如何实现线索的自动分配？

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过「智能助手Pro」，根据销售区域和分配方式（支持顺序分配、权重分配），实现线索的自动分配，以确保客户线索能够得到及时跟进。

1.2 设计思路

1）新建「线索表」，用于录入线索的基础信息，包括：责任人、所属区域等字段。

2）新建「销售人员分配表」，用于录入各区域下的销售人员信息，并设定线索的分配方式。

3）新建「智能助手Pro」，以实现在新增线索后，自动分配线索至对应区域责任人。若未填写所属区域，则分配至电销区域下的销售人员处理。具体如下所示：

1.3 预期效果

以权重分配方式为例，对北京大区下的销售人员 Hany、Yonne 按照 2:1 的权重自动进行线索分配，则：

1）在线索表中新增第一、第二条所属区域为 “北京大区” 的线索时，会自动将线索的责任人填写为 Hany。

2）在线索表中新增第三条所属区域为 “北京大区” 的线索时，会自动将线索的责任人填写为 Yonne。

2. 表单设计

本案例需要调用 2 张表单数据，分别是：

1）线索表

新建一张「线索表」，字段设置如下：

2）销售人员分配表

新建一张「销售人员分配表」 ，字段设置如下：

在该表中录入各区域下的销售人员信息。录入时，可通过如下内容设定线索的分配方式：

例如：北京大区有 2 位销售，希望在一轮线索分配中，按照 2:1 的权重，先 Hany 后 Yonne 的顺序进行分配。则，需要录入 2 条 Hany 的数据、1 条 Yonne 的数据，并依次设置分配顺序为 1、2、3。如下图所示：

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

完成表单设计后，直接切换至「扩展功能」处，新建一个名为「线索自动分配」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「线索表」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

选中触发节点，设置触发动作为「新增数据时」，使得「智能助手Pro」在新增线索后便会触发。

3.3 线索数据预处理

使用 计算节点 对线索数据进行预处理，将「所属区域」为空的线索归类至「电销区域」分类下，后续便可将该类线索分配至「电销区域」下的人员进行处理。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「计算节点」。如下图所示：

2）修改节点名称为「线索预处理」，点击「设置公式」进入公式编辑页面，设置公式为IF(LEN(触发数据--所属区域)>0,触发数据--所属区域,"其他")，并选择计算结果类型为「文本类型」，设置完成后点击「确定」。

3.4 查询线索责任人

通过 查询单条数据节点，根据线索所属区域和线索分配方式，找到需要分配线索的责任人。具体如下：

1）在「线索预处理」节点下方添加一个「查询单条数据」节点。如下图所示：

2）修改节点名称为「查询责任人」，选择目标表单为「销售人员分配表」，并添加查询条件所属区域「等于」计算节点--计算节点，先根据所属区域筛选出该区域下的所有销售人员。

3）设置如下排序规则，基于筛选出的所有销售人员数据，从中取出这一轮还未分配过线索、且分配优先级最高的销售人员。

3.5 分配线索至责任人

使用 修改数据节点，将线索的「责任人」修改为上述 3.4 节中查询出的责任人，实现线索的分配。具体如下：

1）在「查询责任人」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.6 计算并更新责任人已分配线索数

将线索分配至对应责任人后，还需要通过 计算节点，对该名责任人的已分配线索数进行 +1 处理，表明该责任人已经参与了这一轮线索的分配。具体如下：

1）在「分配线索」节点下方添加一个「计算节点」。如下图所示：

2）修改节点名称为「计算责任人已分配线索数」，点击「设置公式」进入公式编辑页面，设置公式为查询责任人--已分配线索数+1，设置完成后点击「确定」。

3.7 更新责任人已分配线索数

计算出负责人已分配线索数后，通过 修改数据节点 进行更新即可。具体如下：

1）在「计算责任人已分配线索数」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.8 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示：

4. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。