新增收款后，实时同步至应收计划

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过「智能助手Pro」实现收款流程的高效管理，确保每一笔收款数据都能够实时、精准地同步到应收计划中。同时，还会自动核算已收和未收款项，并在未收款项清零时，自动更新应收计划的状态。

1.2 设计思路

1）新建「销售订单」表单，用于详细记录交易订单的各项信息，包括订单金额等。

2）新建「应收计划」表单，用于管理和规划应收款项，包括应收金额、预计收款时间等。

3）新建「收款单」，用于录入每一笔收款的具体信息，如收款时间、收款金额、支付方式等。

4）新建「智能助手Pro」，以实现新增收款数据时，自动更新对应应收计划数据。具体如下图所示：

1.3 预期效果

此前，「应收计划」表中有一条 “应收计划编号” 为 YS-00001，“应收金额” 为 80000 的数据：

1）在「收款单」中新增一条 “应收计划编号” 为 YS-00001，“收款金额” 为 20000 的收款数据，则通过财务审核后，会自动在对应应收计划中新增一条已收款记录，并更新以下信息：

2）继续在「收款单」中新增一条 “应收计划编号” 为 YS-00001，“应收金额” 为 60000 的收款数据，则通过财务审核后，会自动在对应应收计划中新增一条已收款记录，并更新以下信息：

2. 表单设计

本案例需要调用 3 张表单数据，分别是：

1）销售订单

新建一张「销售订单」表，用于录入订单的关键数据，并为「应收计划」表提供必要信息，如应收金额等。

2）应收计划

在「应收计划」表单中，除了订单的基础信息外，还有两个关键模块：

3）收款单

在「收款单」中，除了基础的应收信息外，还包括如下两个关键模块：

在该表单的流程设定中，设有「财务确认」环节，并配置了节点负责人和字段权限，以便财务人员能够收到流程待办消息，及时确认收款单的收款状态。如下图所示：

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

完成表单设计后，直接切换至「扩展功能」处，新建一个名为「同步收款数据至应收计划」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」，触发表单为「收款单」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

选中触发节点，并进行如下设置，使得「智能助手Pro」在财务确认已收到付款后触发：

3.3 查询对应应收计划

使用 查询单条数据节点，根据收款数据中的应收计划编号，从「应收计划」表单中查询出对应的应收计划数据。

1）在触发节点下方添加一个「查询单条数据」节点。如下图所示：

2）修改节点名称为「查询对应应收计划」，选择目标表单为「应收计划」，并添加查询条件应收计划编号「等于」触发数据--应收计划编号，根据应收计划编号筛选出该对应的应收计划数据。

3.4 同步收款数据至应收计划

通过 修改数据节点，将收款数据同步新增至上述 3.3 节中查询出的应收计划的 “收款记录” 子表单中，实现应收计划数据的实时更新。具体如下：

1）在「查询对应应收计划」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3）设置修改数据字段值，包括：

4）由于新增收款单时，「修改数据」节点无法通过收款单编号找到对应的收款数据，会直接向 “收款记录” 子表单中新增一条数据。因此需要设置新增数据字段值，具体步骤如下：

3.5 计算全部已收金额

将收款数据同步至应收计划后，还需要通过 计算节点，计算该应收计划目前的已收金额。具体如下：

1）在「同步收款数据至应收计划」节点下方添加一个「计算节点」。如下图所示：

2）修改节点名称为「计算已收金额」，点击「设置公式」进入公式编辑页面，设置公式为查询对应应收计划--已收金额/元+触发数据--本次收款金额/元，设置完成后点击「确定」。

3.6 判断应收计划完成状态

对上述 3.5 节的计算结果进行判断，可得到如下两类情况，需要采取不同的处理方式。而利用 条件分支节点，便可通过两条分支来分别处理这两类情况。

1）在「计算已收金额」节点下方添加一个「条件分支」节点。如下图所示：

2）节点添加完成后，将会出现两条分支。如下图所示：

通过设置分支条件，以及分支上的执行节点，可以实现对不同情况的处理。具体如下：

3.6.1 应收计划未完成

通过分支条件设置，使得当应收计划未完成时，执行该分支上的节点，实现应收计划信息中已收金额、待收金额和计划状态的更新。

3.6.1.1 设置分支条件

选中「分支条件」节点，修改节点名称为「计划未完成」，并设置分支条件为计算已收金额--计算已收金额「小于」查询对应应收计划--应收金额。如下图所示：

3.4.1.2 更新已收金额信息

使用 修改数据节点，根据上述 3.5 节计算出的已收金额，更新对应应收计划中的已收金额信息。具体如下：

1）在「分支条件」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.6.1.2 计算待收金额

通过 计算节点，计算出当前当前应收计划的剩余待收金额。具体如下：

1）在「更新应收计划的已收金额」节点下方添加一个「计算节点」。如下图所示：

2）修改节点名称为「计算待收金额」，点击「设置公式」进入公式编辑页面，设置公式为查询对应应收计划--应收金额/元-计算已收金额--计算已收金额，设置完成后点击「确定」。

3.6.1.3 更新待收金额和计划状态信息

使用 修改数据节点，根据上述 3.6.1.2 节计算出的待收金额，更新对应应收计划中的待收金额和计划状态信息。

1）在「计算待收金额」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.6.2 应收计划已完成

通过 修改数据节点，使得应收计划已完成时，更新对应应收计划的状态为「已完成」以及其余收款信息。

1）在「其他分支」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.7 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示：

4. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。