销售目标完成率分析

1. 简介

1.1 案例简介

销售目标，是销售团队工作的重要指引。在零售行业，“人人身上背目标”，企业通常在年初下达年/半年/月度目标，相应地，销售团队会将其分解到各区域和各销售人员上。

在实际执行过程中，销售业绩易受市场需求、团队以及经济环境等因素的影响，需要实时评估和修正目标，只“定”不“追”，忽视数据背后的经营问题，则会导致企业错失市场机会，业绩下滑。如何追踪销售结果，找出背后的问题呢？— 掌握销售目标完成率，激发销售动力，实现业绩攀升！

那我们该如何用简道云实现对这一核心指标的追踪呢？

1.2 设计思路

「销售业绩达成分析看板」围绕核心指标「销售目标完成率」展开，设计思路如下图所示：

1.3 效果展示

1.3.1 仪表盘效果

1.3.2 分析结论

通过「销售业绩达成分析看板」可以得出以下结论：

1.3.2.1 整体目标完成情况

结论：截止至三季度末，本年度销售目标完成率为 127.07%，回款目标完成率为 36.59%。

措施：该企业在销售业绩上取得了显著成绩，应进一步巩固现有客户关系、开发新的市场机会，并持续改进销售策略与流程。同时，需积极关注回款指标，复盘回款情况并制定相应措施，以保持良好的财务状况。

1.3.2.2 区域/成员销售情况

结论：东北大区的销售团队与业务员简小文的销售额贡献名列榜首，占据了总销售额的 32.82%。

措施：企业可以以他们为激励样板，设定激励措施，激励其他团队成员追求更高的销售业绩。

同时，需分析不同区域和成员之间的销售差异原因，定位具体问题并提出解决方案，为其他团队提供业务指导。

2. 搭建步骤

您可按照以下步骤在应用中添加分析，或直接安装 CRM客户管理（新版）应用模板，根据模板中的示例数据进行学习。

2.1 表单搭建

本案例需要使用 3 张表单，分别是

2.2 数据工厂设置

2.2.1 新建数据流

进入「管理后台 >> 数据工厂」，可在右上角「新建数据流」，或直接点击「销售&回款目标完成情况」数据流查看示例内容：

2.2.2 设置输入数据源

添加相关表单作为输入节点的数据源，各表单选择字段如下表：

2.2.3 筛选数据

1）在输入节点「合同订单」、「回款单」后各添加一个 数据筛选 节点：

2）通过合同/回款状态字段，筛选出审批通过的合同订单和已回款的回款单：

如下图所示：

2.2.4 计算每月的实际销售额

1）在两个「数据筛选」节点后各添加一个 分组汇总 节点：

2）「合同订单」后的分组汇总用于计算每月合同金额：

3）「回款单」后的分组汇总用于计算每月回款金额：

2.2.5 横向连接

1）对得到每月合同金额的「分组汇总」节点与「销售目标申报-个人」表进行 横向连接，连接为一张表数据，通过以下字段将两张表单的数据「右连接」为一张表，展示预期与实际销售额：

2）对得到每月回款金额的「分组汇总」节点与「预期与实际销售额」节点进行 横向连接，连接为一张表数据，通过以下字段将两张表单的数据「左连接」为一张表，汇总实际回款数据：

2.2.6 筛选本年度数据

1）在「实际回款数据」节点和输入节点「销售目标申报-个人」后各添加一个 数据筛选 节点：

2）通过月份字段，动态筛选出今年的数据。

添加筛选条件均为：「月份」动态筛选「今年」。以销售目标申报-个人的数据筛选设置为例，如下图所示：

2.2.7 添加计算字段

在两个「数据筛选」节点后添加 字段设置 节点，添加计算字段：

2.2.7.1 辅助列

在「销售目标申报-个人」后的字段设置节点中添加「公式计算」，设置字段名称为「辅助列」，设置公式为1：

2.2.7.2 月累计实际销售

在「实际回款数据」后的字段设置节点中添加「累加汇总」，设置字段名称为「月累计实际销售」，累加字段为「合同金额/元」，累加顺序为根据「月份」字段按「升序」进行累计计算：

