新增联系人时，自动同步关联客户信息

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何在新增联系人时，通过「智能助手Pro」实现关联客户的信息同步。即，若客户表中已有关联客户，则更新其客户信息，若无关联客户则新增一条客户数据。

1.2 设计思路

1）新建「客户」表单，用于录入客户的基础信息，需包含客户名称字段。

2）新建「联系人」表单，用于录入联系人的基础信息，需包含客户名称字段。

3）新建「智能助手Pro」，以实现新增联系人时，自动更新或新增关联客户数据。具体如下图所示：

1.3 预期效果

此前，客户表中只有一条客户名称为 “无锡简道云”，客户级别为 “一般客户” 的数据：

1）在联系人表中新增一条客户名称为 “点燃文化” 的数据，则客户表中会同步新增一条数据：

2）在联系人表中新增一条客户名称为 “无锡简道云”，客户级别为 “重要客户” 的数据，则客户表中对应客户 “无锡简道云” 的客户级别已被更新为 “重要客户”：

2. 表单设计

本案例需要调用 2 张表单数据，分别是：

1）客户

新建一张「客户」表单，字段设置如下：

2）联系人

新建一张「联系人」表单 ，字段设置如下：

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

完成表单设计后，直接切换至「扩展功能」处，新建一个名为「新增联系人时同步客户信息」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「线索表」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

选中触发节点，设置触发动作为「新增数据时」，使得「智能助手Pro」在新增联系人后便会触发。

3.3 查询对应客户数据

使用 查询单条数据节点，根据联系人中的客户名称信息，从「客户」表中查询出对应的客户数据。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「查询单条数据」节点。如下图所示：

2）修改节点名称为「查询客户数据」，选择目标表单为「客户」，并添加查询条件客户名称「等于」触发数据--客户名称，根据客户名称筛选出该对应的客户数据。

3.4 判断客户是否存在

上述 3.3 节的查询结果存在如下两类情况，需要采取不同的处理方式。而利用 条件分支节点，便可通过两条分支来分别处理这两类情况。

1）在「查询客户」节点下方添加一个「条件分支」节点。如下图所示：

2）节点添加完成后，将会出现两条分支。如下图所示：

通过设置分支条件，以及分支上的执行节点，可以实现对不同情况的处理。具体如下：

3.4.1 分支一：客户已存在

通过分支条件和 修改数据节点，使得当客户已存在时，执行该分支上的节点，实现客户信息的更新。

3.4.1.1 设置分支条件

选中「分支条件」节点，修改节点名称为「客户已存在」，并设置分支条件为查询客户数据--客户名称「不为空」。如下图所示：

3.4.1.2 更新客户信息

1）在「客户已存在」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.4.2 分支二：客户不存在

通过 新增数据节点，使得当客户不存在时，执行该分支上的节点，向客户表中新增一条客户数据。

1）在「其他分支」节点下方添加一个「新增数据」节点。如下图所示：

2）修改节点名称为「新增客户数据」，选择目标表单为「客户」，并将新增数据时各字段的值设置为触发数据中相应字段的值。如下图所示：

3.5 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示：

4. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。