如何实现客户订单明细的高效管理？

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何在新增或修改销售订单时，通过「智能助手Pro」自动同步订单变更至对应客户的订单明细数据中，实现客户信息的高效维护。即：

1.2 设计思路

1）新建「客户基础信息」表单，用于录入客户的基础信息和订单明细。

2）新建「销售订单」表单，用于录入订单的基础信息，需包含订单编号、客户编号等字段。

3）新建「智能助手Pro」，以实现订单变更的自动同步。具体如下图所示：

1.3 预期效果

1）此前，销售订单表中已有一条订单流水号为 JDY-001 的数据。客户表中有一条客户编号为 001，且订单明细子表单中已有一条订单编号为 JDY-001 的数据。

2）在销售订单表中，修改订单 JDY-001 的交货时间，则会同步变更客户表中对应订单明细数据 JDY-001 的交货时间。

3）在销售订单表中，为该客户新增一条订单数据，订单编号为 JDY-002，则对应客户的订单明细子表单中会新增一条订单编号为 JDY-002 的数据。

2. 表单设计

本案例需要调用 2 张表单数据，分别是：

1）客户基础信息表

新建一张「客户基础信息表」，字段设置如下：

2）销售订单表

新建一张「销售订单表」 ，字段设置如下：

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

完成表单设计后，直接切换至「扩展功能」处，新建一个名为「自动同步订单变更至对应客户数据」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「销售订单表」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

选中触发节点，并进行如下设置，使得「智能助手Pro」能够在新增订单或修改订单时触发：

3.3 查询对应客户数据

使用 查询单条数据节点，根据销售订单中的客户编号信息，从「客户基础信息」表单中查询出对应的客户数据。

1）在触发节点下方添加一个「查询单条数据」节点。如下图所示：

2）修改节点名称为「查询客户数据」，选择目标表单为「客户基础信息表」，并添加查询条件客户编号「等于」触发数据--客户编号，根据客户编号筛选出该对应的客户数据。

3.4 同步订单变更至客户数据

通过 修改数据节点，将销售订单数据同步至上述 3.3 节中查询出的客户数据的订单明细子表单内。具体如下：

1）在「查询客户数据」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

在同步时，由于触发动作不同，会存在如下两种同步场景：

而在勾选了「没有可修改的数据时，向对应表单新增数据」后，修改数据节点会先根据下文 3.4.1 节中设置的匹配关系（订单编号），查找订单明细子表单中的数据。再根据查找结果，来执行不同场景。如下所示：

不同场景的具体设置如下：

3.4.1 更新订单明细

修改销售订单时，能够通过订单编号匹配到客户订单明细子表单中对应的订单数据，进行更新即可。设置步骤如下：

1）设置字段值

添加要更新的字段并设置其新值，将变更后的订单数据同步至客户数据中：

2）设置修改关系

设置如下修改关系，使得「智能助手Pro」能够通过订单编号来查找客户订单明细子表单中的数据。找到后，便会根据步骤一中的字段值设置，进行数据的更新。

3.4.2 新增订单明细

新增订单时，无法通过订单编号找到对应订单数据，会直接向订单明细子表单中新增一条数据。设置步骤如下：

3.5 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示：

4. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。