2.2.7.3 月累计实际回款

在「实际回款数据」后的字段设置节点中添加「累加汇总」，设置字段名称为「月累计实际回款」，累加字段为「本次回款金额/元」，累加顺序为根据「月份」字段按「升序」进行累计计算：

2.2.7.4 辅助列

在「实际回款数据」后的字段设置节点中添加「公式计算」，设置字段名称为「辅助列」，设置公式为1：

2.2.8 计算年销售目标与年回款目标

在「销售目标申报-个人」后添加一个 分组汇总 节点，计算年销售目标与年回款目标。

2.2.9 横向连接

对「分组汇总」节点与得到月累计实际销售/回款的「字段设置」节点进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「辅助列」将两张表单的数据「右连接」为一张表，展示销售与回款目标的完成情况：

2.2.10 保存数据流

全部设置好以后，将输出节点重命名为「销售&回款目标完成情况」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。

2.3 仪表盘展示

2.3.1 新建仪表盘

数据工厂设置好后，可将数据流放在仪表盘中进行展示。回到应用访问界面新建一张仪表盘：

2.3.2 月度销售目标完成率

月度销售目标完成率是每月合同总金额与当月销售目标的比率，可用于监测当月销售计划的执行情况，便于及时调整销售策略，确保销售目标的达成。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「销售&回款目标完成情况」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「月度目标完成率」，设置公式为SUM(合同金额/元)/SUM(当月销售目标/元)：

3）图表类型选择「指标图」，添加指标和过滤条件如下：

4）设置「月度目标完成率 >> 数据格式」的显示格式为「百分比」，小数位数为 2：

2.3.3 年度销售目标完成率

年度销售目标完成率是截至当月月累计实际销售额与年销售目标的比率，可用于反映全年的销售计划的执行情况，对销售团队的年度表现进行总结和评估。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「销售&回款目标完成情况」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「年度销售目标完成率」，设置公式为MAX(月累计实际销售)/MAX(年销售目标)：

3）图表类型选择「指标图」，添加指标和过滤条件如下：

4）设置「年度销售目标完成率 >> 数据格式」的显示格式为「百分比」，小数位数为 2：

2.3.4 销售目标达成情况

销售目标达成情况通过双轴图展示每月销售目标的完成情况。通过观测趋势与极值，企业可发现改进点与机会点，并针对性地改进和制定销售策略，以最大程度地实现销售目标。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「销售&回款目标完成情况」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「完成率」，设置公式为SUM(合同金额/元)/SUM(当月销售目标/元)：

3）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「柱形图」，右轴类型选择「折线图」，线条样式选择「曲线」，添加维度和指标如下：

4）设置「完成率 >> 数据格式」的显示格式为「百分比」，小数位数为 2：

5）设置数据预警：

2.3.5 各区域统计情况

「各区域统计情况」通过双轴图展示不同大区销售目标的完成率，同时对比展示预期与实际销售额。

通过该图表，管理层可直接了解各区域的业绩差异，进而分析差异原因并设定合适的激励措施，推动整体销售业绩的提升。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「销售&回款目标完成情况」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「完成率」，设置公式为SUM(合同金额/元)/SUM(当月销售目标/元)：

3）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「柱形图」，右轴类型选择「折线图」，线条样式选择「曲线」，添加维度和指标如下：

2.3.6 成员销售业绩情况

成员销售业绩情况通过双轴图展示成员预期与实际销售额的对比，同时展示销售目标的完成率，可用于评估销售人员的销售能力。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「销售&回款目标完成情况」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「完成率」，设置公式为SUM(合同金额/元)/SUM(当月销售目标/元)：

3）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「柱形图」，右轴类型选择「折线图」，线条样式选择「曲线」，添加维度和指标如下：

2.3.7 其他图表

1）还可以根据业务需求制作其他图表，如月度销售目标、月度回款完成率、回款目标达成情况等：

2）详细设置内容和界面配置可在「CRM客户管理（新版）>> 常用报表 >> 销售业绩达成分析看板」处点击「编辑」查看：

2.4 效果展示

整体看板效果如下：