市场营销ROI分析

1. 简介

1.1 案例简介

在数字化转型浪潮下，企业普遍面临一个难题：如何在有限的市场推广预算下取得最佳投资回报？选择广告、推广还是营销活动？多数企业无法判断市场推广策略的有效性，只能不断尝试各种组合策略，投入大量资源和时间，但往往收效甚微。

然而，成功的企业知道其中的秘诀，并将其奉为至高利器——那就是 ROI（投资回报率）！

通过 ROI ，企业将能够更有效地辨别哪些推广活动能够带来最高回报，并改进推广策略，以实现最大化回报率：

优化投资组合：减少低回报率渠道的投资，将资源转移到高回报率的渠道上。

优化推广方案：利用 ROI 对市场活动进行测试和评估，并根据结果制定精准的营销策略。

……

那我们该如何用简道云找到这一核心指标呢？

1.2 设计思路

「市场推广分析」仪表盘围绕核心指标「ROI」展开，设计思路如下图所示：

1.3 效果展示

1.3.1 仪表盘效果

1.3.2 分析结论

通过「市场推广分析」看板可以得出以下结论：

1.3.2.1 渠道 ROI

结论：线下推广渠道（如线下展会等）的 ROI 相对稳定，维持在 50 以下，而线上推广渠道（如直播）的 ROI 陡增至 142.21。线上推广渠道是企业增加营收的新风口。

措施：企业应深入了解线上推广的市场和目标受众，并针对性地制定推广策略，以提升推广效果。

同时，可以整合线上和线下推广渠道，如通过线上宣传吸引客户参与线下展会，或通过线下展会引导客户参与线上直播活动，以增强品牌知名度，提高综合 ROI。

1.3.2.2 市场活动 ROI

结论：8 月产品迭代直播 ROI 破百，线下设备展览促销会 ROI 为 42.55，位于第二。线上活动 ROI 普遍高于线下活动。

措施：企业可以通过优化直播内容、加强用户参与度来提高产品迭代直播的转化率和销售额。同时，可增加线上活动的频率和力度。通过直播、网络推广、社交媒体等渠道，提升线上活动的曝光度和参与度。

2. 搭建步骤

您可按照以下步骤在应用中添加分析，或直接安装 CRM客户管理（新版）应用模板，根据模板中的示例数据进行学习。

2.1 表单搭建

本案例需要使用 4 张表单，分别是

2.2 数据工厂设置

2.2.1 新建数据流

进入「管理后台 >> 数据工厂」，可在右上角「新建数据流」，或直接点击「ROI 分析」数据流查看示例内容：

2.2.2 设置输入数据源

添加相关表单作为输入节点的数据源，各表单选择字段如下表：

2.2.3 分组汇总线索数量

在输入节点「线索」后添加 分组汇总 节点，用于计算各线索来源产出的线索数量，重命名为线索数量汇总：

2.2.4 横向连接

将「合同订单」和「客户」进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「客户编号」和「客户名称」将两张表单的数据「左连接」为一张表，展示有过订单记录的客户信息。

2.2.5 分组汇总客户、合同数量

在「横向连接」节点后添加 分组汇总 节点，用于计算各客户来源产出的客户、合同数量，重命名为客户、合同数量汇总：

2.2.6 横向连接

1）将「客户、合同数量汇总」和「市场活动记录」进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「客户来源」和「活动名称」将两张表单的数据「右连接」为一张表，展示各活动产出的客户、合同数量：

2）将步骤 1）中所得数据和「线索数量汇总」进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「活动名称」和「线索来源」将两张表单的数据「左连接」为一张表，展示各活动产出的线索、客户、合同数量：

2.2.7 添加计算字段

在「横向连接」节点后添加 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算 ROI 指标：

2.2.7.1 ROI 计算

为计算 ROI 指标，添加「公式计算」，设置字段名称为「ROI」，设置公式为合同总金额/实际投入成本。

2.2.8 保存数据流

全部设置好以后，将输出节点重命名为「ROI」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。

2.3 仪表盘展示

2.3.1 新建仪表盘

数据工厂设置好后，可将数据流放在仪表盘中进行展示。回到应用访问界面新建一张仪表盘：

2.3.2 产出销售额总和

产品销售额总和对合同总金额进行求和计算，通过指标图直观展示实时销售额。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「ROI」数据流：

2）图表类型选择「指标图」，添加指标如下：

3）设置「合同总金额 >> 数据格式」的小数位数为 2，数值量级为万：

2.3.3 市场活动平均 ROI

市场活动平均 ROI 对 ROI 数据取平均值，用于整体评估一段时间内的市场推广效果。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「ROI」数据流：

2）图表类型选择「指标图」，添加指标如下：

3）设置「ROI >> 数据格式」的小数位数为 2：

2.3.4 产出线索与客户数

产出线索与客户数对产出线索数和产出客户数进行求和计算，用于量化市场活动的效果和影响力，评估活动的效益和回报。

1）添加两个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「ROI」数据流：

2）图表类型选择「指标图」，添加指标如下：

2.3.5 渠道 ROI 对比

渠道 ROI 对比通过双轴图展示互联网广告、会议营销等不同渠道的投资回报率数据，可用于优化推广渠道的组合，推动整体营销效果的提升。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「ROI」数据流：

2）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「堆积柱形图」，右轴类型选择「折线图」，添加维度和指标如下：

3）设置「合同总金额 >> 数据格式」的数值量级为万：

4）设置「ROI >> 数据格式」的小数位数为 2：

2.3.6 市场活动 ROI

市场活动 ROI 通过双轴图展示不同市场活动的投资回报率数据，可用于测试不同活动的推广效果，辅助制定市场推广策略。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「ROI」数据流：

2）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「堆积柱形图」，右轴类型选择「折线图」，添加维度、指标、过滤条件如下：

3）设置「ROI >> 数据格式」的小数位数为 2：

2.3.7 其他图表

1）还可以根据业务需求制作其他图表，如市场活动投入、各渠道触达人数、各渠道投入成本等：

2）详细设置内容和界面配置可在「CRM客户管理（新版）>> 常用报表 >> 市场推广分析」处点击「编辑」查看：

2.4 效果展示

整体看板效果如下：