个人/公共视图 - 简道云

个人/公共视图

1. 简介

1.1 功能简介

简道云中的个人视图是指仅简道云企业成员自己可见的视图。公共视图是指在某个权限组下，该权限组内所有成员都可见的视图。

1.2 使用场景

管理员可将团队内的表单数据新建为公共视图，发布给团队成员，便于实现数据共享与协作；
成员可将与自己相关的表单数据另存为个人视图，仅能自己查看，提高数据查看与管理的效率。

1.3 预期效果

1）以 Yonne 设置了仅自己可见的个人视图为例，此时企业中其他成员无法查看到Yonne的个人视图。如下所示：

企业其他成员，切换至对应权限组后，仅能查看到公共视图内容，无法查看到 Yonne 的个人视图。

2）以对销售部门设置了「管理全部数据」为例，则销售部门成员在切换至管理全部数据权限组后，即可查看到该权限组下所有视图。如下所示：

2. 设置步骤

2.1 管理员创建个人/公共视图

2.1.1 管理员新建视图

管理员在管理、查看数据等权限组中，点击权限组右上角的「新建视图」，可直接新建表格、看板、画廊、甘特图类型的个人/公共视图。以管理员创建表格样式的个人视图为例，如下所示：

注：新建看板视图时，分组字段默认为第一个符合条件的字段，且默认不勾选显示无数据的分组。分组支持的字段类型为单选按钮组、下拉框、成员单选、部门单选。

2.1.2 管理员配置筛选条件后保存

管理员在已有的视图中配置筛选条件时，点击「另存为新视图」，可根据筛选条件新建同类型的个人/公共视图：

2.1.3 视图变更后另存

当管理员修改了公共视图中的以下内容时，在数据展示部分生效后，则在对应视图中会出现保存提示。如下所示：

修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序；
变更了当前视图中的表格行高、列宽、列冻结、甘特图缩放等级、列宽。

此时，用户可以根据视图需求进行以下操作：

点击视图右侧的保存，则可对变更后的视图进行直接更新保存；
点击视图右侧的三个点，则可对变更后的视图进行另存为个人/公共视图。

以另存为新视图为例，如下所示：

注：

1）若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图，则下次访问时将不会保留变更内容。

2）个人视图中，仅在修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序时，支持对修改后的视图进行另存。

2.1.4 取消变更

管理员在变更公共视图/个人视图后，若需要取消变更内容，则点击变更后视图右侧的三个点，选择取消变更，即可取消当前变更内容。以公共视图中取消变更为例，如下图所示：

2.1.5 调整视图配置

当管理员想要对当前视图配置进行调整时，可点击视图右侧三个点，选择调整视图配置，即可在右侧配置页面对视图进行调整。如下所示：

2.2 成员保存为个人视图

2.2.1 成员配置筛选条件后保存

成员在已有的视图中配置筛选条件时，点击「另存为新视图」，即可根据筛选条件新建同类型的个人视图：

2.2.2 视图变更后另存

当成员修改了公共/个人视图中的以下内容时，在数据展示部分生效后，则在对应视图中会出现另存/保存提示。

修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序；
变更了当前视图中的表格行高、列宽、列冻结、甘特图缩放等级、列宽。

以修改个人视图中的内容后，成员保存个人视图为例，效果如下所示：

以成员修改公共视图中的内容后，对变更后的视图进行另存为个人视图为例，效果如下所示：

注：

1）若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图，则下次访问时将不会保留变更内容。

2）个人视图中，仅在修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序时，支持对修改后的视图进行另存。

2.2.3 取消变更

成员在变更公共视图/个人视图后，若需要取消变更内容，则点击变更后视图右侧的三个点，选择取消变更，即可取消当前变更内容。以公共视图中取消变更为例，如下图所示：

2.2.4 修改视图名称

成员在查看个人视图时，点击个人视图右侧的三个点，选择修改名称，即可对当前个人视图的名称进行修改。如下所示：

2.3 视图排序

1）具有视图编辑权限的管理员，可以在公共视图区域，拖动视图名称，对视图进行排序。

2）成员可以在个人视图区域，拖动个人视图名称，对个人视图进行排序。

3）在视图过多的情况下，超出显示栏的视图，可在下拉栏中直接拖拽排序。

注：公共视图只有具有编辑权限的管理员可以拖拽，个人视图全体成员都可以拖拽。

2.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。