组。分组支持的字段类型为单选按钮组、下拉框、成员单选、部门单选。

2.1.2 管理员配置筛选条件后保存

管理员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人/公共视图:

2.1.3 视图变更后另存

当管理员修改了公共视图中的以下内容时,在数据展示部分生效后,则在对应视图中会出现变更提示。如下所示:

  • 修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序;
  • 变更了当前视图中的表格行高、列宽、列冻结、甘特图缩放等级、列宽。

此时,点击变更后视图右侧的三个点,则可对变更后的视图进行更新或者另存为个人/公共视图。以另存为新视图为例,如下所示:

注:

1)若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图,则下次访问时将不会保留变更内容。

2)个人视图中,仅在修改了当前视图中的筛选条件排序规则显示字段和顺序时,支持对修改后的视图进行另存。

2.1.4 取消变更

管理员在变更公共视图/个人视图后,若需要取消变更内容,则点击变更后视图右侧的三个点,选择取消变更,即可取消当前变更内容。以公共视图中取消变更为例,如下图所示:

2.1.5 调整视图配置

当管理员想要对当前视图配置进行调整时,可点击视图右侧三个点,选择调整视图配置,即可在右侧配置页面对视图进行调整。如下所示:

2.2 成员保存为个人视图

2.2.1 成员配置筛选条件后保存

成员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人视图:

2.2.2 视图变更后另存

当成员修改了公共视图中的以下内容时,在数据展示部分生效后,则在对应视图中会出现变更提示。如下所示:

  • 修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序;
  • 变更了当前视图中的表格行高、列宽、列冻结、甘特图缩放等级、列宽。

此时,点击变更后视图右侧的三个点,则可对变更后的视图进行另存为新视图。以另存为新视图为例,如下所示:

注:

1)若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图,则下次访问时将不会保留变更内容。

2)个人视图中,仅在修改了当前视图中的筛选条件排序规则显示字段和顺序时,支持对修改后的视图进行另存。

2.2.3 取消变更

成员在变更公共视图/个人视图后,若需要取消变更内容,则点击变更后视图右侧的三个点,选择取消变更,即可取消当前变更内容。以个人视图中取消变更为例,如下图所示:

2.2.4 修改视图名称

成员在查看个人视图时,点击个人视图右侧的三个点,选择修改名称,即可对当前个人视图的名称进行修改。如下所示:

2.3 视图排序

1)具有视图编辑权限的管理员,可以在公共视图区域,拖动视图名称,对视图进行排序。

2)成员可以在个人视图区域,拖动个人视图名称,对个人视图进行排序。

3)在视图过多的情况下,超出显示栏的视图,可在下拉栏中直接拖拽排序。

注:公共视图只有具有编辑权限的管理员可以拖拽,个人视图全体成员都可以拖拽。

2.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

 

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