新增联系人时,自动同步关联客户信息

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍,如何在新增联系人时,通过「智能助手Pro」实现关联客户的信息同步。即,若客户表中已有关联客户,则更新其客户信息,若无关联客户则新增一条客户数据。

1.2 设计思路

1)新建「客户」表单,用于录入客户的基础信息,需包含客户名称字段。

2)新建「联系人」表单,用于录入联系人的基础信息,需包含客户名称字段。

3)新建「智能助手Pro」,以实现新增联系人时,自动更新或新增关联客户数据。具体如下图所示:

1.3 预期效果

此前,客户表中只有一条客户名称为 “无锡简道云”,客户级别为 “一般客户” 的数据:

1)在联系人表中新增一条客户名称为 “点燃文化” 的数据,则客户表中会同步新增一条数据:

2)在联系人表中新增一条客户名称为 “无锡简道云”,客户级别为 “重要客户” 的数据,则客户表中对应客户 “无锡简道云” 的客户级别已被更新为 “重要客户”:

2. 表单设计

在学习之前建议安装 智能助手Pro功能案例 应用模板,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。如下所示:

本案例需要调用 2 张表单数据,分别是:

1)客户

新建一张「客户」表单,字段设置如下:

字段名称

字段类型

客户名称

单行文本

客户来源

下拉框

客户状态

下拉框

客户级别

下拉框

所属行业

下拉框

客户详情

多行文本

2)联系人

新建一张「联系人」表单 ,字段设置如下:

字段名称

字段类型

联系人名称

单行文本

部门

单行文本

职务

单行文本

手机号

单行文本

邮箱

单行文本

关键决策人

单选按钮组

客户名称

单行文本

客户来源

下拉框

客户状态

下拉框

客户级别

下拉框

所属行业

下拉框

客户详情

多行文本

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

完成表单设计后,直接切换至「扩展功能」处,新建一个名为「新增联系人时同步客户信息」的「智能助手Pro」,选择触发方式为「表单触发」,触发表单为「线索表」。如下图所示:

3.2 设置触发节点

选中触发节点,添加触发动作「新增数据时」,使得「智能助手Pro」在新增联系人后便会触发。

3.3 查询对应客户数据

使用 查询单条数据节点,根据联系人中的客户名称信息,从「客户」表中查询出对应的客户数据。具体如下:

1)在触发节点下方添加一个「查询单条数据」节点。如下图所示:

2)修改节点名称为「查询客户数据」,选择目标表单为「客户」,并添加查询条件客户名称「等于」触发数据--客户名称,根据客户名称筛选出该对应的客户数据。

3.4 判断客户是否存在

上述 3.3 节的查询结果存在如下两类情况,需要采取不同的处理方式。而利用 条件分支节点,便可通过两条分支来分别处理这两类情况。

  • 能筛选出客户数据,即客户已存在,需要更新客户信息;
  • 未能筛选出客户数据,即客户不存在,需要新增一条客户记录。

1)在「查询客户」节点下方添加一个「条件分支」节点。如下图所示:

2)节点添加完成后,将会出现两条分支。如下图所示:

通过设置分支条件,以及分支上的执行节点,可以实现对不同情况的处理。具体如下:

3.4.1 分支一:客户已存在

通过分支条件和 修改数据节点,使得当客户已存在时,执行该分支上的节点,实现客户信息的更新。

3.4.1.1 设置分支条件

选中「分支条件」节点,修改节点名称为「客户已存在」,并设置分支条件为查询客户数据--客户名称「不为空」。如下图所示:

3.4.1.2 更新客户信息

1)在「客户已存在」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示:

2)进一步对「修改数据」节点进行如下设置:

  • 修改节点名称为「更新客户信息」;
  • 选择修改对象为「选择节点修改数据」,目标节点为「查询客户」;
  • 添加需要更新的字段,并设置其新值,如客户来源、客户状态等。

3.4.2 分支二:客户不存在

注:分支二上含有「其他条件」节点,会自然地使「智能助手Pro」在不满足分支条件(即客户不存在)的情况下执行分支二,因此无需再次进行分支条件设置。

通过 新增数据节点,使得当客户不存在时,执行该分支上的节点,向客户表中新增一条客户数据。

1)在「其他分支」节点下方添加一个「新增数据」节点。如下图所示:

2)修改节点名称为「新增客户数据」,选择目标表单为「客户」,并将新增数据时各字段的值设置为触发数据中相应字段的值。如下图所示:

3.5 保存并启用

全部设置完成后,点击「保存并启用」按钮,将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示:

4. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

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