自动发起流程待办（周期）

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过智能助手Pro 根据指定时间，周期性地发起定时任务，如流程待办、群消息提醒等。

1.2 应用场景

日报、周报场景下，每天/每周定时生成待办，督促成员按时填写每日工作内容；
设置巡检场景下，每天/每周定时生成巡检待办，提醒巡检人员定期完成巡检任务；
绩效管理场景下，每月/每季度定时生成绩效核算待办，形成绩效汇总的自动化流程等。

1.3 设计思路

1）新建「日报提交成员」表单，用于录入需要定时生成待办的成员；

2）新建「每日工作汇报」流程表单，使得成员在收到待办提醒后，能够按时填写并提交至负责人进行审批等；

3）新建「智能助手Pro」，用于定时发起流程待办，具体包括：

设置「定时触发」，使得「智能助手Pro」能够在每个工作日的 18:00 触发；
触发后，先通过「查询多条数据」节点，将需要发起待办的成员查询出来；
再通过「新增数据」节点，直接为查询出的每位成员发起待办。

1.4 预期效果

以日报场景为例，效果如下：

1）在「日报提交成员」表单中录入需要生成待办的成员：

2）对应成员即可在每天 18:00 时收到「每日工作汇报」的待办，填写每日工作内容：

3）主管可定期对成员的日报内容进行审批，了解业务进度：

2. 表单搭建

在学习之前建议安装智能助手Pro功能案例应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

2.1 表单搭建

1）新建「日报提交成员」表单，字段设置如下：

字段名称	字段类型
选择成员	成员单选

2）新建「每日工作汇报」流程表单，字段设置如下：

字段名称	字段类型
汇报人	成员单选
汇报日期	日期时间（默认值-填写当时）
工作内容	子表单
工作项目	下拉框
完成进度	数字（百分比）
具体内容	单行文本
今日总结&明日工作计划	多行文本

2.2 流程设定

1）新增流程节点

进入「每日工作汇报 >> 流程设定」，流程如下：

流程发起节点：由「智能助手Pro」自动发起，无需手动填写；
填写日报节点：由成员填写每日工作内容，并提交至下一节点；
审批日报节点：由主管对成员提交的日报进行抽查、审核等；
流程结束：流程流转完成。

2）设置节点负责人

选中「填写日报」节点，在「节点属性 >> 基础属性 >> 负责人」处，点击设置负责人：

进入部门成员列表，在「动态负责人 >> 成员字段」处，勾选表单中的「汇报人」字段。则，在「智能助手Pro」新增当前表单数据后，流程节点将会根据新增数据中的「汇报人」字段，流转至对应的成员上。

注：其余流程节点的字段权限等设置，可参见智能助手Pro功能案例应用模板。

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

表单搭建完成后，直接切换到「扩展功能」处，新建一个「智能助手Pro」，并设置其名称为「自动发起日报流程」，选择触发方式为「定时触发」后，点击「确定」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

对触发节点进行如下设置，使得「智能助手Pro」能够在每个工作日的 18:00 触发：

触发时间类型：自定义时间；
开始触发时间：2024-01-29 18:00:00；
重复触发：自定义重复，在每 1 周的星期一到星期五进行重复触发；
结束触发时间：2024-12-31 23:59:59。

3.3 设置查询多条数据节点

添加一个「查询多条数据」节点，将需要发起待办的成员查询出来，具体如下：

1）在「定时触发」节点下方添加一个「查询多条数据」节点，如下图所示：

2）选择目标表单为「日报提交成员」，并添加查询条件选择成员「不为空」，将目标表单中已录入的成员均查询出来。如下图所示：

3.4 设置新增数据节点

查询出成员后，便可通过「新增数据」节点，为查询出的成员新增流程待办。具体如下：

1）在「查询多条数据」节点下添加一个「新增数据」节点，如下图所示：

2）进一步对「新增数据」节点进行设置，具体如下：

目标表单：选择「每日工作汇报」表单；
设置字段值：将「汇报人」的字段值设置为「查询多条数据」节点中相应字段的值；

「汇报人」等于「查询多条数据--选择成员」。

注：「新增数据」节点新增流程表单数据的实质是：根据字段值设置，在流程发起节点填写数据，并提交至下一节点。本文中，由于其余字段数据均应在下一节点填写，因此无需在「新增数据」节点内设置字段值。

3.5 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示：

4. 效果演示

效果参见本文【1.4 预期效果】。

5. 注意事项

由于「查询多条数据」和「新增数据」节点单次可操作的数据上限为 200 条，因此，本文方案一次最多能发起 200 条日报填写待办。